É Uma ótima maneira para os conselheiros financeiros construir uma marca e potencialmente gerar leads se for usado corretamente. Aqui estão algumas dicas. Consulte Mais informação »

A realização de uma entrevista efetiva e inicial do consultor-cliente é uma parte essencial do trabalho de qualquer consultor. Aqui estão algumas dicas sobre como começar. Consulte Mais informação »

Um portfólio longo / curto pode ajudar a enfrentar uma variedade de cenários de mercado. Veja como juntar um. Consulte Mais informação »

, Embora as falhas do mercado geralmente sejam más notícias para o seu portfólio, existem várias maneiras de minimizar perdas ou mesmo lucrar com o movimento do mercado. Consulte Mais informação »

Os pais podem proteger seu dinheiro de aposentadoria e ajudar seus filhos adultos. Veja como. Consulte Mais informação »

Fundos mútuos são uma boa escolha para investidores emocionais. Aqui estão cinco fundos populares a serem considerados. Consulte Mais informação »

Não subestima a importância do planejamento legado com seus clientes - pode servir de método para você criar novos negócios com qualquer herdeiro. Consulte Mais informação »

Decidir se o funcionamento como híbrido faz ou não sentido para a sua prática? Considere o seguinte primeiro. Consulte Mais informação »

As mulheres geralmente estão menos preparadas para a morte de um cônjuge do que os homens. Um assessor pode ajudar a mitigar alguns dos encargos financeiros que as viúvas podem acabar enfrentando. Consulte Mais informação »

RIAs que procuram atacar por sua própria necessidade de superar e planejar uma série de obstáculos. Consulte Mais informação »

Há sempre uma pressa para que as tarefas de planejamento financeiro sejam realizadas no final do ano. Aqui estão algumas dicas para ajudar a aliviar a crise. Consulte Mais informação »

Um olhar sobre como gerenciar renda fixa em meio ao espectro de taxas crescentes, correlação com ações, expectativas de clientes e muito mais. Consulte Mais informação »

É Quase a hora das distribuições de ganhos de capital de final de ano para fundos mútuos. Veja como monitorá-los e minimizar seu impacto tributário. Consulte Mais informação »

À Medida que o custo dos cuidados gerenciados continua aumentando, uma nova geração de seguro de vida híbrido oferece um nível razoável de proteção a um preço muito mais acessível. Consulte Mais informação »

Os robo-assessores democratizaram o investimento para muitos, mas eles podem ajudar os aposentados? Aqui estão algumas coisas a considerar antes de escolher um como aposentado. Consulte Mais informação »

Podem ter dificuldade em vender clientes na imagem maior, especialmente quando o mercado é volátil. Veja como gerenciar as expectativas. Consulte Mais informação »

A popularidade dos ETFs entre investidores e conselheiros continua a crescer. Mas eles são um bom ajuste para 401 (k) planos? Consulte Mais informação »

Declarações de política de investimento são vitais para os consultores financeiros e seus clientes. Aqui estão algumas dicas para criá-los. Consulte Mais informação »

O negócio de consultoria financeira em envelhecimento em breve criará oportunidades para os jovens aspirantes a conselheiros. Veja como eles podem se preparar para o sucesso. Consulte Mais informação »

É Uma espada de dois gumes, pois deixar dinheiro pode criar encargos fiscais imobiliários. Optar por um plano de seguro de vida pode ajudar a mitigar esses encargos. Consulte Mais informação »

Não paga para deixar a mídia social fora do seu plano de marketing, revela um novo estudo. Aqui estão algumas informações sobre como os conselheiros estão usando as redes digitais. Consulte Mais informação »

ETFs beta inteligentes continuam a crescer em popularidade. Os conselheiros que os consideram clientes precisam entender o seguinte. Consulte Mais informação »

Um novo estudo mostra que Gen Xers são muito diferentes dos outros quando se trata de planejamento de aposentadoria. Aqui estão algumas informações sobre como eles estão economizando. Consulte Mais informação »

Na melhor das hipóteses, investimentos alternativos podem ajudar a preservar o capital, evitando a correlação com os estoques e batendo a inflação. Veja algumas opções. Consulte Mais informação »

Contratos qualificados de anuidade de longevidade são um veículo de poupança para aposentadoria relativamente novo. Aqui está uma olhada em como eles funcionam. Consulte Mais informação »

Anuidades variáveis ​​são um dos instrumentos financeiros mais complicados. Aqui está um olhar aprofundado sobre seus prós e contras. Consulte Mais informação »

Trazendo seus filhos para a sua prática pode ser uma boa idéia, mas tenha cuidado para evitar possíveis fricção entre você, seus filhos e membros da sua empresa. Consulte Mais informação »

Com certeza, você nunca pode poupar muito para a aposentadoria, mas o quanto é suficiente? Consulte Mais informação »

Aqui estão três dicas que os conselheiros financeiros devem seguir ao preparar sua prática para uma venda para ajudar com uma transação e transição suave. Consulte Mais informação »

Têm alto potencial para construir riqueza duradoura, mas precisam de conselhos sobre a melhor maneira de pagar a dívida de empréstimos estudantis primeiro. Consulte Mais informação »

Os investidores estão encontrando mais interação humana com os serviços robo-advisor? Aqui está uma pesquisa da paisagem do provedor. Consulte Mais informação »

Investimentos alternativos podem oferecer benefícios únicos aos clientes para quem são adequados. Mas faça a sua diligência e tenha cuidado com os riscos. Consulte Mais informação »

Ao adquirir uma nova prática de consultoria financeira, certifique-se de que seu plano de jogo evite esses erros de aquisição. Consulte Mais informação »

Melhores dicas para ser um melhor conselheiro de seus clientes, bem como seus próprios colegas. Consulte Mais informação »

Um olhar se os fundos de data-alvo ou não são mais seguros quando os mercados são voláteis. Consulte Mais informação »

Um dos trabalhos mais importantes de um consultor é conseguir que os clientes entendam o valor da diversificação. Aqui estão algumas dicas que ajudarão. Consulte Mais informação »

Precisam reconhecer suas limitações quando se trata de lidar com clientes e pacientes em assuntos que se encaixam em ambas as arenas. Consulte Mais informação »

Indivíduos hNW podem fazer contribuições para Roth e IRAs tradicionais. Mas existem consequências? Consulte Mais informação »

Quando uma grande mudança de vida, como uma perda de emprego, surge que o conselho e o conselho de um consultor financeiro confiável podem revelar-se inestimáveis. Consulte Mais informação »

Perder um cliente nunca é agradável para um consultor financeiro, mas às vezes esse é um resultado melhor do que continuar o relacionamento. Consulte Mais informação »

Nunca substituirão completamente os seres humanos, mas os conselheiros que não se ajustam e incorporam algumas de suas vantagens provavelmente serão deixados para trás. Consulte Mais informação »

Se você não está falando com seus clientes sobre você se referir a amigos, você deveria estar. Consulte Mais informação »

Uma aliança de grupos de interesse público está pressionando FINRA para ampliar sua ferramenta BrokerCheck. Consulte Mais informação »

Para muitos, a aposentadoria pode não ser a paralisação completa do trabalho e viver uma vida de lazer, mas sim uma fase de progressão gradual da força de trabalho. Consulte Mais informação »

É Assim que os assessores financeiros podem ajudar os clientes inscritos em planos de subpar 401 (k) (e como os investidores podem aproveitar ao máximo). Consulte Mais informação »

Os fundos de hedge são supostos para produzir retornos melhores, protegendo seus investimentos da desvantagem. É por isso que eles não estão à altura do propósito deles. Consulte Mais informação »

Comunidades de aposentadoria de assistência contínua podem ser uma opção viável para alguns à medida que envelhecem. Eles também oferecem esses benefícios fiscais. Consulte Mais informação »

Os fundos da data-alvo provavelmente se tornarão um item permanente no mercado para o setor do plano de aposentadoria. Veja como eles melhoraram recentemente. Consulte Mais informação »

Mais trabalhadores que nunca planejam trabalhar outro emprego depois de se aposentarem. Aqui estão algumas das implicações financeiras de fazê-lo. Consulte Mais informação »

Um Backdoor IRA pode ajudá-lo a economizar para a aposentadoria além de IRAs tradicionais. Aqui estão algumas armadilhas a serem evitadas. Consulte Mais informação »

Desempenham um papel vital no setor financeiro. Aqui está o baixo nível desta posição e o que ela pode oferecer. Consulte Mais informação »

Precisam pensar fora da caixa quando se trata de estratégias em Pinterest e Instagram, mas essas redes podem ajudar a impulsionar novos clientes. Consulte Mais informação »

A maioria das pessoas passa anos planejando sua aposentadoria, mas cometeu alguns erros comuns que se revelam onerosos a longo prazo. Veja como evitá-los. Consulte Mais informação »

Um olhar para os prós e contras de 457, que são oferecidos a muitos funcionários governamentais e sem fins lucrativos. Consulte Mais informação »

Requerem distribuições mínimas são um fato da vida para aqueles 70. 5 e mais velhos. Veja como implementar as melhores estratégias para clientes. Consulte Mais informação »

Uma visão geral das isenções fiscais para aqueles que pagam prêmios de seguro médico. Consulte Mais informação »

No início do lançamento de um serviço de robo-assessor para investidores individuais, a Schwab está preparada para estrear uma para consultores financeiros independentes. Consulte Mais informação »

Plataformas de financiamento pessoal on-line estão preenchendo lacunas deixadas abertas pelos robo-assessores. O que isso significa para os robo-assessores? Consulte Mais informação »

Discussões sobre as finanças familiares podem ficar bagunçantes. Aqui estão algumas maneiras de ajudar a resolver problemas de dinheiro e obter a mesma página financeiramente com um cônjuge. Consulte Mais informação »

Trabalhando com clientes que ignoram seus conselhos podem ser frustrantes. Aqui estão quatro maneiras de abordar a situação. Consulte Mais informação »

, Mesmo que o dia do imposto tenha vindo e ido, os erros ainda podem ser consertados até meados de outubro, incluindo aqueles que fazem com Roth e IRAs tradicionais. Consulte Mais informação »

Aqui estão algumas dicas de economia e investimento para pessoas que estão próximas da aposentadoria. Consulte Mais informação »

Estão prestes a expirar. Aqueles elegíveis devem soltar tudo e ver se isso faz sentido para eles. Consulte Mais informação »

Um consultor financeiro pode ajudar os clientes a navegar as transições da vida, seja casamento, divórcio, morte de um cônjuge, perda de emprego ou aposentadoria. Consulte Mais informação »

RSUs pode ser uma parte importante do pacote de compensação de um empregado. Veja como ajudar os clientes a entender como eles diferem das opções de ações tradicionais. Consulte Mais informação »

Clientes ricos têm um problema invejável: gerenciar, preservar e aumentar a riqueza. Seguro de vida corretamente estruturado pode ajudar com esses objetivos. Consulte Mais informação »

O Fed provavelmente aumentará as taxas de juros em breve. Como isso afetará o mercado de rendas e quando você deve comprar um? Consulte Mais informação »

A estratégia de reivindicação da Segurança Social popular - arquivo e suspensão - está terminando. Como os casais se aposentam? Consulte Mais informação »

Aposentados, aposentados e seus consultores financeiros estão prestes a perder uma lacuna de US $ 60k na Segurança Social. Agir rápido ou encontrar o Plano B para economias e reclamações. Consulte Mais informação »

Há muitas maneiras pelas quais seus clientes podem mover dinheiro ou outros ativos para parentes para reduzir suas faturas fiscais. Aqui está um guia sobre melhores práticas. Consulte Mais informação »

Pensando em ir independentemente da sua prática de consultoria financeira? Aqui estão algumas coisas a considerar. Consulte Mais informação »

Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a tomar as decisões de contratação corretas, aumentar sua prática e recuperar sua vida. Consulte Mais informação »

À Medida que as empresas de consultoria financeira intensificam seus esforços de recrutamento para abordar uma profissão graying, surgem novas estratégias de contratação. Consulte Mais informação »

Os investidores mais jovens são muito mais propensos a estar interessados ​​em fazer o bem e fazer direito, mostram as pesquisas. Consulte Mais informação »

Os jovens poupadores, com o tempo do seu lado, precisam de ajuda para planejar a aposentadoria. Aqui é como os conselheiros podem ajudar a orientá-los em direção a seus objetivos. Consulte Mais informação »

Curar a presença on-line de uma pessoa tornou-se essencial. Aqui estão as dicas específicas para os consultores financeiros (mas podem ser aplicadas a qualquer profissão). Consulte Mais informação »

Pode haver vantagens fiscais significativas ao retirar retiradas de uma conta de aposentadoria sobre outra. Veja como ajudar os clientes a planejar. Consulte Mais informação »

O custo de cuidados gerenciados e o seguro que o cobrem só se tornarão mais caros. Veja como ajudar seus clientes a formular um plano. Consulte Mais informação »

Podem ser chamados a monitorar e reagir a mudanças na acuidade mental de seus clientes. Aqui está o que considerar. Consulte Mais informação »

O que os conselheiros (e seus clientes) podem aprender de duas ex-estrelas da NBA em relação à riqueza, poupança e família? Muito. Consulte Mais informação »

A riqueza global está aumentando e espera-se que continue. Os conselheiros devem saber que a riqueza da taxa de valor, transparência, desempenho. Consulte Mais informação »

É Por isso que atrair clientes milenarizados pode ser uma perda de tempo (por enquanto). Consulte Mais informação »

Crimes financeiros contra os idosos estão no auge. Veja o que os consultores financeiros podem fazer para ajudar a proteger seus clientes mais vulneráveis. Consulte Mais informação »

Economizar para a faculdade é mais do que ganhar dinheiro em um plano 529 e esperar que ele cresça. Aqui estão algumas outras opções a considerar para as necessidades de educação superior. Consulte Mais informação »

Forçado a rootear seu plano de aposentadoria? Tenha cuidado com conselhos ruins, opções inadequadas e táticas "tóxicas". Consulte Mais informação »

A DoL havia proposto regras que teriam um grande impacto nos assessores financeiros. Se eles são aprovados aqui é o que isso significaria. Consulte Mais informação »

Se o desempenho dos fundos de investimento em 2014 não fosse suficientemente ruim, aqui vem um golpe de imposto de liquidações. Consulte Mais informação »

ÀS vezes os erros fazem as melhores lições. Dito isto, ainda é melhor aprender com os erros de investimento de outra pessoa. Consulte Mais informação »

Têm muitas ferramentas à sua disposição para transformar perspectivas em clientes. Educá-los, ao invés de vender para eles, é o primeiro passo. Consulte Mais informação »

Até mesmo os conselheiros mais experientes e os patrocinadores de planos têm problemas para navegar 401 (k) taxas e custos. Monitorá-los e trabalhar com os fornecedores do plano pode ajudar. Consulte Mais informação »

Estas 5 estratégias oferecem aos consultores financeiros um plano sobre como desenvolver suas práticas. Consulte Mais informação »

Para consultores financeiros, a inscrição aberta é uma oportunidade importante para servir aos clientes, especialmente quando se trata de revisar as opções do Medicare. Consulte Mais informação »

Com taxas de administração caindo, os conselheiros estão se perguntando o que podem fazer sobre isso. Aqui estão algumas dicas. Consulte Mais informação »

Os pais devem fazer com que a poupança para sua própria aposentadoria seja uma prioridade em ajudar com os custos da faculdade de seus filhos. Consulte Mais informação »

Trabalhando durante a aposentadoria provavelmente não parece atraente, mas existem opções sobre como ir sobre isso. Consulte Mais informação »

Os investidores jovens são especialmente propensos a erros financeiros. Aqui está o que você pode fazer para ajudá-los. Consulte Mais informação »

Data alvo fundos cresceram em popularidade como um investimento de escolha entre 401 (k) investidores. Aqui está um olhar mais atento às ofertas da Vanguard. Consulte Mais informação »

Criar uma confiança é uma tática comum de planejamento imobiliário, mas nomear um beneficiário para um IRA para uma confiança pode ter consequências não desejadas. Consulte Mais informação »

Milênios entraram no mercado de trabalho em um momento ruim e devem muita massa para a escola. Dito isto, eles ainda estão salvando como campeões. Aqui está o porquê. Consulte Mais informação »

Investimentos alternativos estão cada vez mais acessando as carteiras dos investidores de varejo. Eles são um bom ajuste? Consulte Mais informação »