Artigos
Os 15 RIAs de mais rápido crescimento | Os consultores de investimento registrados da Investopedia
Estão consolidando seus negócios e ativos. Aqui estão 15 dos RIA de crescimento mais rápido. Consulte Mais informação »
Topo Dicas de aposentadoria para mulheres
As mulheres enfrentam desafios únicos quando se trata de poupar para a aposentadoria em relação aos homens. É por isso que e como se preparar melhor. Consulte Mais informação »
Por que o Government Favors Index Funds
As regras fiduciárias propostas pela DoL parecem favorecer fundos de índice de baixo custo que permitiriam que os corretores evitassem muitos requisitos. Consulte Mais informação »
Por que os poupadores de hoje funcionam após a idade 70
Seus clientes só podem trabalhar em seus 70s. Aqui está o porquê. Consulte Mais informação »
Conselheiros: Evite esses erros comuns
Cada consultor financeiro deve trabalhar arduamente para evitar esses erros em falta comuns. Consulte Mais informação »
Conselheiros: Evite generalizar a tolerância ao risco de seu cliente | Os consultores financeiros da Investopedia
Devem evitar a generalização da tolerância ao risco de um cliente com base na idade ou outros dados demográficos. Consulte Mais informação »
Por que os conselheiros deveriam se afastar dos advogados de Estate
Consultores financeiros que estabelecem relações com advogados de imóveis podem ajudar melhor todas as partes. Consulte Mais informação »
A Comparação: The Bucket Strategy vs. Systematic Retiradas
A estratégia de balde e a estratégia de retirada sistemática são semelhantes em teoria, mas diferem muito na prática. Aqui está uma comparação. Consulte Mais informação »
Conselho financeiro que apela a 30-Somethings | Os consultores de Investopedia
Que desejam atrair 30 coisas precisam agir agora. É por isso que e como. Consulte Mais informação »
Encontrando um consultor financeiro superior no Canadá
Escolher um consultor financeiro é um trabalho difícil e importante. Um ranking de conselheiros canadenses pode ajudá-lo a tomar a decisão correta. Consulte Mais informação »
Top 5 Robo-Advisor Myths (VTI)
Robo-advisors não vão substituir suas homólogas de carne e sangue. É assim que o futuro deles provavelmente se desenrolará. Consulte Mais informação »
Como os conselheiros podem ajudar clientes com problemas de fluxo de caixa
ÀS vezes seu gasto fica fora de controle ou a renda tem um soluço. Veja como os assessores financeiros podem ajudar os clientes que têm problemas de fluxo de caixa. Consulte Mais informação »
Como os consultores financeiros perdem clientes
Sendo um consultor financeiro não é fácil, mas sua chance de sucesso é muito maior se você evitar os erros mais comuns que levam ao atrito do cliente. Consulte Mais informação »
As 10 melhores dicas para ganhar clientes ricos (FB, LNKD)
Pensar fora da caixa quando se trata de conhecer potenciais clientes ricos pode, em última instância, pagar. Consulte Mais informação »
Poucos gerentes de data-alvo investem em seus próprios fundos (MORN)
Fundos com data-alvo experimentaram um crescimento explosivo nos últimos 20 anos. Muitos gerentes que os executam, no entanto, não conseguiram investir seu próprio dinheiro. Consulte Mais informação »
Por que Millionaires estão correndo Scared
A maioria dos milionários não se identifica como rica e se preocupa em manter sua riqueza. Aqui está o porquê. Consulte Mais informação »
Top Energy MLPs
MLP de energia oferecem um bom potencial a longo prazo. Aqui está o porquê. Consulte Mais informação »
Por que os conselheiros devem se concentrar no afluente emergente
O emergente afluente de hoje está bem posicionado para ser os milionários do futuro apresentando oportunidade para os conselheiros. Consulte Mais informação »
5 Maneiras de Mess Up Estate Planning
Existem várias maneiras de tornar um plano imobiliário defeituoso, a maioria dos quais pode ser facilmente evitado por avaliações periódicas do plano. Consulte Mais informação »
Fund Boards: O que eles fazem e porque você deve se importar
Os conselhos de fundo supervisionam a administração e as operações do fundo em nome dos acionistas. Certifique-se de ter uma placa que irá cuidar de você. Consulte Mais informação »
Como o verde pode reduzir seus impostos
Investidores que procuram melhorar sua linha de fundo através de investimentos verdes sem risco devem aproveitar esses créditos tributários. Consulte Mais informação »
10 Must-Reads for Financial Advisors
Aqui está uma lista de 10 livros para conselheiros que desejam desconectar, mas ainda assim se degradam. Consulte Mais informação »
Top Dicas de idade digital para consultores financeiros (FB, LNKD)
Os melhores consultores financeiros podem aproveitar as ferramentas da era digital. Consulte Mais informação »
Topo Fundos fechados | Os consultores da Investopedia
Que procuram recomendar fundos fechados aos clientes podem querer considerar aqueles que resistiram ao teste do tempo. Aqui estão alguns exemplos. Consulte Mais informação »
Como os conselheiros podem tocar o nicho do médico | Os consultores da Investopedia
Que procuram desenvolver um nicho de atendimento aos médicos devem considerar as seguintes dicas. Consulte Mais informação »
Como os aposentados devem se aproximar Taxas de juros Caminhadas
É O que os aposentados podem fazer se as taxas de juros aumentarem. Consulte Mais informação »
Como imprimir clientes: a primeira reunião
Ao atender um potencial cliente, você não quer que sua primeira impressão seja sua última. Aqui estão algumas dicas para se certificar de que há uma segunda reunião. Consulte Mais informação »
Principais razões pelas quais os conselheiros devem ir RIA
Os principais motivos pelos quais os conselheiros devem ser apenas RIA. Consulte Mais informação »
Por que os conselheiros devem se concentrar em trabalhadores ricos
A maioria dos "high-net-workers" pensa que um conselheiro adicionaria valor, mas poucos os usam. Os consultores financeiros devem ver isso como uma oportunidade. Consulte Mais informação »
Onde o Ultra-rica vivo na América
Se você é um conselheiro financeiro interessado em adicionar clientes ultra-high-net-worth para sua prática, agora você sabe onde está o dinheiro. Consulte Mais informação »
7 Cybersecurity Dicas para assessores
A era digital criou uma nova raça de ladrões que pode invadir os arquivos do cliente a qualquer momento, mas há maneiras de minimizar a exposição ao risco. Consulte Mais informação »
Indexação vs. Escolha de estoque: qual é melhor agora?
Indexação e colheita de estoque têm características positivas e negativas. Um superou o outro historicamente, mas qual é a melhor opção agora? Consulte Mais informação »
Robo-Advisors: ameaça ou oportunidade?
Um novo estudo conclui que os conselheiros estão divididos sobre o impacto dos robo-assessores. Consulte Mais informação »
O recuo da bolsa de ações: o que esperar (MS, VIX)
Muitos grandes investidores temem um declínio no mercado. Mesmo que eles estejam corretos, há sempre uma maneira de lucrar. Consulte Mais informação »
Software essencial para consultores financeiros
Uma comparação das principais soluções de software para consultores em uma indústria que está sendo cada vez mais impulsionada pela tecnologia. Consulte Mais informação »
Melhores dicas para uma aposentadoria fiscal-consciente
Aqui está um resumo das estratégias fiscais que podem ajudar a prolongar a vida de um ninho. Consulte Mais informação »
Como os consultores financeiros podem usar o Twitter
Um guia rápido de como os assessores podem tiltar como a elite. Consulte Mais informação »
Top Dicas de rede para conselheiros
Rede efetiva é essencial para os consultores financeiros que buscam aumentar sua prática. Aqui estão algumas dicas sobre como facilitar o processo. Consulte Mais informação »
Reunião inicial do cliente? Os conselheiros estão bem preparados para essas 5 perguntas | Os consultores de Investopedia
Devem estar preparados para fornecer respostas para essas perguntas comuns feitas por potenciais clientes. Consulte Mais informação »
Planejamento imobiliário e decisão de casamento gay
Os casais do mesmo sexo agora enfrentam os mesmos problemas legais e financeiros que os casais heterossexuais; alguns talvez precisem adotar planos financeiros mais simples e mais convencionais. Consulte Mais informação »
Perguntas mais difíceis Clientes perguntam aos conselheiros
Aqui estão algumas das questões mais difíceis que os clientes perguntam e como os consultores devem responder. Consulte Mais informação »
Assessores: Preparando uma reunião inicial do cliente
Contagem de primeiras impressões, então prepare-se bem para sua primeira reunião com um cliente. Conheça o máximo possível sobre a pessoa e esteja pronto para responder perguntas. Consulte Mais informação »
Prós e contras de obrigações convertíveis | Invastopedia
Conversíveis são uma boa cobertura contra risco de mercado de ações (se você estiver com k. Com perder um pouco de potencial para aumentar). Consulte Mais informação »
Principais estratégias para atrair clientes de alto valor líquido
É Aqui como pensar fora da caixa quando se trata de atrair uma base de clientes de alto patrimônio líquido. Consulte Mais informação »
Consultores de erros comuns fazem com clientes | Os consultores financeiros da Investopedia
Devem aprender a evitar esses erros comuns com os clientes. Consulte Mais informação »
Regressar aos aposentados? Não o faça mais cedo
Um estudo recente da New York Life descobriu que o maior arrependimento dos aposentados não se retira mais cedo. Consulte Mais informação »
Como os bilionários gerenciam suas fortunas
Um novo relatório sobre os bilionários do mundo dá uma visão de como eles funcionam, economizam e planejam distribuir suas riquezas. Consulte Mais informação »
Como você pode ajudar clientes com segurança social
Os americanos não possuem conhecimentos básicos de Segurança Social, o que apresenta uma oportunidade para os assessores. Consulte Mais informação »
Qual atribuição de ativos é melhor?
Moderna Teoria do portfólio mostra sua idade. Então qual o modelo de alocação de ativos melhor? Consulte Mais informação »
Dicas de carreira para as mulheres que aspiram a ser conselheiros
Relativamente poucas mulheres procuram uma carreira como consultora financeira. Aqui está o que os aspirantes e conselheiros atuais podem fazer para popularizar a profissão. Consulte Mais informação »
A placa CFP: o que é e como funciona?
O Certified Financial Planner Board of Standards promove padrões e ética no planejamento financeiro e impõe requisitos de certificação CFP. Consulte Mais informação »
O Esquema de Ponzi: Não fique grudado
Qualquer pessoa pode ser vítima de um esquema de Ponzi - até mesmo o alfabetizado mais financeiramente. Veja como evitar o próximo Madoff. Consulte Mais informação »
Como avaliar a capacidade de risco de seus clientes
Deseja manter os clientes por mais tempo? Garantir suas capacidades de avaliação de risco. Consulte Mais informação »
Como os conselheiros podem ajudar os casais de acordo com as finanças
Os conselheiros financeiros muitas vezes acabam sendo mediadores quando se trata de trabalhar com casais. Aqui estão algumas maneiras de obtê-los no mesmo caminho financeiro. Consulte Mais informação »
O que os clientes de alto valor líquido valoram e precisam
Muitas pessoas de alto valor líquido não estão consultando assessores em áreas que consideram uma prioridade, de acordo com um novo estudo. Consulte Mais informação »
Como Millennials e Baby Boomers invadem igual
Quando se trata de investir Millennials e Boomers são mais parecidos do que você pensa. Veja como. Consulte Mais informação »
Um olhar no Robo-Advisor da Vanguard
Os consumidores provavelmente irão se beneficiar da entrada da Vanguard no mercado de robo-consultoria em rápida expansão à medida que a concorrência se intensificar. Consulte Mais informação »
Dicas para Wooing Wealthy Clients
Para atender clientes ricos, oferecer os recursos de que necessitam e projetar um site estratégico e um plano de marketing para levar os clientes desejados à sua empresa. Consulte Mais informação »
Topo Dicas para ajudar os clientes a deixar uma herança
Deixando uma herança pode ser complicado e até mesmo um fardo para o destinatário. Veja como os conselheiros podem ajudar. Consulte Mais informação »
As grandes heranças fazem mais doenças do que boas?
Os pais mais ricos planejam transmitir suas riquezas, mas poucos tiveram discussões com seus herdeiros. Os consultores financeiros devem abordar o problema com os clientes. Consulte Mais informação »
IRS define limites de dedução HSA 2016
Limites de contribuição para os planos de HSA aumentaram ligeiramente para 2016. Aqui está uma quebra do que são e como eles funcionam. Consulte Mais informação »
Benefícios de acordos pré-parciais e pós-anuais
Pode ser um assunto pegajoso, mas os acordos pré-nupciais ou pós-anuais podem evitar muitas desordens potenciais. Aqui está um guia rápido. Consulte Mais informação »
Qual o melhor Robo-Advisor?
Qual consultor robo é ideal para você? Há muitos fatores a considerar, incluindo a amplitude dos serviços, facilidade de uso e custo. Consulte Mais informação »
Como chegar a uma perspectiva que já tem um conselheiro
Cada consultor conheceu alguém que já trabalha com um consultor. Aqui estão algumas dicas para manter a porta aberta. Consulte Mais informação »
Encontrando e mantendo clientes de alto valor líquido
Encontrar clientes de alto valor líquido é apenas o início do processo de aconselhamento desses indivíduos. Depois de encontrá-los, você precisa encontrar maneiras de mantê-los. Consulte Mais informação »
Por que Robo-Advisors precisa crescer
Os principais jogadores no espaço do robo-conselheiro precisam ser mais humanos. Aqui está o porquê. Consulte Mais informação »
Por que ETFs Frequentemente Edge Out Fundos mútuos
Um olhar profundo revela por que - na maioria dos casos - os ETFs derrotaram fundos mútuos. Consulte Mais informação »
Como os melhores consultores inovam para se manter à frente | Os consultores de sucesso da Investopedia
São inovadores, chegando a uma nova geração de clientes, adotando novas tecnologias. Consulte Mais informação »
5 Blogs obrigatórios - Blogs para Assessores Financeiros | Os consultores financeiros da Investopedia
Devem saber sobre o que os especialistas da indústria estão disputando. Aqui estão cinco blogs para marcar. Consulte Mais informação »
O que significa um portfólio de aposentadoria ideal?
O portfólio de aposentadoria "ideal" pode diferir de um investidor para outro, mas alguns temas são verdadeiros, não importa o que. Consulte Mais informação »
É Um Google Robo-Advisor no horizonte?
É Possível que o Google esteja buscando entrar no negócio do robo-conselheiro, seja como um novo empreendimento ou como forma de oferecer mais benefícios aos funcionários. Consulte Mais informação »
Target-Date vs. Fundos de índice: um melhor?
Data-alvo e fundos indexados são difíceis de comparar porque diferem em estrutura e em objetivos, embora os investidores possam comparar dois fundos específicos. Consulte Mais informação »
Como os conselheiros podem enfrentar a grande transferência de riqueza
A transferência de riqueza maciça de Baby Boomers para seus herdeiros apresenta oportunidade e desafios para conselheiros. Veja como eles podem enfrentar os desafios. Consulte Mais informação »
Por que as mulheres escolhem as mulheres para o conselho financeiro
As mulheres muitas vezes preferem consultoras financeiras femininas porque o cliente e o conselheiro podem se relacionar entre si em diversos níveis. Consulte Mais informação »
São estes os 10 melhores estoques do mundo?
A maioria dos 10 melhores estoques do mundo apresentaram desempenho excepcional nos últimos anos. Veja aqui suas perspectivas futuras. Consulte Mais informação »
A diferença entre bons e grandes conselheiros
Se você quer ser um consultor principal, é preciso mais do que simplesmente sair do seu arvoredo e escolher investimentos. Os melhores assessores trabalham no aperfeiçoamento de suas habilidades. Consulte Mais informação »
Topo Dicas para ganhar clientes ricos
A construção de uma prática de alto patrimônio líquido requer um plano e consistência. Aqui estão algumas dicas. Consulte Mais informação »
Os maiores erros financeiros dos milênios Make
Milênios estão cometer erros financeiros que têm o potencial de custar-lhes grandes ao longo de suas vidas. Consulte Mais informação »
Como obter mais mulheres no conselho financeiro
Não é segredo que as mulheres estão sub-representadas no negócio de consultoria financeira. Aqui estão alguns motivos e o que está sendo feito sobre isso. Consulte Mais informação »
7 Perguntas Todos os consultores financeiros precisam pedir
Entusiasmo e habilidade são bons para ter, mas apenas criando confiança você terá a chance de realmente ajudar um cliente. Consulte Mais informação »
Conselheiros: use o Tech para atrair, manter clientes
Os investidores querem uma abordagem de investimento que combina tecnologia e toque humano. Portanto, os consultores financeiros devem adotar tecnologia. Consulte Mais informação »
Esqueça 401 (k) s: coloque seu próximo dólar de economias aqui
A 401 (k) pode ser a opção popular para poupança de aposentadoria, mas há outra opção menos conhecida que pode ter sentido para muitos. Consulte Mais informação »
Os 3 melhores erros financeiros Casais fazem
O dinheiro é uma das principais razões pelas quais os casais argumentam. Aqui estão os principais problemas que os assessores precisam estar cientes para ajudar os casais a evitar erros financeiros comuns. Consulte Mais informação »
Seguradoras de vida e milenares: Strange Bedfellows?
As seguradoras de vida estão cortejando Millennials. Isso é um jeito estranho? E como eles atenderão a esta geração? Consulte Mais informação »
Principais razões pelas quais os consultores não recebem referências
Essas etapas corretivas irão percorrer um longo caminho para permitir que os assessores financeiros se destaquem como sendo merecedores de uma referência. Consulte Mais informação »
Como ter certeza de que está preparado para uma auditoria da SEC
As auditorias são indesejadas e desagradáveis, mas, obtendo seus patos proverbiais em uma fila antes do tempo, você pode facilitar e simplificar o processo. Consulte Mais informação »
Topo Dicas para gerenciar o antigo 401 (k) s
Ajudando os clientes a gerenciar seus 401 (k) s anteriores é uma grande questão de planejamento de aposentadoria. Também apresenta oportunidade para assessores. Consulte Mais informação »
Fundo de retorno total do pIMCO revisitado (PTTRX)
Um olhar no fundo PIMCO Total Return quase um ano após a partida de Bill Gross. Consulte Mais informação »
As principais necessidades de seguro dos aposentados
Enquanto o seguro de saúde é a principal necessidade de seguro para aposentados, há outros tipos que os assessores devem considerar para seus clientes aposentados. Consulte Mais informação »
Corretores independentes com os conselheiros mais mulheres
Como as mulheres assessoras são representadas em corretoras independentes? Aqui estão as principais empresas com a maioria das mulheres conselheiras e por que isso importa. Consulte Mais informação »
O que a aquisição da Northwestern do método LearnVest significa
Em um esforço para permanecer relevante para uma geração jovem de investidores, a Northwestern Mutual comprou on-line Moneymanager LearnVest. Aqui está o que o acordo significa. Consulte Mais informação »
Como decidir quando vender ações do Fundo Mútuo
Seja ativamente gerenciado ou índice há necessidade de monitorar participações de fundos mútuos. Veja como os conselheiros podem ajudar os clientes a decidir vender ou manter. Consulte Mais informação »
5 Perguntas para se pedir antes de se aposentar
Antes de se aposentar, é importante fazer estas perguntas para garantir que você esteja pronto. Consulte Mais informação »
Preocupados com a liquidez do mercado de obrigações? Experimente ETFs
Se você estiver procurando por liquidez no mercado de títulos, então gire para ETFs obrigacionistas. Aqui está uma análise de 11 a considerar. Consulte Mais informação »
Principais questões de planejamento financeiro para pais mais velhos
Os clientes que tiveram filhos mais tarde na vida apresentam uma oportunidade para os conselheiros. Aqui estão os principais problemas de planejamento financeiro que precisam ser abordados. Consulte Mais informação »
Topo Dicas de referência para consultores financeiros
Uma referência de um amigo, colega ou especialista da indústria pode percorrer um longo caminho para obter mais clientes potenciais para lhe dar uma ligação. Seja proativo sobre isso. Consulte Mais informação »
7 Perguntas a perguntar antes de se aposentar
Se sentindo pronto para se aposentar? Antes de fazer o salto, faça estas perguntas. Consulte Mais informação »
Como os conselheiros podem competir com Robo-Advisors
Existem muitas soluções que permitem que os consultores atendam às demandas de clientes experientes em tecnologia e competem com robo-assessores. Aqui nós visualizamos três. Consulte Mais informação »
Por que muitos Millennials ainda vivem em casa
Mais milênios vivem com seus pais agora do que eles fizeram durante recessões recentes. Aqui está o porquê. Consulte Mais informação »
Clientes ultra-ricos emergentes querem mais conselhos
Nova pesquisa descobre a demanda crescente de ultra-weathy para um conselho de investimento melhor e em profundidade. Consulte Mais informação »