Os consultores financeiros têm a sorte de ter uma riqueza de ferramentas para ajudá-los. Novas aplicações, produtos e serviços on-line, sistemas baseados em nuvem e software estão aparecendo rapidamente. Este artigo identifica as 10 ferramentas mais importantes para os consultores financeiros para melhor atender seus clientes e estarem atentos às tendências.

1. O aplicativo NestEgg Estimator é uma ferramenta de aposentadoria estelar. Esta oferta abrangente projeta as finanças do cliente no futuro e as divide em renda, impostos, ativos e dívidas. O consultor pode inserir quantidades variáveis ​​de dados, com maiores entradas que levam a resultados mais detalhados e precisos. O aplicativo dá ao consultor a oportunidade de jogar vários cenários, como mudanças no trabalho, despesas, gastos e muito mais.
2. A plataforma de gerenciamento de portfólio em nuvem Black Diamond do Advento Software fornece agregação de informações de consultores financeiros independentes, relatórios personalizáveis, reequilíbrio e reconciliação diária. A ferramenta é personalizável com uma variedade de relatórios e reconciliação diária de contas.
3. O aplicativo móvel Black Diamond é um companheiro ideal para os clientes de consultoria. Este complemento na ferramenta de gerenciamento baseada em Black Diamond Cloud mantém o cliente atualizado em suas informações de conta e carteira. O aplicativo também oferece um sistema de mensagens seguro, ideal para colaboração de consultores e clientes.
4. A Hootsuite, a ferramenta de marketing de mídia social é um "deve ter" para o kit de ferramentas do consultor financeiro. Embora muitos conselheiros mais antigos evitem os novos modelos de marketing e comunicação, o planejador sem uma forte presença on-line, no Twitter, Facebook e LinkedIn está em desvantagem. Para reinar nessas plataformas pesadas e sistematizar sua entrega, o agregador de mídia social Hootsuite é a ferramenta ideal. Este produto 'freemium' permite que o consultor publique e responda a muitas contas de redes sociais a partir de uma localização central. Um recurso preferido de Hootsuite é a oportunidade de agendar mensagens de mídia social com antecedência. (Para mais informações, consulte: Como os consultores financeiros utilizam as mídias sociais .)
5. O Investidor de observação de Dog of Paladin Research and Registry oferece um serviço exclusivo para assessores. Por uma taxa, esta organização de controle de investidores classificará um consultor de acordo com a experiência, educação, certificações e outros critérios de propriedade. Se o conselheiro passar pela triagem, ele ou ela é elegível para um lugar no registro de 5 estrelas, ampliando assim seu perfil profissional. Este site de livre para consumidores dá credibilidade e exposição ao conselheiro aos clientes que procuram um planejador financeiro profissional.
6. O aplicativo Power Presenter para iPad é uma ferramenta de apresentação remota exclusiva para reuniões de clientes fora do escritório. O assessor envia cópias em formato pdf de relatórios, dados e informações que podem ser usados ​​durante reuniões de clientes remotos.A beleza do aplicativo Power Presenter é que o consultor pode elaborar o conteúdo, tendências e informações dos relatórios, escrevendo no documento com o dedo. Como gráfico para desenhar uma linha de tendência azul diretamente em um relatório de pdf. (Para leitura relacionada, veja: Qual consultor de Robo é o melhor para consultores financeiros? )
7. backup baseado em nuvem. Há muitos para escolher, mas o consultor e o cliente de hoje precisam de um sistema para acessar e compartilhar informações importantes de qualquer lugar. Os sistemas em nuvem estão melhorando constantemente em acessibilidade e segurança. O Dropbox é uma das mais populares soluções de armazenamento baseadas em nuvem.
8. A coleta de dados é uma das partes mais tediosas do trabalho de consultoria financeira. FP precisa terceirizar essa tarefa, para o cliente. O cliente insere suas informações, atribui formulários e documentos apropriados, e o FP preciso agrega os dados em formas atraentes e utilizáveis. As formas atraentes apresentam os dados do cliente em diversos formatos.
9. O agendamento de reuniões pode levar muito tempo tanto para o conselheiro quanto para a equipe, levando frequentemente a horas ou horas perdidas. Bookeo. com configura as reuniões do cliente para o conselheiro. De uma reunião "familiarizar-se" para um acompanhamento com um cliente existente, a Bookeo se encarrega de reunir o nome, o endereço de e-mail, o endereço e as informações do telefone. Além disso, a ferramenta pode ser personalizada para atender às necessidades do consultor.
10. O conselheiro deve manter-se com a reputação on-line. O Alerta do Google é uma ferramenta ideal para descobrir o "quem, o que e onde" do seu pessoal e da empresa menciona. Configure um alerta para o nome da empresa, bem como seu nome individual. Dessa forma, o consultor sabe quando ele ou ela recebe uma menção de mídia em linha. É uma ótima maneira para o profissional monitorar os esforços de marketing de mídia social e presença on-line. (Para leitura relacionada, veja: Trends Challenging Financial Advisors .)

A linha inferior

Tecnologia está redefinindo a forma como os consultores financeiros fazem seus trabalhos hoje. Encontrar e utilizar as ferramentas mais recentes é essencial para criar e manter relacionamentos e maximizar a produtividade. A lista acima é um primário sobre as tecnologias e ferramentas mais úteis. Suas listas e preferências podem ser diferentes, mas os temas devem ser os mesmos. (Para mais informações, consulte: Principais ferramentas Cada consultor financeiro precisa e Principais publicações para consultores financeiros .)