Qual é um bom retorno ao longo de um ano? A maioria dos investidores ficaria feliz com 10% -12%, mas a barra não foi ajustada suficientemente alta. Pense na posição que a maioria dos gerentes de dinheiro toma, o que é 100% longo. Isso levará a um desempenho excepcional em mercados bull, mas não em mercados de lado, volatilidade e urso. No outro extremo do espectro, os fundos são suportados, o que, obviamente, funciona bem nos mercados de urso, mas não necessariamente em mercados paralelos e voláteis. E eles certamente não funcionam bem em mercados de touro. Se você realmente quer ver 10% -12% ao ano, então há apenas uma maneira de fazê-lo, que deve ser longo e curto ao mesmo tempo.

Encontrando as melhores oportunidades

Se você tiver tempo de pesquisar, você pode ganhar uma grande quantidade de dinheiro no mercado de ações, independentemente da forma como o mercado se move. O conceito é simples, que é longo nos estoques de maior qualidade e para curtir os estoques de menor qualidade. Para implementar esta estratégia, comece por imprimir uma lista do S & P 1500. (Para mais informações, veja: Gerenciamento de portfólio paga em um mercado resistente .)

Comecemos por encontrar posições longas de alta qualidade. Percorra todas as ações - sim, todas as ações - para exibir o crescimento consistente da linha superior e da linha de fundo nos últimos três exercícios fiscais, uma baixa relação dívida / capital, forte geração de fluxo de caixa operacional e valorização de ações no ano passado. Para se qualificar, uma empresa deve ter cumprido todos esses requisitos para ser considerada. A partir daí, observe o desempenho trimestral nas linhas superior e inferior. O crescimento sequencial consistente não é necessário porque muitas empresas são sazonais, mas assegure-se de que a empresa esteja mantendo a sua própria. Por exemplo, evite que as empresas com declínios de linha de topo consistentes em uma base seqüencial. A partir daí, olhe para a indústria. A indústria está em modo touro ou urso? Claro, deve estar no modo touro. Se todos esses parâmetros forem cumpridos, vá para a mais recente Securities and Exchange Commission (SEC), como em um 10-Q ou 10-K. Eles não são tão aborrecidos como você pensa e, ao contrário de um comunicado de imprensa, por lei, a empresa deve denunciar apenas fatos à SEC. Portanto, isso é como um teste de livro aberto. Uma vez que você reduziu sua lista, veja o desempenho de três meses para esses estoques. A tendência é sua amiga.

Quando você está procurando ações em curto, olhe para as mesmas métricas principais, mas para as tendências opostas. Por exemplo, se as linhas superior e inferior estiverem cada vez mais declinando anualmente, ele deve despertar seu interesse. Mas nem sempre aposte contra essas ações. Em vez disso, aposte contra o mais fraco dos mais fracos. Para encontrar estes, também procure uma relação dívida / capital elevada, fluxo de caixa operacional negativo nos últimos 12 meses e depreciação de ações no ano passado.Mas isso ainda não é suficiente. Certifique-se de que a indústria está em mau desempenho, o que é um fator enorme. Em caso afirmativo, digite o arquivo mais recente da SEC. Você ficará chocado com o que você lê às vezes e é uma informação extremamente valiosa. (Para mais, consulte: 6 Estratégias de alocação de ativos que funcionam .)

Um exemplo recente

A lista abaixo de 15 ações e fundos negociados em bolsa (ETFs) foi projetada no início de setembro 2015 e retornou 97. 89% em relação a esse prazo, excluindo dividendos. É importante entender que esta lista deve ser atualizada e não deve ser confiada para desempenho futuro. Foram 21 dias e a maioria dos ganhos provavelmente está completa. Os ajustes são agora necessários. Se você deseja maximizar o seu potencial para o futuro, siga a estratégia acima. Isso não garantirá resultados, mas aumentará suas chances de sucesso.

Aqui é o que eu chamo de Top 15 Priority List:

1. iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126. 14 + 0. 40% Criado com o Highstock 4. 2. 6 )

2. ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM EUMPrShs Shrt MSCI18. 36-1. 05% Criado com o Highstock 4. 2. 6 )

3. PowerShares DB US Dollar Bullish ETF (UUP UUPPS DB Dólar dos EUA24. 64-0. 20% Criado com o Highstock 4. 2. 6 )

4. ProShares Short High Yield (SJB SJBPSh Shr Hgh Yld23. 15 + 0. 04% Criado com o Highstock 4. 2. 6 )

5. Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA TEVATeva Pharma Ind12. 41 + 8. 86% Criado com Highstock 4. 2. 6 )

6. LHC Group, Inc. (LHCG LHCGLHC Group Inc70. 31-2. 10% Criado com o Highstock 4. 2. 6 )

7. Snyder's-Lance, Inc. (LNCE LNCESnyder's-Lance Inc37. 01 + 0. 05% Criado com Highstock 4. 2. 6 )

8. Pitney Bowes Inc. (PBI PBIPitney Bowes Inc10. 99-2. 36% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) - Curto

9. Alaska Air Group, Inc. (ALK ALKAlaska Air Group Inc63. 99 + 0. 53% Criado com o Highstock 4. 2. 6 )

10. Wynn Resorts Ltd. (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd151. 40 + 0. 87% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) - Curto

11. Sears Holdings Corp. (SHLD SHLDSears Holdings Corp5. 21 + 0. 77% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) - Curto

12. Joy Global, Inc. (JOY) - Curta

13. Estados Americanos Water Co. (AWR Estados Unidos Estados Co53. 94 + 0. 26% Criado com Highstock 4. 2. 6 )

14. Reynolds American Inc. (RAI)

15. Buffalo Wild Wings Inc. (BWLD BWLDBuffalo Wild Wings Inc116. 73-0. 19% Criado com Highstock 4. 2. 6 )

Para esclarecer, existem várias mudanças muito importantes que eu gostaria faça essa lista longa / curta neste momento. Não confie nisso, e faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento. Esta lista é para mostrar o que é possível por ser longo e curto ao mesmo tempo. Geralmente, não importa como o mercado funciona se você selecionou com sabedoria. Aqui está um exemplo baseado no desempenho diário da lista: (Para mais informações, veja: Reequilibre seu portfólio para manter o controle. )

9/1: 14. 80%

9/2: 11. 90%

9/3: 3. 78%

9/4: 5 42% > 9/8: 0. 58%

9/9: 5. 10%

9/10: 0. 21%

9/11: 10. 82%

9/14: 3 . 76%

9/15: -8. 41%

9/16: -11. 08%

9/17: 10. 15%

9/21: 10. 74%

9/22: 10. 16%

9/23: 21. 88%

9 / 24: 0. 22%

9/25: -0. 09%

9/28: 3. 68%

9/29: -3. 21%

9/30: 6. 18%

10/1: 1. 30%

Como você pode ver, também existem alguns ETFs na Top 15 Priority List. Para saber o que os ETFs são os investimentos / trades certos no momento certo, você terá que ficar além do que está acontecendo na economia em geral. Para fins de divulgação, eu comprei recentemente TLT, EUM, SJB, AWR e RAI para uma conta que administro para outra pessoa. (Para mais informações, consulte:

Estratégias do Fundo e ETF para mercados voláteis .) A linha inferior

Se você quer ter a oportunidade de ver ganhos significativos independentemente de como o mercado mais amplo executa, então É tão simples como passar pela mais alta qualidade e curtir as empresas e / ou indústrias, mercados, commodities e moedas que estão sob a maior pressão. Uma estratégia básica foi coberta por você acima. Seguir esta estratégia não garantirá o sucesso. Muito dependerá das suas habilidades de pesquisa e paciência. (Para mais informações, veja:

Como lucrar com a volatilidade do mercado usando ETFs. ) Dan Moskowitz não tem nenhuma posição em UUP, TEVA, LHCG, LNCE, PBI, ALK, WYNN, SHLD, JOY ou BWLD. Ele atualmente é EDZ e DUST compridos. Ele comprou TLT, EUM, SJB, AWR e RAI para outra conta que ele gerencia.