Os consultores de investimentos registrados têm crescido seus negócios de forma constante ao longo dos últimos anos. No atual mercado de mercado alto, mais empresas também se mudaram para se tornarem independentes para aproveitar o crescente número de investidores à procura de conselhos. Muitos dos investidores de hoje estão buscando conselheiros de tarifas, fazendo com que esse universo de RIAs cresça 11% ao ano. (Para mais, veja: Chaves para ir independente para RIAs .)

Os ativos sob gestão geridos por RIAs cresceram em média 20% ao ano desde 2009. Parte desse grande salto na riqueza sob gestão é atribuível ao tremendo aumento do mercado de ações e aqueles Os RIAs que estiveram curtindo o mercado de touro nos últimos anos estão começando a pensar sobre como manter os ativos de seus clientes uma vez que o crescimento do mercado começa a diminuir. (Para mais informações, veja: Dicas para pequenas RIAs que procuram crescer .)

Várias RIAs estão buscando crescer através da aquisição e, de acordo com um relatório de Charles Schwab & Co., em 2014, havia 47 aquisições de RIAs envolvendo empresas com US $ 47. 4 bilhões de ativos sob gestão. Em 2014, cerca de 28% dos assessores disseram que estavam procurando comprar outra empresa, em comparação com apenas 4% que estavam tentando vender suas empresas. Muitos na indústria acreditam que o espaço RIA continuará a consolidar. (Para leitura relacionada, veja: Os proprietários podem ser Deal Killers em M & A .)

Leading the Pack

Os RIAs maiores tendem a ser o crescimento mais rápido. Eles criaram estruturas operacionais e diretrizes de clientes que oferecem suporte a esse crescimento, ao mesmo tempo que aumentam a produtividade e a lucratividade. No ambiente atual, todos os RIAs precisam adotar as melhores práticas se quiserem acompanhar a concorrência e continuarem competitivos. Em contrapartida, as empresas de menor porte, com menos de US $ 1 bilhão em ativos sob gerenciamento, podem ficar atrasadas à medida que competem pelo pessoal e criam estruturas de liderança dentro de seus negócios. Eles também precisarão acompanhar a tecnologia mais recente para aumentar a produtividade. (Para mais informações, veja: Como a tecnologia ajuda os consultores financeiros .)

Abaixo está uma lista dos 15 RIAs de mais rápido crescimento das 100 maiores empresas, de acordo com um estudo recente de Planejamento Financeiro . O ranking é baseado nas taxas de crescimento anual composto de três anos das empresas, ou CAGR.

1. Summit Rock Advisors

ativos de 2014: $ 9. 22 bilhões

3 anos CAGR: 79. 25%

contas 2014: 63

2. Banyan Partners

ativos de 2014: $ 4. 58 bilhões

CAGR de 3 anos: 67. 72%

contas 2014: 5, 392

3. Grupo Aperio

ativos de 2014: $ 7. 06 bilhões

CAGR de 3 anos: 55. 02%

contas 2014: 1, 436

4. Brick Capital Management Inc.

ativos de 2014: US $ 2. 75 bilhões

CAGR de 3 anos: 40.55%

contas 2014: 35

5. CM Wealth Advisors Inc

2014 ativos: $ 2. 55 bilhões

CAGR de 3 anos: 39. 70%

contas de 2014: 135

6. Halbert Hargrove

2014 ativos: $ 3. 97 bilhões

3 anos CAGR: 33. 66%

contas 2014: 3, 111

7. Assessores de Motores Financeiros

ativos de 2014: $ 88. 2 bilhões

CAGR de 3 anos: 32. 75%

contas 2014: 835, 107

8. Finaccess Advisors

2014 ativos: $ 4. 07 bilhões

CAGR de 3 anos: 31. 93%

contas 2014: 233

9. Bahl & Gaynor Inc.

ativos de 2014: $ 6. 37 bilhões

CAGR de 3 anos: 27. 86%

contas 2014: 1, 719

10. Savant Capital Management

ativos de 2014: $ 3. 86 bilhões

3 anos CAGR: 25. 64%

contas 2014: 3, 275

11. Chevy Chase Trust Company

ativos de 2014: US $ 18. 20 bilhões

CAGR de 3 anos: 25. 32%

contas 2014: 2, 819

12. Tiedemann Wealth Management

ativos de 2014: $ 4. 58 bilhões

3 anos CAGR: 24. 55%

contas 2014: 1, 210

13. Geller Family Office Services

2014 ativos: $ 2. 16 bilhões

CAGR de 3 anos: 22. 58%

contas 2014: 466

14. Kayne Anderson Rudnick Investment Management

ativos de 2014: $ 9. 03 bilhões

CAGR de 3 anos: 21. 68%

contas 2014: 12, 842

15. Aspiriant

ativos de 2014: US $ 8. 09 bilhões

3 anos CAGR: 21. 08%

contas 2014: 5, 241

Bottom Line

Os RIAs continuam a consolidar seus negócios e ativos, deixando as empresas menores se esforçando para encontrar maneiras de permanecer competitivo. Todas essas empresas enfrentarão a concorrência se o atual mercado de touro começar a diminuir. (Para leitura relacionada, veja: Os conselheiros devem monitorar herança milenar .)