Os consultores financeiros usam várias soluções de software diferentes ao analisar as carteiras de clientes e tomar decisões importantes que afetam o ovo de ninho. Do gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) ao rastreamento de portfólio e gerenciamento de documentos, há uma série de soluções que abordam muitas necessidades diferentes enfrentadas pelos consultores. Aqueles que apenas começam na indústria ou que procuram fazer uma mudança podem querer dar uma olhada em todas as suas opções.

Vamos dar uma olhada em algumas das soluções de software mais populares para consultores financeiros e alguns dos benefícios associados a cada um. (Para mais informações, consulte: Melhores dicas de idade digital para consultores financeiros .)

Redtail Technology

A Redtail Technology fornece uma plataforma de CRM para consultores financeiros para gerenciar comunicações com clientes. A plataforma é econômica, fácil e adaptada aos profissionais financeiros. Ele inclui automação de escritório e integração com tecnologias comumente usadas por planejadores, como Morningstar Inc., Riskalyze, LaserApp, AllBridge e MoneyGuidePro entre outros.

Além da sua tecnologia CRM, a empresa fornece um serviço seguro de armazenamento de documentos e imagem e um serviço de arquivamento de e-mail. Esses tipos de trilhas de auditoria são exigidos por muitos órgãos de governo, enquanto a integração com o resto da plataforma significa que os consultores financeiros não precisam trabalhar com vários fornecedores para atender às suas necessidades. A solução de e-mail também está totalmente integrada com o CRM para tornar o fluxo de trabalho uma brisa. (Para mais informações, consulte: Os consultores financeiros estão se sentindo insegurança cibernética .)

MoneyGuidePro

O MoneyGuidePro foi o software de planejamento financeiro mais usado por sete anos consecutivos, de acordo com a pesquisa Planejamento Financeiro de consultores de investimentos registrados (RIAs). Com ferramentas de planejamento orientadas a objetivos sofisticadas, mas fáceis de usar, o software ajuda com tudo, desde o cálculo das economias da faculdade até a maximização da segurança social. A Zona Play e do que você tem medo? Os recursos também ajudam os clientes a determinar como certas mudanças podem afetar as carteiras.

Os consultores financeiros também apreciarão os recursos de relatórios detalhados que geram belos relatórios para clientes, bem como um conjunto completo de integrações com software de CRM popular e serviços de corretagem. Além disso, as tecnologias inteligentes de agregação de dados garantem que os assessores estejam vendo a imagem completa ao invés de tentar juntar ativos financeiros de múltiplas fontes por conta própria - nenhuma façanha pequena para o conselheiro médio! (Para mais informações, consulte: Como a tecnologia ajuda os consultores financeiros .)

eMoneyAdvisor

eMoneyAdvisor é uma plataforma financeira de próxima geração que ajuda os conselheiros com tudo, desde o planejamento do fluxo de caixa até o gerenciamento de práticas.O software fornece uma visão geral rápida e fácil da situação financeira de um cliente e opções de marca personalizadas para mostrar esses pontos de dados aos clientes on-line sem se preocupar com os custos de desenvolvimento e manutenção de uma solução interna.

Além de suas ferramentas focadas no cliente, o software fornece aos próprios consultores financeiros ferramentas para gerenciar suas práticas. O painel de análise detalhado fornece informações instantâneas sobre a saúde financeira de ambos os clientes e a própria prática, incluindo dados que detalham grupos de idade do cliente, principais motores, ativos por instituição e outras métricas. Os recursos do Vault e do TouchPoint também garantem o armazenamento seguro de documentos e mensagens de cliente compatíveis. (Para mais, veja: 10 Melhores ferramentas para consultores financeiros .)

Riskalyze

Riskalyze é uma ferramenta de análise de risco projetada para ajudar os conselheiros financeiros a identificar tolerância ao risco, carteiras de engenheiros, aposentadorias de mapas e estresse - testar os clientes contra potenciais recessões no futuro. Ao fornecer aos clientes ferramentas de avaliação de risco, o software permite aos conselheiros coletar dados valiosos necessários para fechar leads e atender a muitas preocupações de clientes sérios que outros conselheiros podem ter dificuldade em fazer sem as ferramentas certas.

Ao contrário dos serviços acima mencionados, os consultores financeiros podem usar o Riskalyze como ferramenta de valor agregado para ajudar no marketing e no design de portfólio, em vez de gerenciamento de clientes e relatórios. A Redtail e outras soluções estão totalmente integradas ao software, facilitando a agregação de valor aos compromissos dos clientes e, em última instância, geram mais negócios. O software é especialmente útil quando embarcar ou entrevistar clientes para gerar um completo trabalho de risco. (Para obter mais informações, consulte: Principais ferramentas Cada consultor financeiro precisa .)

A linha inferior

Existem muitas soluções de software diferentes projetadas para tornar a vida dos consultores financeiros muito mais fácil ao automatizar o fluxo de trabalho do cliente e aprimorando os esforços de marketing. Em geral, os conselheiros devem experimentar essas soluções e manter o topo de todos os novos participantes, a fim de maximizar sua vantagem competitiva em uma indústria que está sendo cada vez mais impulsionada pelo software. (Para mais, consulte: 6 Conselheiros de tendências tecnológicas devem continuar em frente de .)