Sua prática de consultoria financeira está finalmente decolando. Os números do seu cliente estão em alta e sua rede de referência está dando continuamente as suas ligações. Você apenas tem um problema. Não há tempo suficiente no dia.

Entre conversar com clientes existentes, potenciais clientes e gerir o negócio, dificilmente tem tempo para administrar o dinheiro, e muito menos ter uma vida fora do trabalho. Você finalmente atingiu o momento em que é hora de começar a adicionar pessoal à sua prática.

Esse pensamento pode enfatizá-lo, mas respire fundo e siga estas etapas para ajudá-lo a tomar as decisões de contratação corretas, aumentar sua prática e recuperar sua vida. (Para leitura relacionada, veja: Como aperfeiçoar sua prática. )

Identifique onde precisa de ajuda

Antes de sair e começar a contratar, primeiro determine onde precisa de mais ajuda. Comece por manter uma lista de tudo o que você faz diariamente. Certifique-se de fazer isso por pelo menos um mês para que você capture todas as tarefas semanais e mensais.

Depois de ter esta lista, reduza-a em coisas que você não deveria fazer, coisas que você precisa fazer e coisas que você gosta de fazer. O restante entra em um grupo catch-all. (Para leitura relacionada, veja: As melhores escolas para o planejamento financeiro .)

Um exemplo na lista de não-fazer seria receber o correio, limpar os banheiros e escrever o código para o seu site. Sobre a sua lista de coisas que você precisa fazer, você deve ver conversar com potenciais clientes, tomar decisões de investimento e tomar decisões estratégicas para a prática. Sua lista de amor é onde você consegue colocar coisas que podem não ser o melhor uso do seu tempo, mas absolutamente o faz feliz. Talvez isso inclua a contabilidade - você não precisa fazer isso e pode ser terceirizado, mas você encontra alegria em fazê-lo.

A lista final inclui os itens que podem ser de valor, mas não são críticos para você fazer. São coisas como redes sociais, escrevendo posts no blog, enviando notas de clientes para ocasiões especiais e / ou checando emails.

Depois de ter essas listas, você pode começar a determinar quais posições você precisa contratar para o primeiro e o que o trabalho deles incluirá. (Para leitura relacionada, consulte: Práticas de consultoria bem-sucedidas Compartilhe esses traços. )

Estabelecer uma cultura

Você pode estar se perguntando por que você precisa mesmo pensar sobre a cultura da empresa se você tem menos de cinco funcionários . Enquanto você não precisa de um plano completamente planejado e detalhado para a cultura da sua empresa, é sensato começar a pensar sobre o que a sua prática parecerá em cinco anos. Se um potencial empregado hoje nunca se enquadrasse com sua visão de valores e objetivos da empresa na estrada, então não há motivo para contratá-lo.

Comece com uma mensagem central básica, como "Fornecer orientação financeira que daríamos às nossas famílias". Em seguida, adicione a isso alguns traços que você deseja que sua empresa inclua, como integridade, cooperação ou trabalho duro. Isso deve dar-lhe uma base sólida para começar a contratar as pessoas certas para sua prática. (Para mais informações, consulte: Dicas de gerenciamento dos principais consultores financeiros .)

Componha as descrições de trabalho

Usando a lista de necessidades que você criou, escreva uma descrição do trabalho. Alguns fundamentos para incluir são: todas as coisas que a pessoa faria, as qualificações que deveriam ter, o resumo da posição e o local onde eles trabalhariam. Como você é uma pequena empresa, é aconselhável incluir uma categoria abrangente para os deveres. Por exemplo: Tarefas atribuídas pela administração. (Para mais informações, consulte: Por que os consultores financeiros devem priorizar a contratação .)

Criar alguns procedimentos

Para facilitar o processo de facilitar novos funcionários, isso ajuda a ter seus procedimentos de trabalho estabelecido. Isso pode ser tão simples como fazer uma tela de como você faz suas tarefas, ou criar uma lista de verificação das etapas necessárias. Isso não precisa ser um manual de 50 páginas, mas deve ser bastante suficiente para que os trabalhadores possam realizar seu trabalho sem muita orientação de você. Afinal, o propósito da contratação é levar tempo longe do seu dia do trabalho, não para adicionar a ele. (Para leitura relacionada, veja: Como os conselheiros estão usando as mídias sociais. )

Estabelecer um processo de entrevista

Não espere até o dia da entrevista para procurar por grandes perguntas de entrevista Prepare um estrutura para a forma como deseja que o processo de entrevista vá bem antes do tempo. Você deve determinar quantas entrevistas o candidato deve ter, quantas pessoas irão encontrar o candidato, algumas questões básicas a serem feitas e se haverá um componente social para a entrevista. (Para mais informações, consulte: Treinando Novos Empregados vs. Contratando Trabalhadores Qualificados .)

Você sempre quer ter mais de uma entrevista para ter uma boa sensação para a pessoa e ter a oportunidade de ir mais em profundidade com perguntas. As primeiras impressões contam, mas a segunda impressão em um dia e hora diferentes pode fazer uma grande diferença em como você vê alguém.

Ter a opinião de outra pessoa sobre o candidato também é uma boa idéia. Se este é o seu primeiro contrato, peça a um mentor ou ao seu cônjuge que os entreviste, caso contrário seus outros funcionários se encontram com ele. Toda pessoa verá um lado diferente para o candidato; Os lados mais que você vê antes de contratar o melhor. (Para mais informações, consulte: Como encontrar e contratar novos consultores .)

As pessoas agem de forma muito diferente em um ambiente social do que em uma entrevista formal. Adicionar um jantar, almoço ou bebida ao processo permite que você veja como eles interagem fora do escritório. Ter isso com o cônjuge do candidato é ainda melhor, pois você vê como ele ou ela interage com aqueles que ele está perto.

Finalmente, prepare algumas perguntas básicas a serem feitas. Apenas certifique-se de fazer perguntas legais.Aqui estão algumas perguntas de entrevista ilegal.

Selecionar teste

Adicionar um componente de teste como etapa final do processo de entrevista é uma ótima maneira de garantir que eles tenham a personalidade para se adequar à sua cultura ou as habilidades para realizar o trabalho. Além disso, você pode adicionar um estudo de caso como um filtro. Se não puderem realizar as tarefas que você definiu, você saberá antes de contratá-las, e não depois. (Para mais, consulte: Como treinar seu novo consultor financeiro .)

A linha inferior

Ao passar pelas tarefas nesta lista pode parecer um monte de trabalho, a única maneira de aumentar a sua prática é liberar mais do seu tempo. Fazê-lo direito na primeira vez, você vai economizar dinheiro e muitas dores de cabeça. (Para leitura relacionada, veja: Por que o Robo-Advisors não é um risco para sua prática. )