A nação precisa de uma revisão quando se trata de um melhor planejamento para aposentadoria. Aqui estão algumas soluções propostas. Consulte Mais informação »

Com a adição de robo-assessores, os investidores têm uma variedade de novas opções quando se trata de como eles acham ajuda na gestão de seus ativos. Consulte Mais informação »

Obter seus primeiros clientes como consultor financeiro pode ser um desafio e levar tempo. Aqui estão três maneiras de começar. Consulte Mais informação »

É Assim que os conselheiros podem ajudar a aumentar a eficiência tributária para clientes que estão retirando ativos de contas de aposentadoria. Consulte Mais informação »

Em uma era de compressão de taxas aqui é como os assessores financeiros podem justificar o que eles cobram clientes. Consulte Mais informação »

Programas de participação direta, uma nova classe de investimento alternativo, estão ganhando força. Aqui está o que os conselheiros e os investidores precisam saber. Consulte Mais informação »

Fiduciários vivos revogáveis ​​realizam objetivos de planejamento imobiliário que não são possíveis com um testamento. Aqui estão alguns dos casos que mostram quando usar uma confiança. Consulte Mais informação »

O aumento de robo-assessores foi visto como uma concorrência adicional para os consultores financeiros tradicionais. Em vez disso, eles poderiam soletrar um 'win-win' para todos. Consulte Mais informação »

Desempenhou um papel vital na formação do setor de planejamento financeiro e parece que a próxima fase dos serviços automatizados está aqui. Consulte Mais informação »

Planejamento de aposentadoria no mundo de hoje envolve muito mais do que apenas dinheiro. Consulte Mais informação »

Poucos sites fornecem revisões de conselheiros, mas isso pode mudar em breve com a SEC revisando algumas de suas regras. Veja como lidar melhor com tais revisões. Consulte Mais informação »

Vender sua prática de consultoria financeira é uma das transações mais importantes que você irá completar. Veja como ter certeza de que você obtém o melhor preço. Consulte Mais informação »

Com a temporada IRA em pleno andamento, os conselheiros devem considerar essas sete estratégias para os clientes. Consulte Mais informação »

A maioria dos consultores financeiros hoje estão usando mídias sociais para ajudar a construir sua base de clientes. Aqui estão algumas orientações básicas testadas sobre como começar. Consulte Mais informação »

Os provedores de eTF lançam novos produtos beta inteligentes a um ritmo acelerado. Aqui estão algumas maneiras de avaliá-los. Consulte Mais informação »

Parecem estar preparados para se beneficiar da regra fiduciária proposta pelo DOL, embora ainda haja muitas perguntas a serem respondidas. Consulte Mais informação »

Sofreram compressão de taxas durante anos. É por isso que é provável que continue. Consulte Mais informação »

Os ETFs inteligentes da Beta cresceram em popularidade nos últimos anos. Estes são os riscos que os consultores e os seus clientes precisam entender. Consulte Mais informação »

Aqueles que procuram lançar um robo-advisor enfrentam uma forte concorrência de um número crescente de startups estabelecidos e empresas de serviços financeiros de blue-chip. Consulte Mais informação »

Insights procura conectar os 20 milhões de usuários da Investopedia aos muitos consultores financeiros que utilizam a Investopedia. Existem benefícios únicos para ambos. Consulte Mais informação »

Aqui está o plano de três passos da Fidelity sobre como desenvolver e manter a próxima geração de conselheiros e prepará-los para assumir a sua empresa. Consulte Mais informação »

Africain American Millennials estão criando seus futuros filhos e netos para ter sucesso. Veja como. Consulte Mais informação »

Os padrões fiduciários da SEC podem diferir do que a DOL propôs, causando mais confusão sobre o impacto da regra. Consulte Mais informação »

Tem fundos alternativos líquidos e ETFs entregues neste mercado de ações volátil e ao longo do tempo? Depende. Consulte Mais informação »

Procurando expandir sua prática de consultoria financeira em 2015? Essas estratégias ajudarão. Consulte Mais informação »

Quais são as melhores maneiras de aconselhar os clientes parceiros quando se trata de arquivamento de segurança social? Aqui estão algumas estratégias. Consulte Mais informação »

Uma pesquisa recente mostra que os investidores não têm conhecimento de investimentos alternativos. Aqui está o que os conselheiros podem fazer para combater isso. Consulte Mais informação »

Precisarão obter conhecimentos sobre o Conselho de Segurança Social ou encontrar uma fonte ou parceiro para fornecer este serviço vital aos clientes. Consulte Mais informação »

É A regra de 80% para que a aposentadoria passe razoavelmente? Consulte Mais informação »

Aqueles que querem maximizar suas contribuições para o plano de aposentadoria ainda podem fazer uma contribuição para o ano anterior para 2015. Não perca o prazo de 18 de abril. Consulte Mais informação »

Obter referências de outros profissionais pode ser uma das melhores maneiras de expandir seu negócio. Aqui estão cinco maneiras de fazê-lo. Consulte Mais informação »

Um olhar para clientes de nicho e como os consultores se especializam neles. Consulte Mais informação »

A regra fiduciária iminente levará a uma maior responsabilidade por muitos conselheiros, mas existem formas de terceirizar alguns dos riscos que assumem. Consulte Mais informação »

Vender qualquer negócio pode ser repleto de riscos e obstáculos e as empresas de consultoria financeira não são diferentes. Consulte Mais informação »

A regra fiduciária será anunciada hoje, mas seu impacto já está sendo sentido. Veja como. Consulte Mais informação »

A regra fiduciária forçará muitos conselheiros a reestruturar seus negócios. Aqueles que começam a atualizar sua tecnologia agora podem começar. Consulte Mais informação »

Uma visão de como os RIA e os consultores de taxa única serão afetados pela nova regra fiduciária da DOL. Consulte Mais informação »

Participantes do plano qualificado que trabalham após a idade de 70½ podem atrasar a realização de distribuições mínimas exigidas se forem qualificadas. Veja como. Consulte Mais informação »

Devem ser proativos na discussão de taxas para que os clientes saibam o que estão pagando. Aqui estão algumas dicas sobre como iniciar a conversa. Consulte Mais informação »

Robo-assessores e consultores em desafios culturais de grande porte à medida que procuram entrar no mercado chinês. Mas, à medida que as tendências se deslocam, as oportunidades também devem ser. Consulte Mais informação »

Um relator de custo de vanguarda observa que aumentou as taxas em 52 fundos nos últimos 6 meses. Vanguard diz que não. Quem está certo? Consulte Mais informação »

A versão final das regras fidedignas DOL tão aguardadas foi diluída. Veja como eles se parecem, o impacto potencial e o que provavelmente seguirá. Consulte Mais informação »

Um olhar sobre o impacto de trabalhar mais nos benefícios de aposentadoria da Segurança Social. Consulte Mais informação »

Robo-assessores e empresas de consultoria financeira tradicionais têm um lugar no mercado. Veja como os conselheiros tradicionais podem se destacar e competir. Consulte Mais informação »

Um olhar sobre como as novas regras introduzidas pela SEC afetarão os fundos do mercado monetário. Consulte Mais informação »

Tendem a se concentrar em benefícios de aposentadoria da Segurança Social. A Segurança Social também oferece benefícios dependentes. Veja como eles funcionam. Consulte Mais informação »

Seguro de cuidados de longo prazo pode ser uma dádiva para aqueles que precisam por um longo período de tempo. Leia mais sobre esta opção de cuidados de longa duração. Consulte Mais informação »

Clientes induzem conselheiros financeiros por muitos motivos. Aqui está um resumo de por que eles são susceptíveis de fazê-lo e como evitar perder algum da sua lista. Consulte Mais informação »

Mesmo se você não é um escritor, o blog é um dos melhores movimentos de marketing on-line que você pode fazer para expandir seu negócio. Aqui estão algumas dicas sobre como fazê-lo. Consulte Mais informação »

Os empresários bem-sucedidos compreendem uma parcela substancial de famílias afluentes na América. Aqui estão algumas dicas sobre como os conselheiros podem colocá-los como clientes. Consulte Mais informação »

Podem aproveitar o podcasting para aumentar a consciência da marca e ganhar novos negócios. Veja como. Consulte Mais informação »

, Embora os afro-americanos ainda estejam um pouco hesitantes quando se trata de planejamento de aposentadoria e de investir no mercado de ações, esse hábito está mudando. Consulte Mais informação »

A SEC propôs regras que limitarão o uso de derivativos pelos gestores de fundos. Os críticos acreditam que as regras impedirão a capacidade de diversificação dos fundos. Consulte Mais informação »

O dinheiro é um conflito superior entre os casais. Veja como desinflar a tensão para que os casais possam se concentrar na maximização de suas finanças, não em suas frustrações. Consulte Mais informação »

Quantos fundos de investimento são demais quando se trata de um portfólio bem diversificado? Consulte Mais informação »

Apesar da confusão que eles criam, o número de classes de ações oferecidas pelas famílias de fundos mútuos provavelmente continuará a crescer. Aqui está o porquê. Consulte Mais informação »

Sob a nova regra fiduciária, os pequenos empresários podem estar sujeitos a menos riscos para os planos que eles patrocinam. Aqui está o porquê. Consulte Mais informação »

É A economia na direção certa ou em direção à desgraça e à escuridão? Consulte Mais informação »

Que procuram desenvolver suas práticas devem se concentrar em milênios potenciais de alto patrimônio líquido. Consulte Mais informação »

O que deveria um aspirante a consultor financeiro estudar na faculdade? Existem vantagens e desvantagens com cada grande e os conselheiros provêm de muitos planos de fundo. Consulte Mais informação »

Com o aumento da longevidade, os assessores terão que considerar como servir melhor os clientes idosos. Consulte Mais informação »

Ellevest é um portal de serviços financeiros on-line que ainda está sendo lançado para as mulheres. Aqui está o que sabemos até agora sobre este arranque furtivo. Consulte Mais informação »

Com a lista de robo-conselheiros já longos e crescentes, o que integrará melhor em uma prática de consultoria financeira? Consulte Mais informação »

Anuidades indexadas fixamente perderam uma isenção sob a regra fiduciária final, uma mudança que não era esperada. Consulte Mais informação »

Sob os altifalantes de regras fiduciárias finais verá menos restrições do que se pensava originalmente. Consulte Mais informação »

Principais coisas que você precisa saber quando se trata de gerenciar a tarefa complexa de retiradas da conta de aposentadoria. Consulte Mais informação »

Promover a comunicação e o fluxo de trabalho com os clientes através de um portal seguro e baseado na web deve ser de extrema importância para os consultores. Veja como construir um. Consulte Mais informação »

Fazendo as perguntas certas, ouvindo e criando confiança, os investidores e seus consultores financeiros podem tirar o máximo proveito de suas relações. Consulte Mais informação »

Um relatório recente da Morningstar mostra que a Vanguard está dominando totalmente o mercado de fundos com data-alvo. Aqui está o porquê. Consulte Mais informação »

As próximas mudanças nas regras do fundo do mercado monetário podem desencadear mudanças nas opções oferecidas por muitos planos 401 (k). Aqui estão algumas alternativas a serem consideradas. Consulte Mais informação »

Seja para ajudar um novo cliente ou trabalhar com clientes de longa data, aqui estão cinco dicas de planejamento financeiro para aqueles que estão dentro dos cinco anos de aposentadoria. Consulte Mais informação »

Pode atingir qualquer cliente envelhecido, por isso os conselheiros devem levar os clientes e suas famílias a incorporarem um protocolo de demência. Consulte Mais informação »

Muitos planos de 401 (k) estão cheios de falhas que podem impedir os poupadores de aposentadoria de muitas maneiras. Aqui estão dez das imperfeições mais comuns. Consulte Mais informação »

Dicas e métodos para garantir um início bem-sucedido das relações cliente / conselheiro. Consulte Mais informação »

Aqui é como os clientes podem ser afetados por alguns dos problemas trazidos à luz pelos documentos do Panamá. Consulte Mais informação »

Mercados em baixa são uma realidade que pode rastrear seus planos de retirada de aposentadoria. Minimize a dor com essas estratégias. Consulte Mais informação »

Seguro de cuidados de longa duração é tão caro quanto importante. Aqui estão dicas sobre como gerenciar a aposentadoria e atender os custos de saúde sem uma política. Consulte Mais informação »

Como os fundos da data alvo podem ajudar a volatilidade do clima dos investidores quando se trata de poupança para aposentadoria. Consulte Mais informação »

RIAs menores que procuram crescer devem ter um objetivo e método de longo prazo para conquistar novos clientes, novos funcionários e investir e alavancar novas tecnologias. Consulte Mais informação »

O que os aposentados precisam considerar quando se trata de tomar decisões imobiliárias. Consulte Mais informação »

Procurando um emprego no setor de serviços financeiros? Aqui está uma lista das principais empresas para consultores financeiros. Consulte Mais informação »

HSAs representam uma quarta perna nas fezes de planejamento de aposentadoria. Aqui é o que os funcionários e os empregadores precisam saber. Consulte Mais informação »

Precisam se manter atualizados de muitas tendências e desenvolvimento de tecnologias. Aqui está uma lista de ferramentas essenciais que podem ajudá-los. Consulte Mais informação »

Potenciais consultores financeiros, analistas ou gerentes de ativos têm muitas credenciais e graus para escolher. Aqui está um olhar sobre o CFA contra o MBA. Consulte Mais informação »

As necessidades de seguro de vida provavelmente mudarão ao longo da vida do cliente e novamente os consultores financeiros podem fornecer uma placa de som objetivo. Consulte Mais informação »

O Federal Reserve não é susceptível de aumentar as taxas de juros até pelo menos em setembro, mas os investidores imobiliários não devem ignorar o risco pendente. Consulte Mais informação »

Os 10 principais consultores de estratégias podem implementar para gerar leads, bem como aqueles que devem evitar. Consulte Mais informação »

Ao manter-se com as regras fiscais de novas propriedades, os assessores financeiros podem ajudar os clientes idosos a economizarem grandes custos fiscais. Consulte Mais informação »

Nem todos os robo-conselheiros são criados iguais, e cada um poderia ser perfeito para um corpo específico de investidores. Aqui está um olhar o mais notável. Consulte Mais informação »

O google Analytics é uma ótima ferramenta para ajudar os conselheiros a medir a eficácia de seus esforços na web. Aqui está um guia rápido. Consulte Mais informação »

Ações judiciais estão desafiando o dever fiduciário dos patrocinadores de planos relacionados às taxas 401 (k). Aqui está o que os consultores financeiros devem saber. Consulte Mais informação »

Um guia para o que os consultores financeiros precisam saber sobre o seguro de responsabilidade profissional. Consulte Mais informação »

Investidores ultra-ricos são cautelosos este ano à medida que se aproximam dos mercados. Muitos destinam fundos e ações de investimento, mas também diversificam suas carteiras. Consulte Mais informação »

Para muitos investidores, os robo-assessores podem ser um acordo melhor do que os consultores financeiros tradicionais, embora eles devam saber que tipo de compensações estão envolvidas. Consulte Mais informação »

, Indiscutivelmente, os melhores robo-conselheiros são aqueles com arquiteturas abertas e lealdade aos seus clientes acima de tudo. Consulte Mais informação »

Devem estar cientes das muitas regras e regulamentos em torno do uso das mídias sociais em suas práticas. Aqui está um guia rápido. Consulte Mais informação »

Determinar a tolerância ao risco de um cliente é uma peça crítica do quebra-cabeça na concepção e alocação adequada de ativos. Consulte Mais informação »

Como os assessores escolhem as carteiras de investimento é variado, e os investidores são sábios de verificar com eles para descobrir como ele faz suas escolhas de investimento. Consulte Mais informação »

Ao examinar corretamente as políticas de vida universal indexadas, os conselheiros e os aforradores podem evitar contratos que possam se revelar excessivamente onerosos a longo prazo. Consulte Mais informação »

E seus clientes devem então se concentrar na carteira de um fundo de títulos ao invés de confiar em uma única métrica, como a duração. Consulte Mais informação »