Em caso de incapacidade pode ser um momento estressante financeiramente. Aqui estão 3 etapas para assumir a deficiência para ajudar a proteger contra a explosão financeira significativa. Consulte Mais informação »

Por que você provavelmente deve aguardar a alocação para junk bonds agora. Consulte Mais informação »

O IRS permite aos contribuintes cujas conversões se tornam mal cronometradas para reverter esta transação. Aqui é quando faz sentido fazê-lo. Consulte Mais informação »

Fundos de obrigações sem restrições, lançados como hedge contra taxas crescentes, estão finalmente sendo testados. Consulte Mais informação »

Precisam de toda a ajuda que podem obter, mesmo que represente uma oferta que não podem recusar. É por isso que a maior melhoria para 401 (k) s é a auto-inscrição. Consulte Mais informação »

Atualizando tecnologia, contratando novos talentos e sendo um pouco mais conservador em direção a um ambiente econômico mais rápido, levanta a lista de preocupações para RIAs. Consulte Mais informação »

Planejamento imobiliário não é uma proposição definida e esquecida. Aqui estão algumas dicas para você e seus clientes. Consulte Mais informação »

Descobrir qual é o exame é mais fácil: o exame de analista de feiras financeiras (CFA) ou o exame de valores mobiliários da Série 7 para representantes registrados. Consulte Mais informação »

É Fácil intimidar inadvertidamente ou confundir clientes potenciais. Aqui está o que não fazer em suas reuniões iniciais com potenciais perspectivas. Consulte Mais informação »

Que desejam permanecer competitivos devem considerar a adoção de tecnologia de agregação de dados, que muitos clientes esperam. Aqui está o downdown sobre a tendência. Consulte Mais informação »

É O setor bancário o próximo a se juntar à briga de robo-assessoria? Há muitas coisas acontecendo que nos levam a acreditar que este pode ser o futuro. Consulte Mais informação »

29 De abril de 2016 marcará o fim da estratégia de reivindicação de arquivo e suspensão da Segurança Social. Aqui está o que os aforradores e planejadores financeiros precisam saber. Consulte Mais informação »

Entrar nos sapatos dos clientes ao contratar seu próprio consultor financeiro pode dar uma visão valiosa sobre a experiência de planejamento do lado dos clientes. Consulte Mais informação »

São melhor atendidos quando a receita de um cliente está crescendo. Mas pode haver alguns casos ao fazer um pequeno sucesso é melhor para o cliente. Consulte Mais informação »

O advento dos robo-assessores abordou a questão de saber se eles também deveriam ser regulados como conselheiros tradicionais. Consulte Mais informação »

O presidente Obama revelou planos para aumentar os impostos para os ricos. Os rendimentos de aposentadoria e os ganhos de capital são duas áreas-chave na proposta. Consulte Mais informação »

Compreende as escolhas que devem ser feitas ao usar o excesso de caixa para investir em ações de crescimento, incluindo diferentes veículos de investimento. Consulte Mais informação »

Há problemas financeiros para os clientes que se casam em qualquer estágio da vida, mas os cônjuges mais velhos podem trazer muitas coisas mais que precisam para conversar até a mesa. Consulte Mais informação »

Na era dos robo-conselheiros aqui é como os conselheiros humanos precisam intensificar seu jogo para prosperar. Consulte Mais informação »

Descubra por que você não precisa se preocupar com o impacto volátil do mercado em seu plano de pensão de empregado simplificado. Aprenda a usar seu SEP para navegar nos mercados. Consulte Mais informação »

Várias melhorias e provisões adicionais foram adicionadas a fidejusses irrevogáveis ​​nos últimos anos, tornando-os consideravelmente mais versáteis do que antes. Consulte Mais informação »

A probabilidade de precisar de cuidados prolongados é maior do que a maioria das pessoas percebe. Aqui estão algumas maneiras de planejar isso. Consulte Mais informação »

Aprenda sobre como a correlação pode ser usada para medir a amplitude dos mercados em relação uns aos outros. Veja como a correlação é usada para gerenciar o risco. Consulte Mais informação »

Um estudo de Fidelity revela que muitos conselheiros não tomaram medidas para implementar um plano de sucessão claro. Consulte Mais informação »

Milênios são uma geração de aversão ao risco. Veja como os conselheiros podem ajudá-los a investir adequadamente para sua idade. Consulte Mais informação »

Enquanto a preparação para aposentadoria aumentou nos últimos dois anos, mais da metade dos americanos pode ficar aquém. Veja como melhorar sua posição. Consulte Mais informação »

Quando se trata de alocação de ativos em uma carteira de aposentadoria, estes são os erros que devem ser evitados. Consulte Mais informação »

Riskalyze fornece aos assessores e seus clientes uma imagem clara de onde eles estão na fronteira de risco e onde eles precisam estar. Veja como funciona. Consulte Mais informação »

FINRA e outros reguladores estão começando a colocar robo-assessores sob um microscópio. Aqui está o que eles estão focando. Consulte Mais informação »

Que não oferecem a tecnologia digital mais recente aos clientes geralmente se encontram atrasados ​​na competição. Aqui estão algumas tendências tecnológicas a serem observadas. Consulte Mais informação »

Dívida de empréstimo de estudante está fora de controle. Veja como isso pode impactar a poupança para aposentadoria. Consulte Mais informação »

As taxas de juros negativas podem causar estragos nas economias, títulos, mercado de ações e muito mais. Aqui está o que estar ciente de se o improvável se torna realidade. Consulte Mais informação »

Em muitos casos, faz muito sentido usar uma conta de poupança de saúde em vez de um plano de 401 (k) para retirar o dinheiro da aposentadoria. Aqui está o porquê. Consulte Mais informação »

Mercados voláteis fornecem várias maneiras de reduzir as contas fiscais ... se você jogar suas cartas diretamente. Consulte Mais informação »

É Imperativo um mecanismo no local para enfrentar perdas potenciais em um portfólio. Aqui estão algumas das melhores maneiras de fazer isso. Consulte Mais informação »

Está crescendo em popularidade. Veja como recentemente as novas regras promulgadas afetarão a venda dessas políticas. Consulte Mais informação »

São ETFs beta inteligentes, uma forma de gerenciamento passivo, gerenciamento ativo ou um híbrido de ambos? Consulte Mais informação »

Alguns reguladores da indústria e especialistas advertiram que os robo-assessores ainda não são capazes de cumprir o padrão fiduciário. Consulte Mais informação »

Existe uma correlação entre um ano eleitoral eo desempenho dos mercados financeiros? Consulte Mais informação »

São investimentos viáveis ​​da REIT agora? Aqui está um olhar sobre a história do desempenho dos REITs durante os tempos econômicos rocosos e outros fatores que podem afetar os retornos. Consulte Mais informação »

Planejar a aposentadoria em um ambiente de taxa de juros zero pode ser complicado. Aqui estão algumas maneiras de fazê-lo funcionar e gerar renda. Consulte Mais informação »

Fundos alternativos e ETFs estão ganhando popularidade, mas eles são uma boa idéia para o seu investidor Joe regular? Consulte Mais informação »

É A nova regra que permite aos participantes ropor seus 401 (k) saldos em pensões uma boa idéia? Consulte Mais informação »

Se a regra fiduciária da DOL for promulgada, isso resultará em mudanças radicais sobre a venda e comercialização de anuidades e como os conselheiros são compensados. Consulte Mais informação »

O crescimento dos robo-assessores tem sido impressionante nos últimos anos. Aqui estão os que estão crescendo mais rápido. Consulte Mais informação »

Para evitar problemas fiscais, faça as perguntas certas antes de abrir uma nova conta de aposentadoria. Consulte Mais informação »

Aqui estão algumas boas práticas para que os assessores passem de um formato de negociante para uma plataforma de conselheiro de investimento registrado. Consulte Mais informação »

Como a maioria das decisões de planejamento financeiro, quando reivindicar a Segurança Social não é uma decisão simples. Aqui estão algumas dicas para facilitar. Consulte Mais informação »

O uso cada vez maior dos robo-assessores dos ricos está pressionando os bancos tradicionais a adicionar serviços similares para competir. Consulte Mais informação »

Aprenda sobre as opções do plano de investimento do CollegeChoice 529 Advisor Plan e como eles se comparam a outros planos de poupança superior de 529 faculdades. Consulte Mais informação »

Um mercado uruário apresenta uma oportunidade para os consultores financeiros otimizar as carteiras tributáveis ​​dos clientes. Consulte Mais informação »

Obras de arte de avaliação podem ser um processo muito inexato, e uma propriedade pode enfrentar penalidades do IRS por obras subvalorizadas. Veja como melhor preço art. Consulte Mais informação »

Com base na personalidade, políticas fiscais e econômicas, os conselheiros financeiros são compreensivelmente divididos em Donald Trump. Aqui está o que eles estão dizendo. Consulte Mais informação »

Juntou-se às fileiras das principais empresas que oferecem serviços de robo-assessor. Aqui está uma introdução ao Fidelity Go e quais são os planos da empresa com isso. Consulte Mais informação »

O impacto tributário dos benefícios da Previdência Social geralmente é mal interpretado. Veja como os assessores podem ajudar os clientes a gerenciar sua responsabilidade fiscal uma vez que os benefícios começam. Consulte Mais informação »

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Se você não considerou trabalhar em um ambiente de equipe, aqui está a pesquisa que mostra por que é tão benéfico para sua carreira de assessoria financeira. Consulte Mais informação »

Aqui é como os dados importantes desempenham um papel crucial na vida profissional dos consultores financeiros e algumas estratégias sobre como aproveitar a tecnologia. Consulte Mais informação »

Se você quiser investir fora dos Estados Unidos, aqui estão três fundos de investimento internacionais a considerar. Consulte Mais informação »

Aprenda sobre os dois tipos de planos de remuneração diferidos que as empresas sem fins lucrativos podem usar para permitir que empregados de alto escalão aumentem suas economias de aposentadoria. Consulte Mais informação »

, Que tipicamente oferecem investimentos gerenciados passivamente, estão começando a oferecer investimentos gerenciados ativamente. Consulte Mais informação »

Aqui estão algumas estratégias para ajudar os clientes que possuem um plano 401 (k) menos que estelar. Consulte Mais informação »

O aumento do custo dos cuidados de saúde é uma perspectiva assustadora para muitos aposentados. Aqui está o que você pode fazer para tentar manter esses custos tão baixos quanto possível. Consulte Mais informação »

As tendências tecnológicas deste ano para o setor de consultoria financeira - desde consultores de roboplasta até o aproveitamento de dados - girarão em torno de flexibilidade, disponibilidade e mobilidade. Consulte Mais informação »

Estas são as 5 coisas básicas que cada investidor deve fazer em 2016 para rever e reavaliar sua imagem financeira. Consulte Mais informação »

Charles Schwab lançou o Schwab Intelligent Portfolios, seu consultor financeiro online (ou robo-assessor). Aqui estão algumas das principais características. Consulte Mais informação »

O software de reequilíbrio de portfólio cresceu em popularidade entre os consultores nos últimos anos. Aqui está o porquê e um olhar sobre algumas das soluções mais populares. Consulte Mais informação »

É Por isso que as empresas de consultoria financeira devem colocar o recrutamento na vanguarda de suas agendas para acompanhar a demanda por seus serviços. Consulte Mais informação »

Centralização do cliente está desempenhando um papel sempre importante nos serviços que as empresas de gerenciamento de ativos fornecem. Consulte Mais informação »

Twitter tornou-se uma ferramenta importante para os consultores financeiros. Ao olhar para alguns dos melhores Tweeters, os conselheiros podem melhorar seu próprio uso da rede social. Consulte Mais informação »

As regras em torno da proposta fiduciária da DOL são confusas para conselheiros e clientes. Aqui está o que sabemos até agora. Consulte Mais informação »

Abuso de idosos financeiros é desenfreado. Aqui estão algumas etapas que você e sua família podem tomar para ajudar a proteger contra fraudes financeiras que visam investidores mais antigos. Consulte Mais informação »

Como as pessoas pensam que a aposentadoria está mudando rapidamente. Veja como os consultores financeiros podem abordar a semi-aposentadoria, aumentar a longevidade e mais com os clientes. Consulte Mais informação »

O que espera 2016 para conselheiros? Aqui está um resumo das tendências - bom e ruim - estão enfrentando e o que eles precisam fazer para encontrar o sucesso. Consulte Mais informação »

É Por isso que se tornar um especialista em ofertas ETF pode beneficiar os conselheiros que procuram adicionar clientes mais ricos à sua lista. Consulte Mais informação »

Genworth introduziu uma anuidade para aqueles que não passaram as diretrizes de subscrição para o seguro tradicional de cuidados de longa duração. Consulte Mais informação »

Não é difícil descobrir se um potencial planejador financeiro tem um passado sombrio. É por isso que é tão importante verificar as credenciais e o histórico de um consultor. Consulte Mais informação »

Estas RIAs são as melhores em 2016, de acordo com a revista Financial Planning. Consulte Mais informação »

O padrão fiduciário DOL proposto tem implicações abrangentes para os consultores e seus clientes. Aqui está uma visão geral para os conselheiros e seus clientes. Consulte Mais informação »

Dicas essenciais para abordar as transferências de riqueza familiar. Consulte Mais informação »

Ficar rico é como ficar em forma. Para alcançar seus objetivos, você deve desenvolver hábitos saudáveis ​​de longo prazo. Aqui estão 7 hábitos que cultivam abundância financeira. Consulte Mais informação »

A nova regra fiduciária da DOL logo se tornará lei. Veja como os conselheiros devem começar a planejar seu impacto de longo alcance. Consulte Mais informação »

Uma repartição das principais fontes de educação financeira para engenheiros. Consulte Mais informação »

Vanguarda está configurada para lançar uma ETF muni bond, a primeira da empresa. Consulte Mais informação »

Existe uma boa opção para os proprietários do IRA que buscam diminuir seus rendimentos brutos ajustados. Veja como funciona a regra de distribuição de caridade qualificada. Consulte Mais informação »

Os rendimentos do fundo do índice estão em uma lágrima, mas isso significa que os investidores devem obter fundos gerenciados ativamente? Consulte Mais informação »

O que significa a entrada de Schwab Intelligent Portfolios no espaço do robo-advisor para o conselho financeiro on-line? Consulte Mais informação »

Uma vez que você contratou um novo conselheiro, um processo igualmente importante começa: treinando-os. Consulte Mais informação »

Manter uma boa relação de trabalho com clientes difíceis pode significar desempenhar o papel de terapeuta. Aqui está uma ajuda sobre como fazer isso. Consulte Mais informação »

Quer uma perspectiva global em suas finanças? Talvez você considere ir com um desses robo-assessores internacionais. Consulte Mais informação »

Que alavancam o YouTube podem se diferenciar em um mercado cada vez mais lotado. Consulte Mais informação »

Há muitas maneiras pelas quais os clientes podem ser vítimas no mundo digital de hoje, mas também há muitas maneiras de se proteger contra essas invasões. Aqui estão alguns. Consulte Mais informação »

A nova mudança de regras fiduciárias da DoL é a fonte de muitos debates no setor financeiro e comunidade de planejamento de aposentadoria. Aqui está o porquê. Consulte Mais informação »

Otimização de mecanismo de pesquisa é apenas uma peça do quebra-cabeça quando se trata de criar uma presença online efetiva. Consulte Mais informação »

Descobrir o quanto você está pagando pelo seu plano 401 (k) leva algumas pesquisas, mas você deve saber exatamente o que está recebendo pelo seu dinheiro. Consulte Mais informação »

Robo-assessores são freqüentemente associados a jovens investidores, mas existem alguns serviços on-line que atendem aposentados. Aqui está uma lista deles. Consulte Mais informação »

Se você quiser se tornar um RIA, tudo o que você precisa fazer é pagar uma taxa de US $ 165 para a SEC e passar no exame da Série 65. A barra está muito baixa? Consulte Mais informação »

Não tirar o seu primeiro RMD de suas contas de aposentadoria até 1 de abril custará uma penalidade de 50%. Consulte Mais informação »

RIAs podem estar entrando em uma era de maior supervisão pela Securities and Exchange Commission. Aqui está o porquê. Consulte Mais informação »

Podem ajudar as clientes do sexo feminino a planejar adequadamente para reivindicar a Segurança Social e tirar o máximo proveito dos benefícios. Aqui estão algumas dicas sobre como fazer isso. Consulte Mais informação »