Espera-se que as plataformas Robo-Advisor atinjam cerca de US $ 500 bilhões em ativos sob gerenciamento até 2020, de acordo com a Cerulli Associates. O crescimento é impulsionado pelo interesse crescente dos consumidores pelo investimento passivo através de carteiras mínimas e de baixo custo.

O Wealthfront e o Betterment tornaram-se líderes na nova indústria, atraindo bilhões em ativos sob gestão cada. O melhoramento obteve recentemente outros US $ 100 milhões em financiamento de risco, como Kinnevik da Suécia, Bessemer Venture Partners, Menlo Ventures, Francisco Partners e Anthemis Group. Sua avaliação agora é de US $ 700 milhões, acima de US $ 450 milhões no ano passado, e ele supervisiona US $ 3. 9 bilhões.

Embora esses prestadores se concentrem nos serviços diretos para o consumidor, em sua maioria, muitos outros robo-assessores são projetados para complementar as práticas de consultoria financeira existentes. O AdvisorNow da FutureBook e da Envestnet Inc. da BlackRock Inc. são duas plataformas populares neste espaço visando suas próprias redes de conselheiros. No futuro próximo, Morgan Stanley, Merrill Lynch e LPL Financial Holdings Inc. estão planejando lançar seus próprios serviços de robo-assessor para seus assessores. Essas instituições têm muito capital para se comprometer com esses projetos e uma grande base de conselheiros, que pode transformá-los rapidamente em grandes players. (Para mais informações, veja: O que a entrada do Robo-advisor da BlackRock significa .)

Aqueles que procuram iniciar sua própria firma de robo-assessor podem enfrentar uma concorrência difícil, já que um número crescente de startups estabelecidos e empresas de serviços financeiros de blue chip compõem uma presença. De muitas maneiras, a quantidade de concorrência excede a oportunidade de mercado existente à medida que essas empresas se posicionam para o futuro. Novas novas empresas terão que se diferenciar de novas formas para competir no mercado lotado.

Fatores diferenciadores

Existem muitas maneiras diferentes de que as empresas em fase de arranque possam se diferenciar para competir no mercado chevado de robo-conselheiro. Por exemplo, muitas empresas começaram oferecendo colheitas de perda de impostos e outras ofertas exclusivas de serviços projetadas para fornecer uma vantagem competitiva. Muitos desses serviços se tornaram características padrão, no entanto, à medida que o mercado amadureceu. Isso significa que as empresas em fase de arranque e os jogadores estabelecidos devem manter o olho na concorrência e garantir que estejam mantendo os conjuntos de recursos para se manterem competitivos. (Para mais informações, consulte: Como os Robo-Advisors diferem? )

Os conselheiros de busca de robôs que desejam os conselheiros podem querer considerar adicionar recursos projetados para facilitar a vida de seu mercado direto - isto é, consultores financeiros em vez de seus clientes. Por exemplo, esses robo-assessores podem oferecer recursos que reduzem o custo de aquisição de clientes através da racionalização do processo de embarque.Alguns desses serviços podem começar a competir e se sobrepor a outros serviços que já estão direcionados aos consultores financeiros.

Marketing forte

O marketing tende a ser um esforço difícil em novos mercados, enquanto também se torna mais difícil à medida que um maior número de concorrentes entra em um novo mercado. Por um lado, um estudo publicado pelo Wealth Management Monitor descobriu que quase metade dos profissionais e consultores financeiros nem sequer ouviram falar do termo "robo-adviser". "Esses clientes em potencial devem estar convencidos de que uma plataforma robo-advisor é mesmo importante antes de discutir pontos de preço, características e fatores diferenciadores. A boa notícia é que grandes concorrentes no mercado estão em grande parte cuidando do problema de conscientização. (Para mais informações, consulte: Como os consultores financeiros podem se ajustar aos consultores Robo-Advisors .)

Por outro lado, o problema oposto também pode ocorrer quando o mercado está saturado com mensagens de marketing. Os consumidores que anteriormente ficaram impressionados com a noção de investimento automatizado podem estar procurando muito mais quando 10 ou 20 concorrentes lançam o mesmo. As mensagens de marketing devem efetivamente diferenciar uma empresa de seus concorrentes, o que exige uma visão constante das mensagens dos concorrentes e das respostas dos consumidores.

A linha inferior

O mercado do robo-conselheiro ainda é relativamente novo, mas um número crescente de concorrentes pode dificultar a participação de novos concorrentes. Além de superar o obstáculo de educar conselheiros potenciais que não tenham ouvido falar do termo "consultor robo", as empresas devem competir com um número crescente de ofertas de instituições financeiras com bolsões profundos e start-ups arraigadas que começaram há anos no mercado.

A chave para o sucesso desses novos participantes estará desenvolvendo recursos únicos visando públicos de nicho e criando campanhas de marketing eficazes para alcançar e educar esse público nicho e transformá-los em clientes de longo prazo. (Para mais, veja: As Tendências Top Robo-Advisor em 2016 .)