As principais prioridades dos consultores de investimento registrados (RIAs) em 2016 incluem o reforço da segurança cibernética, o investimento em tecnologia e pessoas e a construção de uma base para o crescimento escalável, de acordo com um estudo realizado pela TD Ameritrade (AMTD > AMTDTD Ameritrade Holding Corp49. 18-1. 11% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ).

As questões legais, de conformidade e regulamentares, enquanto isso, deixaram de ser a principal preocupação entre os conselheiros, como foram nos últimos anos, verificou a pesquisa. Em vez disso, os conselheiros estão preocupados com a transferência de riqueza geracional, que eles vêem como a maior ameaça competitiva para suas práticas.

A pesquisa consultou 302 RIAs cujas empresas, em média, gerem US $ 265 milhões em ativos. Continue a ler para ver se a perspectiva do seu negócio está em conjunto com os seus pares. (Para leitura relacionada, veja:

Dicas para pequenas RIAs que procuram crescer. )

Caminho para o Crescimento

Muitos RIAs viram um forte crescimento em 2015 e esperam que essa tendência continue em 2016. A maioria (79%) projeta o crescimento contínuo dos ativos sob gestão (AUM) neste ano. Eles prevêem que os ativos aumentarão em 17% em média em 2016. Dos 63% dos conselheiros cujas empresas adicionaram clientes no segundo semestre do ano passado, a taxa de crescimento médio foi de 13%. A TD Ameritrade também descobriu que metade das empresas pesquisadas apresentaram maior receita durante esse período. A receita aumentou em média em 14%.

As principais prioridades de gerenciamento para RIAs incluem melhorar a eficiência de suas empresas, melhorar o atendimento ao cliente e a entrega e investir em novas tecnologias. Quando se trata de tecnologia, a segurança cibernética é a principal prioridade. A implementação de sistemas de gerenciamento de relacionamento com clientes que podem ajudar a impulsionar o crescimento, dando-lhes uma visão mais profunda de seus clientes e ajudando-os a identificar perspectivas, segue como prioridade.

Para atrair novos clientes e aumentar os ativos, mais de metade dos RIAs disseram que vão segmentar novos nichos de clientes este ano e 47% planejam gastar mais em marketing e publicidade.

Para ajudar a sustentar o crescimento, a pesquisa descobriu que RIAs estão investindo em pessoas. Quase um terço disse que planejam contratar consultores juniores este ano. Isso libertará parceiros seniores para se concentrar em clientes-chave e desenvolvimento de negócios. Mais de um em cada quatro irá adicionar pessoal de back-office para ajudar suas empresas a alcançar uma maior escala. (Para leitura relacionada, veja:

RIAs: Por que o desconto de suas taxas é um grande erro. ) Os consultores disseram que estão atraindo clientes de uma gama mais ampla de canais, com uma parcela menor proveniente de um comissionado completo corretores em comparação com pesquisas anteriores realizadas pela TD Ameritrade. Na pesquisa deste ano, RIAs de todos os tamanhos relataram adicionar mais investidores que anteriormente eram auto-dirigidos ou clientes de outras RIAs, embora essa tendência seja particularmente forte entre os conselheiros que administram mais de US $ 250 milhões em ativos.

Robo-Advisors ajudará

A crescente popularidade dos robo-conselheiros e a competição que eles colocam na arena de assessoria financeira dominaram as notícias no ano passado e continuam a fazê-lo. Mas parece que os RIAs tradicionais são, na sua maioria, despreocupados. Apenas 1% estão "extremamente preocupados" com a ameaça dos robo-assessores para seus negócios. Isso é consistente com uma pesquisa realizada no ano passado pela TD Ameritrade. Pouco mais da metade (51%) dos conselheiros deste ano "não estão preocupados", comparado a 62% em 2015.

Um número pequeno e ainda significativo de RIAs (14%) disse que estão implementando serviços de investimento online como parte dos seus planos de crescimento. Eles estão desenvolvendo novas ferramentas de consultoria on-line ou ofertas de robo-assessor para atrair a nova geração de investidores mais jovens. A maioria dessas RIAs está tomando medidas agora para fazer agora, com 85% planejando lançar esses novos serviços até o final de 2016. Isso inclui 50% que esperam que suas ofertas de robo-assessor estejam funcionando até o final de junho. (Para leitura relacionada, veja:

Dicas de orientador para marketing para clientes de nicho. ) Perspectivas para clientes Mais cautelosos

Em geral, as RIAs continuam otimistas com a economia da U. S. e suas perspectivas para o mercado de ações. Mas quando se trata de carteiras de clientes, eles estão protegendo seu otimismo com um pouco de cautela. Apenas dois em cinco conselheiros esperam que a bolsa de valores da U. S. aumente no primeiro semestre de 2016.

Em particular, os RIAs estão focados no impacto das taxas de juros sobre ações e títulos. Eles também acreditam que o crescimento subjugado do crescimento das empresas da U. S. e o desemprego poderiam afetar significativamente as carteiras de clientes neste ano.

Como resultado dessa perspectiva cautelosa, 64% estão mudando clientes para ativos menos voláteis. Os três principais assessores de mudança de proteção estão levando com as carteiras de seus clientes estão se movendo de títulos e outros investimentos sensíveis à taxa, seguido de vender títulos e girar em dinheiro.

Os RIAs estão focados em uma série de tendências emergentes anteriores que agora se concretizaram. Eles estão preocupados com o fim de taxas de juros quase iguais a U. S., a transferência de riqueza de clientes mais velhos para a próxima geração de investidores e os desafios de sustentar o crescimento em suas empresas. (Para leitura relacionada, veja:

Como os conselheiros podem combater a grande transferência de riqueza. ) A pesquisa descobriu que os conselheiros estão muito mais preocupados com as tendências macroeconômicas e as necessidades do cliente em evolução do que são sobre legal, questões de conformidade e regulamentares. Este último tem sido a maior preocupação entre os conselheiros desde 2012. Pela primeira vez, a transferência generacional de riqueza é a nova ameaça competitiva para RIAs. Isto é seguido pelo medo de os investidores escolherem gerenciar suas próprias finanças on-line.

Planejamento de Sucessão

Como eles estão otimistas quanto ao crescimento de suas empresas, a maioria dos RIAs entrevistados diz que não tem pressa em se aposentar. No entanto, eles ainda estão tomando uma série de passos para preparar suas empresas para a sucessão. Com uma idade média de 53 anos, menos de 10% dos conselheiros entrevistados esperam se aposentar nos próximos cinco anos e dois terços dizem que a aposentadoria é de pelo menos uma década de distância.Ao mesmo tempo, porém, 24% dizem que podem se aposentar nos próximos seis a dez anos.

A pesquisa descobriu que os conselheiros estão tomando uma abordagem multifacetada para o planejamento de sucessão. A maioria diz que seus sucessores virão da empresa e muitos esperam contratar e preparar conselheiros financeiros experientes para assumir o controle quando chegar a hora.

A Bottom Line

RIAs são otimistas sobre o crescimento de suas práticas em 2016. Investir na tecnologia e as pessoas são algumas das maneiras que eles planejam apoiar esse crescimento. Ao mesmo tempo, as questões legais, de conformidade e regulatórias levaram uma base para a transferência geracional de riqueza como uma preocupação principal. No que diz respeito às carteiras de seus clientes, eles estão tomando uma abordagem mais cautelosa, deslocando-os para investimentos menos voláteis. (Para leitura relacionada, veja:

Dicas para RIAs Procurando Crescimento a Longo Prazo. )