A maioria dos consultores financeiros conta com referências de clientes existentes, contadores ou outras conexões profissionais para aumentar seus negócios. Esses canais de aquisição de clientes são um ótimo primeiro passo para muitas pequenas empresas, mas os conselheiros mais bem-sucedidos estão aproveitando novas tecnologias para alcançar clientes muito mais potenciais com ofertas relevantes e mensagens personalizadas. Com a intensificação da concorrência no espaço, essas abordagens poderiam em breve se tornar a nova norma.

Neste artigo, analisaremos algumas das melhores ferramentas e recursos para identificar e comunicar de forma econômica com potenciais clientes. Estes incluem ferramentas de gerenciamento de relacionamento com clientes, soluções de marketing de e-mail e produtos de gerenciamento de mídia social que podem efetivamente criar uma fonte confiável de leads para qualquer prática. (Para mais informações, consulte: Software essencial para consultores financeiros .)

Soluções de CRM

Os consultores financeiros devem fazer malabarismos com muitos clientes ao mesmo tempo, o que dificulta manter suas comunicações altamente personalizadas. Felizmente, as soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente ou CRM foram introduzidas para simplificar o processo. Ao manter registros de clientes detalhados em um único lugar, os conselheiros podem simplesmente fazer login no sistema para ver um histórico completo de comunicação e um instantâneo de ativos em tempo real antes de fazer uma reunião.

De acordo com o estudo Investment Study 2015 Advise Technology, o Redtail CRM é a solução mais popular para consultores financeiros com uma participação de 27% no mercado. Mas o Salesforce, o maior provedor de CRM do mundo, lançou recentemente seu produto Financial Services Cloud que poderia dar à Redtail uma corrida por seu dinheiro. Muitas empresas menores, como a Wealthbox, também oferecem soluções convincentes com interfaces de usuário bem projetadas e extensos conjuntos de recursos. (Para mais informações, consulte: Os melhores serviços de CRM para consultores financeiros .)

E-Mail Marketing

O e-mail pode parecer antiquado no mundo do Facebook Inc., Twitter Inc. e Snapchat , mas continua a ser o meio de comunicação mais atraente do ponto de vista empresarial. De acordo com o Monitor de Campanha, o marketing por e-mail tem um retorno de investimento de 3, 800%, o que significa que as empresas estão fazendo US $ 38 por cada $ 1 gasto. A automação de marketing tornou o e-mail ainda mais lucrativo e fácil de começar para empresas de todos os tamanhos - incluindo consultores financeiros.

Muitos conselheiros provavelmente já usam programas de boletim de e-mail, como MailChimp ou Constant Contact, mas "automação de marketing" ainda pode ser um termo estrangeiro. A gotejamento e outras empresas permitem que os conselheiros criem ofertas atraentes para o seu site e, em seguida, criem extensas campanhas de e-mail que levam as ligações e as convertem em clientes ativos.Implementar esses tipos de soluções pode ser uma maneira poderosa de desenvolver leads e desenvolver uma prática ao longo do tempo.

Gestão de Mídia Social

Muitos conselheiros financeiros criaram as contas do LinkedIn Corp. para solicitar pedidos de referência, mas ignorar outras redes de redes sociais pode ser um erro caro. De acordo com a Putnam Investments, cerca de 80% dos consultores financeiros que utilizam as redes sociais ganharam novos clientes com um ganho médio de US $ 4. 6 milhões. Os conselheiros pesquisados ​​estavam ativos em uma média de cinco redes sociais com o mais popular sendo LinkedIn, Facebook e Twitter. (Para mais informações, consulte: Melhores dicas de idade digital para consultores financeiros .)

Existem muitas ferramentas diferentes que tornam o gerenciamento dessas contas de redes sociais muito mais fácil do que as atualizações manuais. Por exemplo, o Buffer permite que os assessores façam upload de um monte de postagens de redes sociais ao mesmo tempo e agendá-los para serem enviados durante o dia ou a semana. Além disso, o serviço fornece análises detalhadas para ajudar os conselheiros a determinar o conteúdo que ressoa mais com potenciais clientes, a fim de se concentrar no que funciona.

A linha inferior

Muitos consultores financeiros contam com canais tradicionais para dirigir seus negócios, mas a tecnologia está mudando rapidamente a paisagem competitiva. Embora o marketing por e-mail e as mídias sociais possam parecer difíceis de implementar, há evidências de que essas tecnologias estão tendo um grande impacto na linha inferior de muitos consultores financeiros. Todos os consultores financeiros devem considerar aproveitar essas tecnologias para se manterem competitivas e expandir seus negócios ao longo do tempo. (Para mais informações, consulte: 10 Melhores ferramentas para consultores financeiros .)