Os consultores e planejadores financeiros que desejam transformar suas práticas devem usar um programa de coaching. Os programas de treinamento ensinam aos conselheiros as práticas e metodologias utilizadas pelas práticas mais elite da indústria.

CEG Worldwide

A CEG Worldwide LLC é uma empresa de coaching com sede na Califórnia fundada pelo CEO John Bowen em 2000. A empresa oferece uma variedade de soluções para consultores financeiros através de treinamento individual e oficinas corporativas. Uma dessas soluções é o programa de coaching de um ano, que ensina um comportamento de consulta adequado para tornar os conselheiros mais bem sucedidos em suas práticas de consultoria. Oferece cinco benefícios aos participantes: empreendedorismo, confiança, foco, propósito e abordagem.

O programa Breaking Through é dividido em 16 táticas e oferece serviços a conselheiros de várias maneiras. Os participantes participam de três sessões intensivas de dois dias na sede da empresa. Todos os meses, por um ano, os assessores recebem chamadas de coaching individuais para ajudar nas estratégias passo a passo. Existem quatro webinars especializados ao longo do ano para orientar os conselheiros através de seus planos individuais. A CEG também fornece e-mails semanais, um site de e-learning e treinamento de pares.

Os conselheiros que completaram o programa afirmam que os métodos funcionam e mudaram completamente o núcleo de suas práticas para melhor. A CEG reclama conselheiros que passam pelo programa aumentam a receita e a qualidade do serviço ao cliente, ao mesmo tempo que possuem um equilíbrio entre trabalho e vida útil mais gerenciável. O programa Breaking Through custa US $ 24 000, excluindo despesas de viagem.

Instituto Oechsli

O Instituto Oechsli é uma das empresas de coaching mais utilizadas pelos consultores financeiros. Criado em 1978 pelo fundador Matt Oechsli, o Instituto Oechsli realiza pesquisas anuais sobre investidores afluentes e profissionais financeiros bem-sucedidos. Os resultados são compartilhados em todos os programas de coaching da empresa. O programa principal é chamado de método Performance Coaching. O Oechsli Institute afirma que o cliente de treinamento médio trouxe mais de US $ 19 milhões em ativos nos últimos 12 meses, adicionou 21 novos clientes e aumentou as taxas de consultoria em quase 22%.

O Coaching de Desempenho não possui um prazo definido, embora o Instituto Oechsli acredite que os conselheiros mais bem sucedidos foram matriculados há pelo menos três anos. O programa é personalizável com base nos serviços que o orientador gostaria de receber. O currículo é dividido em três segmentos: marketing de relacionamento, gerenciamento de relacionamento e presença digital. Existem vários produtos que começam com a avaliação do assessor de elite, o que ajuda o instituto a combinar o treinador certo com o conselheiro.As sessões individuais de coaching são realizadas a cada duas semanas por telefone ou conferência na web. O programa também permite aos participantes acesso ilimitado a webinars informativos e informativos. O instituto oferece um Simpósio bianual de marketing afluente que é projetado especificamente para coaching de clientes. Os custos variam dependendo dos serviços solicitados, mas são estruturados com um custo inicial e uma taxa mensal gerenciável. O Coloquio de Marketing afluente tem um custo de matrícula de $ 1, 695, não incluindo despesas de viagem.

Peak Advisor Alliance

Ron Carson, fundador e CEO da Carson Wealth, lançou a Peak Advisor Alliance em 1993 para compartilhar suas idéias sobre como desenvolver uma prática de assessoria financeira. Peak Advisor Alliance é puramente baseado em coaching digital através de videoconferência. O programa de coaching se diferencia por oferecer uma direção verdadeiramente personalizada e um plano de crescimento personalizado. Em vez de seguir um cronograma ou currículo específico, os conselheiros começam com uma chamada de descoberta introdutória. Os treinadores começam por ouvir os desafios que os conselheiros enfrentam em suas práticas. Uma vez que um plano personalizado está em vigor, a empresa formula consultas de coaching agendadas.

O site oferece vários depoimentos de conselheiros que se inscreveram no programa de coaching e alcançaram sucesso. Por exemplo, um conselheiro mencionou ter um problema ao manter um equilíbrio saudável trabalho / vida ao adquirir a prática de outro conselheiro. Seu treinador aconselhou-o na seleção, contratação e treinamento de um novo funcionário que ajudou a prática a crescer de forma mais eficiente.

Os custos variam, dependendo das necessidades do consultor, com o custo mensal médio das reuniões agendadas de consulta e acesso ao site sendo de US $ 495 por mês.