A regra do DOL pode levar a mudanças radicais no setor de planejamento de aposentadoria, e provavelmente haverá mais uso de produtos de renda com base em taxas. Aqui está o porquê. Consulte Mais informação »

Estas são algumas das melhores ferramentas e recursos para identificar e comunicar de forma econômica com potenciais clientes. Consulte Mais informação »

, Enquanto muitos conselheiros estão felizes trabalhando em casas de arame de marca, uma grande porcentagem deles deixou essas empresas em busca de maior liberdade. Consulte Mais informação »

O mercado ETF popular está em vencimento. Aqui está uma olhada em onde ele pode ser liderado à medida que a indústria avança. Consulte Mais informação »

Agora mesmo o investidor mais elementar pode se apostar em uma inicialização através de uma plataforma crowdfuding. Isso significa que eles deveriam? Consulte Mais informação »

Aqui está uma visão de por que os gerentes de riqueza devem acelerar os planos para adotar tecnologia e estar disposto a parcerias com empresas de tecnologia financeira. Consulte Mais informação »

Que mudaram de empresa após 10 de abril podem perder a isenção de direito adquirido nos termos da regra fiduciária da DOL. Consulte Mais informação »

Cinco ações judiciais visaram revogar a regra fiduciária da DOL introduzida em 2016. Consulte Mais informação »

ETFs beta inteligentes aumentaram em popularidade. Estas são as últimas tendências que estão seguindo em um esforço para superar os mercados. Consulte Mais informação »

Como o Bitcoin e as moedas como ele crescem em popularidade, os conselheiros devem ter uma boa compreensão sobre como explicá-los aos clientes. Aqui está um primer. Consulte Mais informação »

Que trabalham com clientes do sexo feminino precisam levar suas necessidades exclusivas em conta para garantir que se aposentem com sucesso. Consulte Mais informação »

Um grande número de investidores subiram para o movimento beta inteligente, mas alguns acreditam que essas estratégias estão configuradas para uma queda. Aqui está o porquê. Consulte Mais informação »

Dada a concorrência de outros consultores financeiros, é aconselhável que você pratique um bom SEO para aumentar suas chances de ser encontrado na Internet. Consulte Mais informação »

O departamento do Tesouro tem como objetivo fechar uma lacuna que resultaria em maiores impostos sobre a propriedade e os presentes para alguns empresários ricos. Consulte Mais informação »

Estas são algumas das formas de construção de legado que as políticas de seguro de vida podem ser usadas. Consulte Mais informação »

Há uma infinidade de razões pelas quais os consultores financeiros devem estar nas mídias sociais. Aqui estão três deles. Consulte Mais informação »

Rendimentos de títulos historicamente baixos significam que é mais difícil do que nunca encontrar uma fonte segura de retornos. Aqui estão algumas alternativas. Consulte Mais informação »

Aprende como discutir restrições financeiras com clientes, incluindo horizonte temporal, restrições fiscais e regulamentares, bem como gerenciamento básico de risco. Consulte Mais informação »

Precisam entender as regras de publicidade da SEC para evitar possíveis ações de responsabilidade e execução. Consulte Mais informação »

Você tem apenas muito tempo no seu dia. O marketing por e-mail torna mais fácil para os conselheiros manter esse relacionamento um-em-um tão importante. Consulte Mais informação »

Se você não está convencido de que o marketing de conteúdo pode ajudar a aumentar sua lista de clientes, aqui estão cinco benefícios de blogs para sua empresa. Consulte Mais informação »

Aumentar a sua prática de consultoria financeira para o próximo nível leva tempo. Aqui estão algumas estratégias para tentar ajustar sua prática. Consulte Mais informação »

A popularidade dos ETFs pode dar aos investidores uma falsa sensação de segurança, e é por isso que é crucial educá-los sobre como eles funcionam e os riscos envolvidos. Consulte Mais informação »

O uso de planos Roth 401 (k) está aumentando lentamente, o que significa que os assessores precisam se educar sobre as últimas regras. Consulte Mais informação »

Arquivou com a SEC para lançar ETFs que oferecem gerenciamento ativo da mesma forma que os fundos fechados, mas sem o desconto de preço. Consulte Mais informação »

Vanguarda arquivou com a SEC para lançar ETFs gerenciados ativamente, um primeiro para o gigante do fundo do índice. Consulte Mais informação »

O setor de seguros de vida avança, oferecendo mais maneiras de que os consumidores possam acessar os benefícios da morte em suas políticas. Aqui está um dos mais novos. Consulte Mais informação »

Aqui é o que precisa ser considerado ao decidir entre uma renda ou abordagem de retorno total para retiradas. Consulte Mais informação »

TD Ameritrade Institucional está marchando por um caminho diferente, oferecendo um smorgasbord de soluções de robo-assessor para sua clientela. Consulte Mais informação »

Aqui é o que dizer aos clientes que pensam que o mercado está em território de bolhas. Consulte Mais informação »

Desbloqueie ferramentas gratuitas para promover ainda mais o seu negócio à medida que você publica no Advisor Insights. Consulte Mais informação »

Quase metade dos milionários não recomendaria seu conselheiro. Veja como manter esses clientes felizes. Consulte Mais informação »

A literacia financeira está em declínio na U. S. Os conselheiros não devem assumir que seus próprios clientes estão bem versados ​​em todas as áreas de finanças pessoais. Consulte Mais informação »

As baixas correlações que muitos fundos de títulos não tradicionais têm com o Índice de títulos agregados da Barclay podem torná-los uma escolha sólida para carteiras de clientes. Consulte Mais informação »

ETF multi-fator são uma progressão lógica de ETFs de ETF inteligente de um único fator. Aqui é quando faz sentido usá-los no portfólio de um cliente. Consulte Mais informação »

É Poderoso para se comunicar com seus clientes de consultoria financeira e prosseguir as perspectivas. Aqui estão algumas dicas sobre como capturar mais usuários. Consulte Mais informação »

Um guia completo para publicar artigos e respostas na plataforma Investopedia Advisor Insights. Consulte Mais informação »

O custo dos fundos mútuos será analisado como parte do movimento para a transparência com as novas regras fiduciárias da DOL. Consulte Mais informação »

Uma decisão crítica para os clientes que mudam de emprego algumas vezes em sua carreira é o que fazer com seu plano de aposentadoria de contribuição definida. Aqui está a ajuda. Consulte Mais informação »

Aqui está o impacto que as novas regras fiduciárias terão sobre consultores financeiros atuando como conselheiros para 401 (k) e outros planos de contribuição definida. Consulte Mais informação »

Gerenciar as expectativas dos clientes durante os períodos de volatilidade do mercado é um desafio. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso. Consulte Mais informação »

O cumprimento da nova regra fiduciária está a revelar-se dispendioso para muitas empresas. Consulte Mais informação »

Crescendo constantemente sua lista de clientes pode ser difícil nos dias de hoje. Comunicar-se efetivamente com os clientes deve ser uma das suas principais prioridades. Consulte Mais informação »

Os custos de saúde na aposentadoria estão aumentando. Aqui estão algumas opções que você e seus clientes devem considerar para ajudá-los a financiar esta parte da aposentadoria. Consulte Mais informação »

É Assim que a nova regra fiduciária da DOL cria um dilema quando se trata de rollovers do plano de aposentadoria. Consulte Mais informação »

As regras relativas ao seguro de vida sob a regra fiduciária da DOL permanecem obscuras. Consulte Mais informação »

MLPs são um animal diferente quando se trata de impostos. Veja como eles funcionam. Consulte Mais informação »

Uma mudança para o gerenciamento terceirizado entre pequenas doações é fornecer bilhões de oportunidades para capturar ativos. Consulte Mais informação »

É Assim que a nova regra fiduciária afeta os guardiões de IRA auto-dirigidos e clientes que estão buscando conselhos. Consulte Mais informação »

As pessoas que se tornaram recém-solteiras devido à morte de um cônjuge ou de um divórcio têm um conjunto único de necessidades financeiras que devem ser atendidas. Consulte Mais informação »

Otimização de mecanismos de pesquisa e redes sociais podem ter um impacto direto no sucesso de um conselheiro (ou falha). Aqui estão algumas dicas para aumentar as chances de sucesso. Consulte Mais informação »

Não devem ignorar o Facebook como forma de alcançar potenciais clientes. Consulte Mais informação »

São coisas que os conselheiros podem fazer para se alinhar com as diretrizes de conformidade, ao mesmo tempo em que alavancam as mídias sociais. Consulte Mais informação »

É Necessário um planejamento adequado para garantir que os ativos de um cliente estejam verdadeiramente protegidos. Aqui estão algumas estratégias que podem ajudar a protegê-los da convulsão. Consulte Mais informação »

Aqui estão seis coisas que os conselheiros sempre devem fazer on-line para manter os clientes felizes e ganhar leads de vendas. Consulte Mais informação »

Do ensino e até mesmo da atuação, há oportunidades para trocadores de carreira no mundo do aconselhamento financeiro. Consulte Mais informação »

Que estão abraçando as mídias sociais como parte de sua estratégia de marketing digital precisam evitar esses seis erros. Consulte Mais informação »

Podem aprender muito com os robo-assessores enquanto ainda promovem seus próprios talentos especiais. Consulte Mais informação »

A reunião anual da FPA em Baltimore reuniu mais de 1 800 participantes e um dos membros da MLB. Aqui é o que os conselheiros podem aprender com o "Ironman" dos Orioles. Consulte Mais informação »

Aqui é como aproveitar o LinkedIn para ajudar a comercializar sua prática em menos tempo do que é preciso para tomar uma xícara de café. Consulte Mais informação »

Aqui estão algumas dicas para aconselhar os clientes que enfrentam a obtenção de distribuições mínimas exigidas. Consulte Mais informação »

Aqui é como o vício em tecnologia se relaciona com os consultores financeiros e como eles podem evitar o problema de perder produtividade no trabalho cotidiano. Consulte Mais informação »

Muitos consultores financeiros estão conduzindo uma prática sem idéias sobre como ela continuará após sua aposentadoria. Aqui estão algumas dicas sobre como iniciar o processo. Consulte Mais informação »

O seu perfil LinkedIn como consultor não deve permanecer estático. Aqui estão sete maneiras de aprimorar sua conta para que potenciais clientes possam encontrá-lo. Consulte Mais informação »

Precisam ter cuidado com o conteúdo que usam e compartilhar on-line para permanecer dentro dos regulamentos, mas a linguagem seca e compatível não é a resposta. Consulte Mais informação »

Aqui estão cinco estratégias diferentes que os conselheiros podem implementar para se comercializar e sua prática. Consulte Mais informação »

O google Analytics é uma ferramenta gratuita que os conselheiros podem usar para monitorar o tráfego do site e melhorar os esforços de marketing digital. Aqui está o que saber. Consulte Mais informação »

É Assim que os conselheiros podem entregar a mensagem subjacente da nova regra fiduciária aos clientes. Consulte Mais informação »

Incidentes de segurança cibernética estão em ascensão - os assessores que não abordam questões subjacentes podem enfrentar uma variedade de ações regulatórias. Aqui está o que saber. Consulte Mais informação »

Devem adotar uma abordagem pró-ativa para que o pessoal esteja pronto para cumprir as novas regras fiduciárias. Consulte Mais informação »

ETFs beta inteligentes baseados em fatores podem ser uma ferramenta para que os consultores e investidores individuais se diversifiquem. Consulte Mais informação »

Investitopedia hospedou um painel de assessores financeiros para discutir tecnologia, robo-conselheiros, a Regra Fiduciária, milênios e como eles se cruzam. Consulte Mais informação »

As novas regras fiduciárias têm muitos conselheiros que procuram novas tecnologias para se manterem compatíveis e ajudar a mitigar as perdas. Consulte Mais informação »

O IRS tornou mais fácil e menos oneroso para os clientes que perdem a janela de rolagem de 60 dias do IRA. Consulte Mais informação »

As mídias sociais são fundamentais para uma estratégia de marketing digital. Para aproveitar ao máximo o LinkedIn, os conselheiros devem fazer essas cinco coisas. Consulte Mais informação »

Você é fã de vender fundos da data-alvo aos clientes? Você pode estar interessado em como o mercado para eles mudará com a nova regra fiduciária DoL. Consulte Mais informação »

Estes são 10 tópicos que devem ser discutidos durante a primeira reunião com um cliente. Consulte Mais informação »

Um projeto de estudo recente, os robo-assessores híbridos administrarão 10% de todos os ativos investidos até 2025. Consulte Mais informação »

A maioria das mulheres com mais de 65 anos são solteiras. Aqui estão cinco maneiras pelas quais os conselheiros podem ajudar esses clientes a se preparar e gerenciar sua aposentadoria. Consulte Mais informação »

Na sequência da regra fiduciária, a Merrill Lynch está lançando transações com base em comissões de todas as suas contas de aposentadoria, com possíveis exceções. Consulte Mais informação »

Como investidores ricos dependentes estão em conselheiros podem indicar como eles usam redes sociais. Então, veja a visão de como os milionários usam redes sociais. Consulte Mais informação »

Que não blog estão perdendo a conexão com clientes atuais ou potenciais, especialmente os de alto valor líquido. Aqui está o porquê. Consulte Mais informação »

As novas regras do mercado monetário terão pouco impacto nos clientes. Aqui está o que dizer se eles perguntam. Consulte Mais informação »

Que terceirizam o gerenciamento de investimentos geram maiores receitas do que aqueles que não, mostra um novo estudo. Consulte Mais informação »

Devem começar a trabalhar com os patrocinadores do plano de aposentadoria antes e depois para ajudá-los a se tornarem compatíveis com a nova regra fiduciária. Consulte Mais informação »

Ajudando os clientes a gerenciar sua escolha do Medicare significa que eles podem evitar erros caros e fazer o ovo de aposentadoria passar um pouco mais. Consulte Mais informação »

O Conselho de Estabilidade Financeira quer implementar um teste de estresse financeiro para fundos mútuos para os países do G20. É por isso que é uma ideia impopular. Consulte Mais informação »

Precisam garantir que a tecnologia usada em sua prática esteja em conformidade com a nova regra fiduciária. Consulte Mais informação »

É Assim que a regra de cinco anos funciona com Roth IRAs e o que considerar para os clientes. Consulte Mais informação »

Devem determinar um modelo de negócios que atenda às suas necessidades e atenda às expectativas de seus clientes. Consulte Mais informação »

Usando tecnologia corretamente, os conselheiros podem se destacar da competição. Estes são os maiores erros a evitar. Consulte Mais informação »

Lançou um portfólio coordenado por impostos que afirma que irá aumentar os retornos em 0. 48% ao ano. Consulte Mais informação »

Os planejadores financeiros independentes são os mais confiáveis ​​por investidores entre todos os tipos de consultores. Aqui está o porquê. Consulte Mais informação »

À Medida que os custos com os cuidados de saúde continuam a disparar, a seguir, como os consultores financeiros devem ajudar os clientes a gerenciar os custos. Consulte Mais informação »

A percepção de hipotecas reversas está mudando. Eles podem ser parte integrante de um plano de aposentadoria cuidadosamente elaborado. Consulte Mais informação »

Com clientes que recebem benefícios por incapacidade podem criar um nicho lucrativo, ajudando-os a integrar esse rendimento em um plano financeiro. Consulte Mais informação »

As novas regras fiduciárias significam que muitos conselheiros precisam revisar seus modelos de negócios para se manterem em conformidade e evitar possíveis litígios. Consulte Mais informação »

Um exame aprofundado e Q & A na nova regra das práticas de recrutamento da FINRA, que entrará em vigor em novembro. Consulte Mais informação »

Podem querer se familiarizar com os novos modelos de pagamento mais cedo e não mais tarde, a fim de satisfazer as demandas do mercado de forma proativa. Consulte Mais informação »

Estas oito dicas irão ajudar os conselheiros em seu jogo no Facebook e ter o potencial de ajudar a crescer o negócio. Consulte Mais informação »