Os consultores financeiros podem estar ocupados ajudando os clientes a atingir seus objetivos financeiros de longo prazo no dia a dia, mas o planejamento para o futuro é uma maneira importante de garantir o sucesso a longo prazo de uma empresa. Sem um planejamento adequado, os conselheiros financeiros podem ficar presos na rotina diária que dificulta a geração de receita e se expandem ao longo do tempo. Aqui estão cinco estratégias para aumentar sua empresa de consultoria financeira.

# 1: Estique um nicho

Muitas empresas de consultoria financeira fornecem uma ampla gama de serviços aos seus clientes para atender o maior mercado possível. Embora esta estratégia seja eficaz para tornar praticamente qualquer cliente potencial, você está competindo com qualquer outra empresa de consultoria financeira no mercado com pouca diferenciação.

Tornar-se um especialista em um nicho de mercado - como servir atletas aposentados ou a comunidade tecnológica - é muitas vezes uma abordagem melhor. Ao desenvolver conhecimentos de domínio em um pequeno nicho, você pode se diferenciar dos outros, enfrentar menos concorrência, com maior fidelidade e potencialmente justificar taxas mais elevadas. (Para mais, veja: Hábitos de dinheiro dos milenarizados. )

# 2: Forge Great Relationships

As referências de clientes existentes são uma das melhores maneiras para os consultores financeiros ganharem negócios, mas a maioria das empresas está satisfeita em fornecer serviços padrão e esperar ativamente por referências . Ao longo do tempo, esses comportamentos podem levar a uma concorrência que canibaliza sua base de clientes.

Ao ultrapassar as expectativas, seus clientes são mais propensos a se tornarem embaixadores da marca para sua empresa e oferecerem apresentações não solicitadas. De acordo com vários estudos, a maioria das pessoas confia nas referências de pessoas que conhecem, o que significa que as referências podem ser uma ótima maneira de construir uma base de clientes. (Para mais informações, consulte: Os consultores financeiros precisam procurar este grupo AGORA .)

# 3: Não se comprometam com o preço

O preço é uma questão contenciosa quando se executa praticamente qualquer tipo de negócio, particularmente empresas onde os clientes têm muitas opções. No setor financeiro, muitos conselheiros estão preocupados com o aumento dos preços dos clientes de longo prazo, apesar de adicionar novos serviços ao longo do tempo que justifiquem preços mais altos.

Ao identificar claramente como você está ajudando os clientes a alcançar seus objetivos de longo prazo, as compras de preços se tornam mais difíceis de quantificar e há uma menor contração do cliente ao aumentar os preços. A chave é destacar as maneiras pelas quais sua empresa ultrapassa os serviços típicos e alcança um maior valor de longo prazo para os clientes. (Para mais informações, consulte: Como ser um consultor financeiro superior .)

# 4: Manter marca

Muitos consultores financeiros que trabalham com empresas menores tendem a ter regras bastante relaxadas em torno da marca. Por exemplo, um consultor financeiro com um perfil desatualizado do LinkedIn poderia enviar a mensagem errada aos clientes ao não indicar que eles estão trabalhando com uma determinada empresa de consultoria financeira.

Ao manter sites, perfis de redes sociais e outros perfis digitais atualizados e consistentes, os clientes podem ter mais confiança na empresa de consultoria financeira e seus funcionários e parceiros. A manutenção de um blog informativo também pode ajudar a aumentar a audiência e a percepção da marca ao longo do tempo. (Para leitura relacionada, veja: Six Things Bad Financial Advisors .)

# 5: Prefere ser exclusivo

Muitas empresas de consultoria financeira fornecem serviços padronizados com pouca diferenciação de outros na indústria . Enquanto as saídas de clientes para apanhar o jantar ou dar provas de vinhos fornecem excelentes oportunidades de networking, existem muitas maneiras pelas quais as empresas de consultoria financeira podem ir acima e além.

Ao limitar os clientes e evitar eventos grandes e impessoais, os conselheiros financeiros podem evitar ocasiões em que as pessoas se sentem obrigadas a rede. Os consultores financeiros também devem ter certeza de que pelo menos um quarto dos participantes são defensores fortes que provavelmente conversarão sobre o negócio para potenciais clientes que foram convidados. (Para mais, consulte: Os consultores financeiros estão sentindo insegurança cibernética .)

A linha inferior

As empresas de consultoria financeira enfrentam muita concorrência, o que torna importante concentrar-se no crescimento de sua base de clientes . Ao manter estas dicas em mente, os consultores financeiros podem garantir o sucesso a longo prazo de suas empresas. (Para leitura relacionada, veja: Como os consultores financeiros podem ajustar para Robo-Advisors .)