2015 provou ser um ano tumultuado para o mercado de ações nos Estados Unidos. O Federal Reserve da U. S. aumentou a taxa de fundos federais pela primeira vez em mais de uma década. Este aumento da taxa de juros, juntamente com um desempenho econômico relativamente forte na U. S., causou uma significativa valorização do dólar norte-americano. Isso apagou uma parcela significativa de ganhos para muitas empresas da U. S. Apesar desses desenvolvimentos domésticos e da desaceleração do crescimento global, um grupo de fundos mútuos gerenciados ativamente apresentou resultados extraordinários em 2015. O desempenho desses fundos superou significativamente os retornos de seus pares e os retornos de seus respectivos benchmarks.

T. Rowe Price Global Technology Fund

Ativos sob gestão (AUM): $ 2. 7 bilhões

valor de patrimônio líquido de 2015 (NAV): 21. 06%

Rácio de despesa líquida: 0,91%

O Fundo de Tecnologia Global Price T. Rowe procura crescimento de capital a longo prazo investindo em comum estoques de empresas que desenvolvem, avançam e usam tecnologia. O fundo investe em ações domésticas (alocação de 50%) e ações estrangeiras (43% de alocação). A China tem o maior peso entre as ações estrangeiras com uma alocação de 13%. Em termos de setores, os estoques de mídia possuem uma alocação de cerca de 30%, enquanto os estoques de semicondutores e empresas de serviços de informação possuem 26% e 7. 7% de alocações.

O fundo apresentou desempenho muito mais forte em comparação com seu índice de referência. O fundo demonstrou um retorno de 21. 06% em 2015, que é significativamente superior ao 3. 64% para o MSCI AC World Technology, o benchmark do fundo. O Fundo de Tecnologia Global T. Rowe Price recebeu uma avaliação geral de cinco estrelas da Morningstar. O fundo vem sem taxas de carga e exige que um investidor contribua com pelo menos US $ 2, 500 como investimento inicial.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Carteira de Oportunidades Globais Classe A

AUM: $ 638 milhões

2015 Retorno do NAV: 18. 16%

Rácio da despesa líquida: 1. 23%

O Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio investe em vários títulos de capital de empresas de franquias estabelecidas e emergentes em todo o mundo. As participações do fundo estão sujeitas a riscos cambiais, uma vez que as ações estrangeiras possuem aproximadamente uma alocação de 40%, enquanto as ações domésticas possuem uma alocação de 48%. O fundo utiliza um processo de seleção de ações de baixo para cima, buscando uma forte geração de fluxo de caixa livre e investimentos de crescimento atraentes. O portfólio do fundo favorece de forma esmagadora as ações de tecnologia, que possuem uma alocação de aproximadamente 42%. As ações cíclicas e de serviços financeiros do consumidor representam 22 e 14% do portfólio do fundo.

O fundo demonstrou um desempenho muito forte, apesar do declínio cambial contra a depreciação em moeda estrangeira em relação à U.Dólar de S. Enquanto o índice de referência do fundo, o MSCI AC World Index, mostrou um retorno negativo de -2. 36%, o fundo demonstrou excelente desempenho de 18. 16% em 2015. A Morningstar concedeu uma classificação geral de cinco estrelas ao fundo na categoria mundial de ações. O fundo tem uma taxa de carga de 5. 25% e vem com um requisito de investimento mínimo de US $ 1 000.

Rainier International Discovery Fund Ações de Classe A

AUM: $ 122 milhões

2015 retorno do VN: 15. 7%

Rácio da despesa líquida: 1. 5%

O Rainier International Discovery Fund investe em ações de empresas com capitalização de mercado de pequena a média em países desenvolvidos estrangeiros e países de mercados emergentes. O fundo se concentra em empresas com forte potencial de ganhos em relação aos seus pares e que apresentaram fortes desempenhos de negócios. Os ativos do fundo são predominantemente alocados aos países da zona do euro (alocação de 32%) e ao Japão (alocação de 21%). Os estoques dos setores de serviços cíclicos, industriais e financeiros do consumidor dominam o portfólio do fundo.

O retorno do fundo de 2015 de 15. 7% superou amplamente o retorno de 2. 6% do seu índice de referência, o MSCI All Country World ex-U. Índice líquido de pequeno capitão de S. Em sua categoria estrangeira de crescimento pequeno / médio, o fundo recebeu uma classificação geral de cinco estrelas da Morningstar. As Ações Classe A do Rainier International Discovery Fund têm uma taxa de carga de 5. 75% e um requisito mínimo de investimento de US $ 2, 500.