Carl Icahn é um dos investidores ativistas mais bem-sucedidos da comunidade financeira. Icahn é o acionista majoritário da Eponymous Icahn Enterprises LP (NASDAQ: IEP IEPIcahn Entrpres Unidades Depositárias Unidades Repr de Interesses LP59. 69 + 2. 91% Criado com a Highstock 4. 2. 6 ). A Icahn Enterprises é uma holding para seus diversos interesses comerciais. A empresa tem investimentos em tudo, desde cassinos até ferrovias.

Icahn tem um patrimônio líquido de US $ 21. 3 bilhões a partir de 2015. Embora ele seja um investidor muito experiente e bem-sucedido, algumas de suas unidades de energia perderam valor significativo em 2015.

13F de Icahn

De acordo com o 13F de Icahn para o terceiro trimestre de 2015, ele possui um portfólio valor de US $ 27. 8 bilhões. A maior participação no portfólio é a Icahn Enterprises. Ele possui 114. 5 milhões de ações da empresa com um valor de mercado de US $ 7. 6 bilhões. Isso representa 27% do seu portfólio, com participação de 88%. Icahn aumentou esta participação em 2. 2 milhões de ações durante o terceiro trimestre.

A segunda maior participação no portfólio da Icahn é a Apple. Icahn possui 52 milhões de ações com um valor de mercado de US $ 5. 89 bilhões. A posição inclui 20% do portfólio da Icahn. Ele tem uma participação de 0,89% na Apple. Icahn tem buscado uma campanha ativista razoavelmente amigável contra a Apple. Ele sugeriu que a Apple aumentasse o seu programa de recompra de ações, uma vez que acredita que o estoque está subvalorizado. A Icahn tem apoiado publicamente o diretor executivo da Apple (CEO), Tim Cook.

Icahn's Energy Investments

O portfólio da Icahn contém uma série de grandes posições em empresas de energia. Alguns desses investimentos não estão funcionando muito bem desde o início de janeiro de 2016 devido à queda dos preços do petróleo e do gás natural.

A terceira maior participação no portfólio da Icahn é a CVR Energy. A CVR é uma holding diversificada envolvida em refinação de petróleo e fabricação de fertilizantes nitrogenados. Icahn possui 71 milhões de ações com um valor de mercado de US $ 2. 92 bilhões. A posição tem um peso de carteira de 8. 94% e representa uma participação de 81% na empresa. A Icahn reduziu sua posição na empresa por 6 milhões de ações durante o terceiro trimestre. Atualmente, a CVR negociou com um alto grau de volatilidade. O estoque tem uma versão beta de 1. 55, mostrando que é 155% mais volátil do que o mercado mais amplo.

Icahn iniciou uma nova e grande posição na Freeport-McMoRan durante o terceiro trimestre de 2015. Ele comprou 100 milhões de ações no valor de mercado de US $ 969 milhões. A posição representa uma participação de 8,6% na empresa. A posição perdeu valor significativo a partir de janeiro de 2016, assumindo que ele não vendeu suas ações.O Freeport-McMoRan está negociando em torno de US $ 5 a partir de janeiro de 2016. Isso significa que a posição hipoteticamente perdeu cerca de 48% de seu valor. No entanto, é impossível saber se Icahn reduziu ou saiu da posição até o próximo 13F ser arquivado com a SEC.

Freeport-McMoRan é o maior mineiro dos Estados Unidos, e também fez uma entrada na exploração de petróleo e gás em 2013. O estoque caiu substancialmente à medida que os preços dos metais e petróleo bruto deslizaram durante 2014 e 2015. O A empresa foi obrigada a reduzir seu dividendo em 2015, já que os preços das commodities continuam baixos.

A Icahn também fez um grande investimento na Cheniere Energy em 2015. Possui 28. 5 milhões de ações com um valor de mercado de US $ 1. 38 bilhões. O estoque caiu mais de 50% entre o início e o final de 2015. Resta saber se os investimentos em energia da Icahn serão, em última instância, lucrativos.

Filantropia

Icahn tem sido muito envolvido na filantropia, além de suas atividades comerciais. Icahn doou US $ 20 milhões para a Universidade de Princeton, sua alma mater, para a construção de um instituto de genômica em 1999. Em 2012, Icahn prometeu US $ 200 milhões para a Mount Sinai School of Medicine. Esta foi a maior doação já dada a um hospital de ensino na cidade de Nova York.