Os consultores financeiros que estão procurando novas maneiras de expandir seus negócios podem encontrar sucesso em parcerias com um parceiro. Um novo estudo da PriceMetrix, uma empresa de software de gerenciamento de práticas em Toronto, mostra que as equipes de consultoria financeira estão superando sua competição em solo em quase todas as categorias principais.

As descobertas mostram os benefícios que podem ser obtidos quando dois conselheiros de mentalidade semelhante se juntam para fazer negócios, desde que ambos estejam na mesma página e possam funcionar bem juntos. (Para leitura relacionada, veja: Capacidade mental: como lidar com a recusa de um cliente .)

As equipes são lucrativas

O estudo PriceMetrix, "Seja parte do algo maior: equipes no gerenciamento de riqueza no varejo", enumera várias diferenças importantes entre as equipes de consultoria bem-sucedidas e as que trabalham sozinhas. A equipe média tem cerca de US $ 20 milhões a mais em ativos sob administração do que consultores únicos (US $ 130 milhões versus US $ 110 milhões), e também geram cerca de US $ 120.000 por ano mais nas receitas (US $ 950.000 em comparação com US $ 830.000).

O estudo também revela que as equipes consultivas gozam de um nível superior de crescimento e retenção de clientes, geram um maior retorno médio dos ativos do cliente e podem escalar mais efetivamente seus modelos de negócios. Essas vantagens fizeram com que muitos conselheiros individuais começassem a procurar parceiros efetivos que complementassem suas próprias habilidades. O número de equipes consultivas cresceu 25% nos últimos três anos.

Benefícios de duas cabeças

Quando os conselheiros se juntam, permite que eles se concentrem mais nas coisas que cada um pode fazer bem. Por exemplo, se um sócio é mais proficiente com o gerenciamento de ativos, enquanto o outro é mais habilidoso em trazer negócios, cada um pode se beneficiar da experiência do outro. O parceiro que traz o negócio tem uma história melhor para contar porque o outro está gerando retornos superiores, e isso pode aumentar a entrada de dinheiro na empresa.

Trabalhar em equipe também significa que o sustento da empresa não depende da presença de apenas uma pessoa. Quando um conselheiro está doente ou de férias, o outro pode cobrir. Ter um parceiro também significa ter responsabilidade para com alguém além de você; pode ajudá-lo a ser mais disciplinado e fazer as coisas que você precisa fazer para tornar seu parceiro feliz. (Para leitura relacionada, consulte: B dicas de registro para consultores financeiros .)

Ter dois membros também pode permitir que as equipes dividam clientes de acordo com quem eles gostam - e quem não faz Desfrute - trabalhe com.

A linha inferior

O estudo PriceMetrix mostra que mais da metade de todos os consultores financeiros em exercício agora trabalham em equipes. Aqueles que trabalham sozinhos seriam sábios em considerar encontrar um parceiro com o qual eles possam trabalhar bem, mas encontrar um parceiro apenas para evitar que um possa voltar para trás se duas pessoas que não jive decidirem se juntar.A parceria errada pode destruir um negócio. Mas aqueles que tomam o tempo para encontrar alguém que complementa seu conjunto de habilidades podem alcançar um nível de sucesso e produção que eles nunca poderiam obter sozinhos. (Para leitura relacionada, veja: Cresça sua empresa de consultoria financeira rapidamente com essas dicas .)