Os consultores financeiros que trabalham com fundos mútuos precisam ter acesso a informações confiáveis ​​que podem fornecer-lhes os dados de que precisam para gerenciar efetivamente as carteiras de fundos de seus clientes. Existem muitas empresas que fornecem dados de fundos mútuos por uma taxa, mas também existem algumas fontes gratuitas que os conselheiros podem usar quando se trata de selecionar e analisar fundos. Algumas das fontes mais conhecidas de dados de fundos mútuos incluem o seguinte: (Para mais informações, veja: Como posso usar técnicas de análise fundamental para avaliar um fundo mútuo? )

• Morningstar - Nenhuma lista de provedores de informações de fundos gratuitos seria completa sem a inclusão do que muitos consideram ser o carro-chefe dos analistas de fundos. Esta empresa analisa, classifica e exibe a grande maioria dos fundos mútuos existentes, incluindo fundos abertos e fechados e ETFs. Uma quantidade substancial de dados do fundo está disponível em seu site de forma gratuita, como preços de fundos e desempenho histórico, gerenciamento, taxas e informações tributárias. www. estrela da Manhã.
• Lipper Leaders - Este serviço é de propriedade da Thompson Reuters e classifica fundos mútuos de acordo com cinco métricas: Retorno total e consistente, Preservação, Eficiência Fiscal e Despesas. www. lipperleers. com
• Kiplinger - O seu Fundo de Fundos Mútuos pode fornecer aos usuários uma ferramenta de comparação que lhes permite pesquisar fundos mútuos por nome e critérios e também comparar fundos entre si. Dados como desempenho, estilo e informações de tarifas também estão disponíveis para download sem custo. // www. kiplinger. com / frentes / canais / investimento / índice. html
• Mutual Fund Observer - Ao contrário da maioria dos seus rivais, este site é patrocinado por uma organização 501 (c) 3 que se dedica a fornecer um nível mais profundo de comentários e informações sobre fundos mútuos novos e menores que não são suficientemente maduras para atrair a atenção dos analistas convencionais. Este site essencialmente cobre fundos que estão fora do radar da Morningstar e fornece o que o gerente de um desses fundos como "Morningstar para o resto de nós. "O site fornece perfis de fundos, análises ricas, comentários mensais que apresentam análise de fundo inteligente e racional e um painel de discussão. O site faz três perguntas iniciais sobre cada fundo que cobre: ​​

1. Existe algum motivo pelo qual este fundo deveria existir mesmo, exceto porque o gerente precisa de um emprego?
2. Existe algum motivo para acreditar que o gerente pode executar a estratégia?
3. Há algum motivo para acreditar que o gerente acabará por sabotá-lo?

www. mutualfundobserver. Com

• MAXFunds - Este site oferece um criador de fundos do Fundo-O-Matic que permite que "pessoas comuns" não tenham títulos de finanças para procurar fundos de acordo com vários critérios e depois leiam sobre eles em linguagem compreensível.Os usuários que não querem fundos recomendados por um consultor financeiro podem usar essa ferramenta para encontrar fundos sem recursos com baixos índices de despesas. Este site foi descrito como tendo uma atitude "cheeky" em relação às suas ofertas. www. maxfunds. com
• Aliança de educação de fundos mútuos - Este site é hospedado por uma associação de comércio de fundos mútuos e é dedicado a educar investidores sobre fundos mútuos e como eles podem beneficiá-los. Este site pode ser um que os conselheiros usam para ajudar seus clientes a aprender sobre as nozes e parafusos básicos desses veículos. Possui ferramentas educacionais básicas que incluem dados padrão de fundos mútuos, portfólio de amostras, links para empresas de fundos mútuos e outros recursos. www. mfea. com

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Estes são apenas alguns dos recursos gratuitos de fundos mútuos disponíveis para os consultores que precisam de acesso a dados do fundo mútuo, sem nenhum custo. A maioria dessas fontes também possui informações adicionais que estão disponíveis via assinatura paga, como níveis mais profundos de comentários e análises avançadas. (Para mais informações, consulte: Com que frequência os fundos mútuos relatam suas participações? )