Uma das maiores alegrias da aposentadoria é ser capaz de relaxar, sabendo que uma das suas maiores despesas - sua hipoteca - finalmente foi paga. Consulte Mais informação »

Estes são os tipos mais comuns de investimentos que podem gerar renda regularmente durante a aposentadoria. Consulte Mais informação »

Muitas mulheres deixam seus consultores financeiros na sequência da morte de sua esposa. Aqui está o porquê e o que os conselheiros podem fazer sobre isso. Consulte Mais informação »

A chave para não pagar taxas excessivas para anuidades é entender como eles funcionam. Aqui está o que você precisa saber. Consulte Mais informação »

O toque humano ou a tecnologia? Há um caso a ser feito tanto no setor de assessoria financeira. Saiba como integrar ambos para alcançar o sucesso. Consulte Mais informação »

O que você precisa saber sobre os fundos de investimento coletivo oferecidos nos planos 401 (k). Consulte Mais informação »

Começar no Medicaid pode ser muito difícil, então aqui estão quatro etapas que devem aumentar suas chances de serem aceitas no programa. Consulte Mais informação »

Para os conselheiros que desejam seguir o dinheiro, essas cidades são o lugar para estar. Consulte Mais informação »

Investimentos alternativos continuam a crescer em popularidade. Mas quando eles realmente agregam valor ao portfólio de um cliente? Consulte Mais informação »

Porfolios com uma alocação de 60/40 costumava ser a regra de ouro. É por isso que já não é esse o caso. Consulte Mais informação »

Estas dicas são essenciais quando se trata de gerenciar a primeira reunião com um potencial cliente. Consulte Mais informação »

O fenômeno do robo-conselheiro transformou a forma como o setor de serviços financeiros está fazendo negócios. Aqui está o que esperar para o robo-landscape. Consulte Mais informação »

A aprovação da legislação PATH no final de 2015 fornece aos conselheiros mais clareza sobre como ajudar clientes com planejamento fiscal e financeiro. Consulte Mais informação »

Na sequência dos conselheiros de taxas de juros antecipados deve ajudar os clientes a reavaliar suas carteiras. Veja como. Consulte Mais informação »

Aqui estão os assessores de fatores e seus clientes precisam considerar quando se trata de conversões Roth IRA. Consulte Mais informação »

Pode ser difícil começar a gastar dinheiro uma vez que a aposentadoria finalmente chega. Aqui estão algumas das melhores práticas sobre como fazer a transição de ser um poupador para um gastador. Consulte Mais informação »

Schwab acredita que os bancos centrais estabilizaram a economia global e que os pequenos retornos devem ser esperados em 2016. A empresa está correta? Consulte Mais informação »

Clientes que pensam que o Medicaid é uma boa opção para cuidados de longa duração geralmente não conhecem as regras que acompanham o processo de candidatura para ele. Consulte Mais informação »

Desempenham um papel fundamental para ajudar os clientes a tomar decisões críticas sobre pensões. Aqui estão algumas dicas para ajudar os clientes a fazer as escolhas certas. Consulte Mais informação »

Acumulando um ninho é o primeiro passo no planejamento efetivo de aposentadoria. O segundo é garantir que você tenha renda suficiente depois de se aposentar. Consulte Mais informação »

Arquivamento precoce para a Segurança Social pode ter sentido. Aqui está uma lista de quando é apropriado ignorar a sabedoria convencional de esperar, desde que você possa. Consulte Mais informação »

As mulheres dependem mais da Segurança Social do que os homens. Aqui está o que os conselheiros precisam estar atentos para ajudá-los a receber a quantidade máxima de renda possível. Consulte Mais informação »

De acordo com um estudo recente, os consultores vêem a interação face a face com os clientes como a primeira maneira de crescer suas empresas. A mídia social pales por comparação. Consulte Mais informação »

Se você estiver interessado em se tornar um planejador financeiro aqui é um rápido olhar sobre o que esperar e uma lista curta das melhores escolas. Consulte Mais informação »

Convertendo ativos em IRAs tradicionais para um Roth pode fornecer aos clientes um conjunto adicional de opções na estratégia de aposentadoria. Aqui está o lowdown. Consulte Mais informação »

Determinar a elegibilidade do Medicaid pode ser muito complicado - aqui estão algumas etapas para ajudá-lo a ajudar os clientes com qualificação para o programa. Consulte Mais informação »

Ouro pode ser um investimento atraente dado seu aumento meteórico. Mas aqueles que desejam dentro do IRA devem olhar para alguns dos obstáculos que enfrentam o investimento. Consulte Mais informação »

Muitos americanos procuram rendimentos de aposentadoria garantidos que durarão o tempo que quiserem. Veja como anuidades imediatas fazem exatamente isso. Consulte Mais informação »

Há evidências de que as mudanças climáticas possam afetar a economia global e seu portfólio. Veja como se proteger. Consulte Mais informação »

Descobre quais consultores financeiros de plataformas digitais devem procurar, à medida que a tendência para o conselho digital baseado em conselheiro continua em 2016. Consulte Mais informação »

Descobrir como construir o portfólio de investimentos ideal utilizando ferramentas, recursos e produtos de investimento de baixo custo da empresa. Consulte Mais informação »

Não há falta de informações para consultores sobre fundos mútuos. Obter as fontes certas (ao preço certo) pode ser tão fácil quanto alguns cliques. Consulte Mais informação »

Aprende como montar uma carteira de investimentos equilibrada utilizando os melhores fundos de investimento fiduciário Fidelity e ETF's ativos e passivamente gerenciados. Consulte Mais informação »

A maioria das pessoas não está economizando o suficiente para a aposentadoria. Aqui estão algumas dicas que os aforradores e os consultores financeiros podem usar para mudar isso. Consulte Mais informação »

Um dos setores de mais rápido crescimento no setor de serviços financeiros, o robo-aconselhamento verá muitas mudanças neste ano. Aqui está o que é provável que vejamos. Consulte Mais informação »

A melhor maneira de explicar por que um deve reequilibrar seu portfólio é mostrar o que pode dar errado se não o fizer. Consulte Mais informação »

Foram quase seis anos desde o último mercado ostentoso, por isso pode ser hora de os conselheiros começarem a preparar seus clientes para a inevitável desaceleração. Consulte Mais informação »

Aprenda sobre onde Carl Icahn mantém seu dinheiro. Leia sobre como alguns de seus investimentos em empresas de energia perderam valor significativo em 2015. Consulte Mais informação »

Os poupadores de aposentadoria que estão tentando ver o que está por vir podem esperar que essas mudanças afetem seus planos de aposentadoria em 2016. Consulte Mais informação »

Quanto maior a sua renda, maiores serão as suas sobretaxas nos pagamentos do Medicare. Encontre formas de reduzir a renda e reduzir os pagamentos através de produtos de seguros ou anuidades. Consulte Mais informação »

Depois de trabalhar por décadas e atingir a idade da reforma, o que vem depois? Uma segunda carreira, é claro. É por isso que e como. Consulte Mais informação »

Descubra como o fundador da Vanguard, Jack Bogle, segue seu próprio conselho de investimento na alocação e gerenciamento de suas carteiras pessoais e de aposentadoria. Consulte Mais informação »

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Nos últimos anos tem sido difícil para os aposentados que procuram renda de seus investimentos. Aqui estão algumas das melhores estratégias que podem ajudar. Consulte Mais informação »

O início roco até 2016 tem sido o pior início de um ano na história. Isso é o que os consultores financeiros estão dizendo aos seus clientes. Consulte Mais informação »

O mercado corrigiu ... agora o que? Aqui está o que você deve considerar ao invés de entrar em pânico. Consulte Mais informação »

Evolução tecnológica, robo-assessores, mudanças regulatórias e de conformidade e muito mais. Veja como os assessores financeiros devem evoluir em 2015. Consulte Mais informação »

Com milhares de Baby Boomers atingindo a idade de aposentadoria todos os dias, aqui está um guia sobre como os consultores financeiros devem se aproximar e aconselhá-los. Consulte Mais informação »

Os desafios de poupança para aposentadoria são muitos; taxas elevadas, custos excessivos de fundos e o impacto dos impostos podem realmente se somar. Aqui está o que você precisa saber. Consulte Mais informação »

Enfrentam grande quantidade de estresse, especialmente durante os tempos difíceis. Veja como lidar com os estresses do trabalho e obter uma vantagem competitiva. Consulte Mais informação »

Esses eventos no setor de serviços financeiros terão um impacto significativo nos clientes. Consulte Mais informação »

Os clientes que definem novas resoluções são uma coisa, mas pode ser difícil alcançar objetivos financeiros para algumas pessoas. Veja como os conselheiros podem ajudar. Consulte Mais informação »

Texting está se tornando mais popular entre clientes e profissionais financeiros, mas a conformidade pode ser complicada. Veja o que saber antes do texto dos conselheiros. Consulte Mais informação »

Não tem certeza de como seus recursos serão dispersos quando você for embora? Veja como configurar uma confiança revogável enquanto estiver aqui pode ser um grande benefício. Consulte Mais informação »

Descobriu três fundos de investimento que foram os melhores resultados em 2015, superando os seus pares e seus próprios índices de referência. Consulte Mais informação »

É Provavelmente bem versado nas dicas habituais de planejamento de aposentadoria. Aqui está uma lista de formas menos conhecidas para tentar engordar o seu ninho. Consulte Mais informação »

Não tem renda de um CEO? Você ainda pode empregar a estratégia de poupança de um milionário quando se trata de planejar a aposentadoria. Consulte Mais informação »

São ações de pagamento de dividendos um bom substituto para títulos em um ambiente de baixa taxa de juros? Consulte Mais informação »

Os investidores afluentes são divididos uniformemente quando se trata de ser fiel ao seu consultor versus a empresa de serviços financeiros. Como os conselheiros podem influenciá-los. Consulte Mais informação »

Aprenda por que é melhor economizar US $ 100 por ano, começando agora, em vez de US $ 1 000 em 10 anos, e descobrir os benefícios da economia e do investimento antecipado. Consulte Mais informação »

É Por isso que faz sentido para os consultores financeiros oferecer serviços tradicionais e robo-assessores separadamente. Consulte Mais informação »

Pesquisas recentes mostram que os investidores milionários estão entrando em 2016 de forma mais conservadora graças à recente volatilidade do mercado. Leia mais para mais informações. Consulte Mais informação »

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Opções de investimento socialmente responsáveis, verdes e de impacto estão agora aprovadas pela DoL para planos 401 (k). Aqui está o que os investidores devem saber. Consulte Mais informação »

Descobrir o quanto de retirar de uma conta de aposentadoria a cada ano pode ser uma tarefa difícil. Aqui está a ajuda tanto para o economizador como para o conselheiro. Consulte Mais informação »

Mais e mais empresas estão exortando em breve a ser aposentados para manter seus ativos no plano da empresa 401 (k). isso é uma boa ideia? Consulte Mais informação »

O mercado de carros colecionáveis ​​cresceu de forma espetacular, mas números recentes mostram que ele pode estar indo para uma correção. Consulte Mais informação »

Se você está tentando descobrir como fazer seu ovo de nidificação duramente mantido, há um conselho que está acima do resto. Consulte Mais informação »

Aqui estão algumas das melhores maneiras de tornar a transição para a aposentadoria indolor. Consulte Mais informação »

Se você é um cliente prospectivo de consultor financeiro (ou um conselheiro), aqui estão algumas perguntas que você deve perguntar ... e esteja preparado para responder. Consulte Mais informação »

A próxima classe de clientes jovens e ricos é como nenhuma outra quando se trata de riqueza que recomenda preferências. Aqui estão algumas dicas sobre o que essas pessoas querem. Consulte Mais informação »

Merrill Lynch e Edward Jones estiveram por décadas, mas eles abordam negócios de forma muito diferente. Aqui está a redução de como eles se comparam. Consulte Mais informação »

Uma comparação aprofundada das plataformas de robo-conselheiro e de alto patrimônio de Vanguard. Consulte Mais informação »

Combinando os serviços de consultores tradicionais e robo-assessores pode oferecer o melhor dos dois mundos. Mas aonde um começa e como isso funciona? Consulte Mais informação »

Quer concentrar-se na melhor chance de construir uma clientela de ultra-riqueza? Comece com a escolaridade ... e sempre aposta em Harvard. Consulte Mais informação »

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Têm a oportunidade de ganhar recursos geracionais nos próximos 15 anos. Aqui estão algumas dicas sobre como atender diferentes dados demográficos. Consulte Mais informação »

Muitas pessoas não percebem o quão confusa da Segurança Social pode ser até ficarem cara a cara com a tomada. Veja como conversar com os clientes sobre isso. Consulte Mais informação »

O fechamento do Fundo de Crédito Focalizado da Third Avenue Managemet é um aviso para investidores e conselheiros. Cuidado com o lixo. Consulte Mais informação »

Milênios estão chegando à maioridade, avançando suas carreiras, tendo famílias e pensando aposentadoria. Com 80 milhões de pessoas, os conselheiros precisam enfrentá-los agora. Consulte Mais informação »

Um recente estudo da Fidelity mostra que os conselheiros que adotam tecnologia são mais bem-sucedidos. Aqui estão alguns passos importantes para obter uma vantagem competitiva. Consulte Mais informação »

Investico é o último gerenciador de ativos para adquirir um robo-adviser. Aqui está um olhar sobre o que isso significa e como isso funcionará. Consulte Mais informação »

Uma das melhores coisas que os consultores podem fornecer aos clientes é uma revisão anual da situação financeira. Aqui estão algumas orientações. Consulte Mais informação »

Aprenda sobre onde o proeminente gerente de hedge funds Bill Ackman mantém seu dinheiro. Veja como sua posição curta na Herbalife não foi bem sucedida até agora. Consulte Mais informação »

Distribuições mínimas obrigatórias de IRAs tradicionais e planos qualificados não podem ser evitadas. Mas há várias maneiras de minimizar seu impacto. Consulte Mais informação »

Gastam muito tempo dando aos clientes conselhos sobre como investir seu dinheiro. Mas o que muitas vezes esquecem de fazer é ouvir. Consulte Mais informação »

Como consultor financeiro, a sua capacidade de comercializar é vital para o sucesso da sua prática, mesmo que seja um grande vendedor. Consulte Mais informação »

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, Embora os ativos sob taxa de gerenciamento pareciam uma boa idéia por um longo tempo, as tendências atuais do mercado podem estar fazendo uma coisa do passado. Consulte Mais informação »

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Está transformando rapidamente a maneira como os consultores fazem negócios. Aqui estão as áreas onde os conselheiros inteligentes estão investindo para ganhar uma vantagem competitiva. Consulte Mais informação »

O crescimento rápido do mercado robo-advisor parece quase seguro. Aqui estão alguns desenvolvimentos possíveis a serem buscados em 2016. Consulte Mais informação »

Um olhar sobre as principais tendências do negócio de consultoria financeira na próxima década. Consulte Mais informação »

Uma nova frente na tecnologia de finanças pessoais - agregação de dados - procura facilitar a nossa vida financeira. Mas é por isso que pode estar paralisado. Consulte Mais informação »

Saiba como até pequenos investidores podem disparar para ganhos de capital substanciais, começando a investir seu excesso de caixa em títulos subvalorizados. Consulte Mais informação »

Entende o que é um vínculo de poupança, o que é um CD e o que os separa um do outro. Saiba por que uma bonificação de poupança é o investimento certo para 2016. Consulte Mais informação »

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