Blogging é uma das maneiras mais fáceis de que os consultores financeiros possam atrair e manter clientes. Consulte Mais informação »

Em um ambiente de baixa taxa, é tentador para obter títulos de maior rendimento. No entanto, você pode ser melhor ficar com os simples baunhos. Consulte Mais informação »

Bull e Bear Markets são uma realidade que cada investidor deve estar preparado para. Aqui estão algumas dicas. Consulte Mais informação »

Aprenda técnicas para enfatizar seu status de Nível I CFA na seção Habilidades e Certificações ou Desenvolvimento Profissional de seu currículo. Consulte Mais informação »

Aconselhando 401 (k) patrocinadores de planos é um ótimo modelo de negócios para consultores financeiros. Veja como os conselheiros podem ajudar os patrocinadores a cumprir obrigações fiduciárias. Consulte Mais informação »

Obtenha dicas valiosas e instruções de estudo úteis que podem ajudá-lo a aprovar o exame de analista financeiro de nível 1 na sua primeira tentativa. Consulte Mais informação »

Reunião com assessores financeiros e seguindo-os durante um dia de trabalho o ajudará a saber se vale a pena o tempo e o esforço para fazer a mudança de carreira. Consulte Mais informação »

Descubra cinco coisas que todos os consultores financeiros devem saber sobre ETFs, inclusive quando os ETFs podem ser uma escolha melhor para seus clientes do que fundos mútuos. Consulte Mais informação »

Uma comunicação eficaz com seus clientes é a força vital de seu negócio de consultoria financeira. Se você lutou nesta área, preste atenção a estas dicas. Consulte Mais informação »

Schwab pode não ser a primeira empresa a oferecer um robo-conselheiro, mas é certo fazer um grande espetáculo. Aqui está o que parece. Consulte Mais informação »

As demandas dos clientes ultra-ricos bellwether estão mudando; aqui é o que esperar e como ajustar suas práticas. Consulte Mais informação »

Um bom planejador financeiro deve trabalhar com você e para você. Certifique-se de que está prestando atenção se não quiser ser vítima de fraude. Consulte Mais informação »

Economizar para a educação universitária de seus filhos pode ser complexo e caro. Aqui estão alguns veículos populares que ajudam a perpetuar os fundos da faculdade. Consulte Mais informação »

As FSA e as HSAs são formas excelentes de ajudar a cobrir uma parte dos custos médicos com dólares pré-impostos. Veja como decidir entre os dois. Consulte Mais informação »

Que não dedicam atenção suficiente às questões de conformidade podem encontrar-se em água quente com os reguladores e seus clientes. Consulte Mais informação »

Antes de comprar uma prática de consultoria financeira, assegura a devida diligência e compreende o negócio e a cultura da organização em questão. Consulte Mais informação »

Os profissionais únicos têm seus benefícios, mas os planejadores financeiros que se juntam com colegas semelhantes podem aumentar a receita e melhorar seus serviços. Consulte Mais informação »

É Assim que os assessores financeiros podem ser um guia essencial para ajudar os clientes a navegar nas águas turcas do Registro de Medicare. Consulte Mais informação »

Com o final do ano, aproximando-se da hora de pensar em maneiras de reduzir suas despesas fiscais usando diferentes veículos de investimento. Consulte Mais informação »

A segurança social é uma parte importante da maioria dos planos de aposentadoria. Aqui estão alguns erros onerosos para evitar. Consulte Mais informação »

Operam em uma indústria altamente competitiva, mas, felizmente, a construção de hábitos profissionais adequados pode ajudá-los a se separar. Consulte Mais informação »

Doações de caridade podem ser uma ótima ferramenta de planejamento financeiro. Aqui estão algumas maneiras de aproveitar ao máximo. Consulte Mais informação »

Estão transformando o negócio de fornecer investimento e conselhos financeiros na sua cabeça, à medida que os jogadores mais importantes saltam a bordo de várias maneiras. Consulte Mais informação »

Dizem que maximizar a economia de aposentadoria através do planejamento tributário deve ser uma prioridade para os clientes. Aqui estão alguns conselhos mais eficazes para o planejamento. Consulte Mais informação »

Que procuram fortalecer as relações com jovens clientes ricos precisam intensificar seu jogo quando se trata de interagir com esse grupo demográfico. Consulte Mais informação »

Um olhar sobre o aumento das taxas de juros para os mercados de ações e títulos. Consulte Mais informação »

As ofertas de compra de pensões são uma fúria entre as empresas que desejam reduzir sua responsabilidade de pensão corporativa. Mas eles são um bom negócio para o investidor? Consulte Mais informação »

Ações da holding em um 401 (k) tem seus riscos. Veja como os conselheiros podem ajudar os clientes a evitá-los. Consulte Mais informação »

Um novo livro da Fidelity Investments oferece dicas de gerenciamento de melhores consultores financeiros; Aprenda com seus sucessos (e falhas). Consulte Mais informação »

A segurança cibernética é uma preocupação crescente para todas as entidades. Os consultores financeiros podem evitar problemas ao estarem vigilantes com essas dicas testadas. Consulte Mais informação »

É Assim que os conselheiros podem preencher um vazio quando se trata de atender às necessidades de planejamento imobiliário de indivíduos de alto patrimônio líquido. Consulte Mais informação »

Que procuram evitar uma auditoria da SEC devem prestar atenção a esta lista do que pode chamar a atenção do regulador. Consulte Mais informação »

Para milenarizantes precisam prestar atenção à aversão dessa geração de risco e ajudá-los a entender como construir riqueza a longo prazo. Consulte Mais informação »

Mobilidade, segurança, liberdade e integração são os novos objetivos que a maioria das empresas de consultoria financeira moderna está atirando na era digital. Consulte Mais informação »

A necessidade de cuidados de longa duração tornou-se uma questão ineludível (e cara) para os aposentados. Aqui está o que os consultores financeiros podem fazer para ajudar. Consulte Mais informação »

Localizar dinheiro não reclamado ou outra propriedade para clientes pode ser um serviço adicional muito útil que pode ajudá-lo a agregar valor e aumentar seu negócio. Consulte Mais informação »

O truque para conquistar clientes de celebridades é um subconjunto da habilidade de adquirir clientes em geral. Aqui estão algumas estratégias para ajudar a entrar neste mundo. Consulte Mais informação »

Descobre como os corretores são pagos pela venda de títulos e como os custos de transação são transferidos para o investidor através de uma marcação ou comissão. Consulte Mais informação »

Consultores financeiros bem-sucedidos compartilham um segredo: é sobre as pessoas, e não sobre os números. Consulte Mais informação »

Espera emoção, bem como o mundano ao lidar com celebridades clientes. Alguns serão encantadores; outros ... não tanto. Aqui está o que mais se antecipar. Consulte Mais informação »

Os americanos não estão economizando o suficiente para a aposentadoria. Aqui estão algumas dicas para os assessores financeiros que devem convencê-los a mudar seus caminhos. Consulte Mais informação »

A riqueza crescente e o tamanho dos grupos minoritários apresentam uma oportunidade para os conselheiros, mas primeiro devem considerar suas necessidades e características exclusivas. Consulte Mais informação »

Planejamento imobiliário não é apenas para herança. Altos indivíduos com valor líquido, que planejam adequadamente, podem oferecer seu dinheiro e economizar impostos. Consulte Mais informação »

A nova conta de despesa de aposentadoria é um veículo híbrido que combina características de anuidades e fundos mútuos para proporcionar um fluxo de renda duradouro aos aposentados. Consulte Mais informação »

O aumento do custo de medicamentos prescritos tem causado que muitos pacientes escalassem fundos. Aqui está o que você pode fazer para ajudar os clientes a reduzir os custos de farmácia. Consulte Mais informação »

Estrategistas de portfólio estão empurrando mais ações em aposentados próximos ... mas talvez não sejam suficientes. Aqui estão alguns fundos da meta-data de 2020 que farão o trabalho para você. Consulte Mais informação »

O cheque do aposentado médio aumentará em 1. 7% em 2015, diz a Administração da Segurança Social. E o limite máximo dos lucros tributáveis ​​aumentará também. Consulte Mais informação »

Estas quatro organizações profissionais estão entre as mais respeitadas e bem conhecidas no setor. Consulte Mais informação »

Nos últimos anos, o valor das recompras de ações foi questionado. Aqui, dividimos a tendência e ponderamos os prós e contras da recompra de ações. Consulte Mais informação »

Há muito a ter em conta ao decidir entre ações de dividendos ou anuidades para planejamento de aposentadoria. Aqui está o que pesar. Consulte Mais informação »

Aprenda sobre os requisitos básicos para ser contratado como gerente de portfólio e descubra como a maioria dos profissionais do campo aumenta para a posição. Consulte Mais informação »

Aprenda sobre os deveres de trabalho de um analista de investimentos, como é o salário, qual é a educação necessária e quais são as oportunidades de avanço. Consulte Mais informação »

Aprenda sobre a dificuldade dos exames CFA com uma descrição dos testes, algumas estatísticas sobre taxas de aprovação e sugestões que podem ajudá-lo a passar os exames. Consulte Mais informação »

O setor sem fins lucrativos oferece uma seleção estável de empregos para aqueles que buscam outros tipos de realização de seus empregos do que apenas puramente financeiros. Consulte Mais informação »

Aprenda sobre os salários altamente remunerados dos gestores de fundos mútuos e o baixo nível de transparência no relatório de renda das empresas de fundos mútuos. Consulte Mais informação »

Aprenda quais tipos de perguntas são freqüentemente feitas nas entrevistas de emprego para posições de analistas de dados financeiros e como dar respostas projetadas para impressionar. Consulte Mais informação »

Aprenda quais educação e certificações você precisa para se tornar um planejador financeiro, bem como as perspectivas futuras e o potencial de ganhos para os planejadores financeiros. Consulte Mais informação »

O aumento da taxa de juros pelo Fed foi um dos mais amplamente antecipados na história. Aqui está o que significa para fundos mútuos de títulos. Consulte Mais informação »

Aprenda o que é preciso para ser um tesoureiro corporativo moderno, a partir do estudo de graduação e o desenvolvimento da escada em um papel de liderança. Consulte Mais informação »

São construídas em clientes de alto patrimônio líquido. Aqui estão algumas regras gerais sobre como atraí-las e mantê-las. Consulte Mais informação »

O myRA é uma nova conta projetada para ajudar milhões de americanos a economizar para a aposentadoria. Aqui está uma olhada em como isso vai funcionar. Consulte Mais informação »

Pode estar em declínio, mas isso significa que não há um lugar para eles em seu portfólio? Consulte Mais informação »

Quer ser um 401 (k) milionário? Aqui estão algumas dicas para levá-lo no caminho certo. Consulte Mais informação »

Um plano de investimento que ajuda os clientes a minimizar os sucessos fiscais relacionados acrescenta ainda mais valor a uma estratégia já bem pensada. Aqui estão algumas dicas. Consulte Mais informação »

Estarão recebendo muitas questões do cliente sobre o aumento da taxa. Aqui estão algumas dicas sobre como abordar este tema quente. Consulte Mais informação »

Lê sobre o que é preciso para se tornar um analista financeiro em uma corporação ou empresa de valores mobiliários e saber até onde você pode aumentar na profissão. Consulte Mais informação »

Aqui estão algumas estratégias de planejamento financeiro de fim de ano para consultores financeiros e seus clientes. Consulte Mais informação »

Enquanto os conselheiros geralmente consideram pessoas ricas como o Santo Graal dos clientes, eles têm seu trabalho cortado para eles na gestão desse tipo de riqueza. Consulte Mais informação »

É Um conselheiro on-line para você? Como com a maioria das perguntas no planejamento financeiro, a resposta é "depende". 'Aqui estão alguns pensamentos a serem considerados. Consulte Mais informação »

A estratégia de arquivo e suspensão para Segurança Social deixará de ser válida em 2016. Aqui estão algumas alternativas. Consulte Mais informação »

Muitas famílias de fundos de investimento gerenciados ativamente tiveram saídas líquidas nos últimos anos. Essas três empresas abalaram essa tendência. Consulte Mais informação »

Descubra algumas dicas básicas para escolher o consultor financeiro certo e aprender mais sobre três dos principais planejadores financeiros em Manhattan. Consulte Mais informação »

Entregando más notícias aos clientes nunca é uma tarefa divertida. Aqui estão algumas dicas sobre como fazê-lo direito. Consulte Mais informação »

Com o final do ano, os investidores estão procurando maneiras de reduzir sua conta de imposto. Uma tática que é freqüentemente usada é a colheita de perda de impostos. Consulte Mais informação »

É Tanto sobre a escolha de classes de ativos como a escolha de ações. O tempo de mercado, no entanto, é outra coisa. Consulte Mais informação »

Poucas coisas causam mais dores de cabeça para consultores financeiros do que clientes excessivamente necessitados ou irritantes. Aqui está o que você precisa fazer para lidar com eles. Consulte Mais informação »

Mais de metade de todos os consultores financeiros praticantes agora trabalham em equipe, diz um estudo recente. Aqui está o porquê. Consulte Mais informação »

Aqui é como evitar armadilhas de planejamento imobiliário quando se trata de deixar os ativos IRA e 401 (k) para herdeiros. Consulte Mais informação »

Um olhar aprofundado sobre o Conceder Retained Annuity Trusts, como eles funcionam e para quem eles são mais adequados. Consulte Mais informação »

Que ficam na vanguarda da tecnologia podem capitalizar os hábitos dos milênios e estabelecer relações vitais que podem crescer ao longo do tempo. Consulte Mais informação »

É Uma ferramenta de marketing gratuita que os conselheiros podem usar para expandir sua base de clientes. Essas dicas ajudarão você a começar. Consulte Mais informação »

Milênios podem não estar preocupados com a aposentadoria ainda, mas eles devem estar pensando sobre o quanto eles precisam economizar para a aposentadoria. Consulte Mais informação »

As clientes do sexo feminino apresentam um enorme mercado potencial para os conselheiros. Aqui estão algumas maneiras pelas quais os assessores podem tornar sua prática mais atraente para eles. Consulte Mais informação »

Atraindo bons clientes é apenas metade da batalha. Veja como os conselheiros financeiros podem mantê-los para toda a vida. Consulte Mais informação »

Estão focados no aumento da riqueza dos clientes - tanto que, às vezes, eles deixam escassos benefícios para o crescimento de seus negócios. Consulte Mais informação »

Um olhar sobre como os conselheiros podem ajudar os clientes a desenvolver corretamente as carteiras diversificadas para equilibrar o risco e retornar. Consulte Mais informação »

Explore os três principais itens de entrega dos relatórios de ganhos do primeiro trimestre de 2016 das empresas do S & P 500, todos os quais indicam o potencial de problemas futuros. Consulte Mais informação »

Descobre por que os ganhos GAAP e não GAAP divergiram em 2015. Determine qual merece o foco do investidor, com base em perspectivas de investidores e especificidades de exclusão. Consulte Mais informação »

Explore as lições das carteiras concentradas, incluindo como a mudança da estratégia de Bill Ackman na Pershing Square reflete uma em seu fundo anterior, que encerrou. Consulte Mais informação »

Aprenda qual é o declínio das recompras de ações e dos pagamentos de dividendos pelas corporações para os mercados de ações e se é motivo de preocupação a longo prazo. Consulte Mais informação »

Compreende as afirmações das demonstrações financeiras e o que elas significam na contabilidade. Para os investidores, é importante que as afirmações sejam precisas. Consulte Mais informação »

Examina a divergência de GAAP e os ganhos ajustados nos anos anteriores a 2015 para identificar os fatores que causam a ampliação do espaço. Consulte Mais informação »

Descubra os 11 livros incluídos na 18ª lista anual de leitura de verão da JPMorgan. Os títulos cobrem uma variedade de tópicos, do sono aos mapas. Consulte Mais informação »

Para os bancos, especialmente os grandes bancos, como o Bank of America, a estrutura de capital tem de atender às necessidades de financiamento e satisfazer os requisitos de capital do regulador. Consulte Mais informação »

Os consumidores aumentaram substancialmente as despesas com animais entre 2010 e 2016. Essas cinco ações relacionadas a animais estão posicionadas para se beneficiar e vale a pena considerar. Consulte Mais informação »

Desde a crise de 2008 e a implementação de uma política monetária acomodatícia pelo Fed, a estrutura de capital da Coca-Cola mudou significativamente. Consulte Mais informação »

Ambos são importantes para uma estratégia de investimento de longo prazo, mas a alocação de ativos e a seleção de segurança têm missões diferentes. Consulte Mais informação »

Esses sete índices financeiros fornecem informações sobre a rentabilidade de um restaurante, a expectativa de longevidade do negócio e a qualidade das decisões tomadas. Consulte Mais informação »

Os melhores carros abaixo de $ 30, 000 vêm em uma variedade de estilos e tamanhos, desde veículos utilitários esportivos práticos e compactos até coupes ágeis e conversíveis. Consulte Mais informação »

A forte receita e ganhos da facebook permitiu uma sólida expansão da capitalização de capital da empresa, resultando em pequena dívida em sua estrutura de capital. Consulte Mais informação »