Contagem de primeiras impressões, então prepare-se bem para sua primeira reunião com um cliente. Conheça o máximo possível sobre a pessoa e esteja pronto para responder perguntas. Consulte Mais informação »

Está gradualmente assumindo a quota de mercado dos telefones tradicionais, mas ainda não substituiu totalmente os telefones fixos. Consulte Mais informação »

Dividem o tempo entre negociação, desenvolvimento, backtesting, otimização e testes avançados, para criar sistemas de negociação viáveis ​​e de alta probabilidade. Consulte Mais informação »

Embora pareça simples, a relação Q de Tobin é mais complexa do que parece. Nós exploramos alguns dos seus principais pontos fortes e fracos. Consulte Mais informação »

Para milenarizantes precisam prestar atenção à aversão dessa geração de risco e ajudá-los a entender como construir riqueza a longo prazo. Consulte Mais informação »

Devem aprender a evitar esses erros comuns com os clientes. Consulte Mais informação »

Um estudo recente da New York Life descobriu que o maior arrependimento dos aposentados não se retira mais cedo. Consulte Mais informação »

O local de trabalho de hoje é difícil para as mulheres e as famílias. Uma das etapas mais importantes para a mudança é a licença de paternidade. Algumas empresas estão liderando o pacote Consulte Mais informação »

Qualquer pessoa pode ser vítima de um esquema de Ponzi - até mesmo o alfabetizado mais financeiramente. Veja como evitar o próximo Madoff. Consulte Mais informação »

Os americanos não possuem conhecimentos básicos de Segurança Social, o que apresenta uma oportunidade para os assessores. Consulte Mais informação »

Um novo relatório sobre os bilionários do mundo dá uma visão de como eles funcionam, economizam e planejam distribuir suas riquezas. Consulte Mais informação »

Moderna Teoria do portfólio mostra sua idade. Então qual o modelo de alocação de ativos melhor? Consulte Mais informação »

Muitas pessoas de alto valor líquido não estão consultando assessores em áreas que consideram uma prioridade, de acordo com um novo estudo. Consulte Mais informação »

As razões pelas quais a maioria dos clientes disparam seus conselheiros são muito simples e fáceis de abordar. Descubra o que você deveria estar fazendo para manter seus clientes. Consulte Mais informação »

Um tipo de plano de aposentadoria, geralmente isento de impostos, em que um empregador faz contribuições para e investe um conjunto de fundos reservados para o benefício futuro de um empregado. Consulte Mais informação »

Os melhores conselheiros adoram o que eles fazem para viver, mas também sabem o que fazer para chegar ao topo. Este conselho compartilhado pode ajudá-lo a chegar lá, também. Consulte Mais informação »

Relativamente poucas mulheres procuram uma carreira como consultora financeira. Aqui está o que os aspirantes e conselheiros atuais podem fazer para popularizar a profissão. Consulte Mais informação »

O Certified Financial Planner Board of Standards promove padrões e ética no planejamento financeiro e impõe requisitos de certificação CFP. Consulte Mais informação »

Aqui estão três dicas que os conselheiros financeiros devem seguir ao preparar sua prática para uma venda para ajudar com uma transação e transição suave. Consulte Mais informação »

Deseja manter os clientes por mais tempo? Garantir suas capacidades de avaliação de risco. Consulte Mais informação »

Os consumidores provavelmente irão se beneficiar da entrada da Vanguard no mercado de robo-consultoria em rápida expansão à medida que a concorrência se intensificar. Consulte Mais informação »

Um olhar sobre como Martha Stewart levou seu negócio de restauração em casa e transformou-o em um império de mídia de bilhões de dólares. Consulte Mais informação »

Por trás do uso crescente de encontros on-line são algorítmos complexos que facilitam o processo de correspondência. Consulte Mais informação »

Os conselheiros financeiros muitas vezes acabam sendo mediadores quando se trata de trabalhar com casais. Aqui estão algumas maneiras de obtê-los no mesmo caminho financeiro. Consulte Mais informação »

Quando se trata de investir Millennials e Boomers são mais parecidos do que você pensa. Veja como. Consulte Mais informação »

Enfrentadas pelos graduados desempregados se estendem muito além de uma economia em dificuldades. Use sua experiência de trabalho durante a escola para garantir uma carreira melhor. Consulte Mais informação »

A atual safra de estudantes de negócios está escolhendo majores em demanda com altos salários e trajetórias de carreira flexíveis. Consulte Mais informação »

Dinheiro livre está disponível para aspirantes a consultores financeiros, uma vez que o setor tenta atrair mais pessoas mais jovens para a profissão. Consulte Mais informação »

ÉTica profissional na profissão de serviços financeiros pode ser confusa. Aqui estão algumas maneiras de garantir que você esteja tirando o melhor proveito do seu conselheiro. Consulte Mais informação »

Os pais mais ricos planejam transmitir suas riquezas, mas poucos tiveram discussões com seus herdeiros. Os consultores financeiros devem abordar o problema com os clientes. Consulte Mais informação »

O tempo é tudo quando se trata de pedir um aumento - e isso pode significar saber o que está acontecendo com a economia, bem como com você e seu chefe. Consulte Mais informação »

Essas dicas reduzirão a curva de aprendizado para os comerciantes do primeiro ano. Consulte Mais informação »

Para atender clientes ricos, oferecer os recursos de que necessitam e projetar um site estratégico e um plano de marketing para levar os clientes desejados à sua empresa. Consulte Mais informação »

Limites de contribuição para os planos de HSA aumentaram ligeiramente para 2016. Aqui está uma quebra do que são e como eles funcionam. Consulte Mais informação »

Deixando uma herança pode ser complicado e até mesmo um fardo para o destinatário. Veja como os conselheiros podem ajudar. Consulte Mais informação »

Pode ser um assunto pegajoso, mas os acordos pré-nupciais ou pós-anuais podem evitar muitas desordens potenciais. Aqui está um guia rápido. Consulte Mais informação »

Quando uma empresa assume um parceiro de capital próprio, está exposto a uma série de vantagens que o financiamento da dívida simplesmente não pode fornecer. Consulte Mais informação »

A designação CFP é fortemente favorecida tanto pela mídia financeira como pela mídia convencional e oferece uma grande quantidade de benefícios para os certificadores. Consulte Mais informação »

Encontrar clientes de alto valor líquido é apenas o início do processo de aconselhamento desses indivíduos. Depois de encontrá-los, você precisa encontrar maneiras de mantê-los. Consulte Mais informação »

Cada consultor conheceu alguém que já trabalha com um consultor. Aqui estão algumas dicas para manter a porta aberta. Consulte Mais informação »

Os principais jogadores no espaço do robo-conselheiro precisam ser mais humanos. Aqui está o porquê. Consulte Mais informação »

A resposta ao debate anterior de crescimento versus valor depende de uma série de fatores. Aqui está o que considerar. Consulte Mais informação »

São inovadores, chegando a uma nova geração de clientes, adotando novas tecnologias. Consulte Mais informação »

Aprenda quais grandes empresas são as mais comprometidas com a diversidade no local de trabalho e que têm o maior trabalho em suas práticas de contratação. Consulte Mais informação »

Um olhar profundo revela por que - na maioria dos casos - os ETFs derrotaram fundos mútuos. Consulte Mais informação »

Há muitos aspectos a considerar ao prosseguir um internshp financeiro. Aqui estão algumas idéias de vários especialistas, para ajudá-lo a tomar algumas decisões difíceis. Consulte Mais informação »

ÀS vezes os erros fazem as melhores lições. Dito isto, ainda é melhor aprender com os erros de investimento de outra pessoa. Consulte Mais informação »

Se você não está falando com seus clientes sobre você se referir a amigos, você deveria estar. Consulte Mais informação »

Os modelos dCF e Comparables são amplamente utilizados na avaliação de equivalência patrimonial. Nós explicamos os prós e os contras de cada método. Consulte Mais informação »

Estas medidas básicas de SEO são úteis para os consultores que buscam fortalecer seus rankings de pesquisa ao mesmo tempo em que criam e mantêm sua presença na web. Consulte Mais informação »

O portfólio de aposentadoria "ideal" pode diferir de um investidor para outro, mas alguns temas são verdadeiros, não importa o que. Consulte Mais informação »

Devem saber sobre o que os especialistas da indústria estão disputando. Aqui estão cinco blogs para marcar. Consulte Mais informação »

A maioria dos 10 melhores estoques do mundo apresentaram desempenho excepcional nos últimos anos. Veja aqui suas perspectivas futuras. Consulte Mais informação »

Data-alvo e fundos indexados são difíceis de comparar porque diferem em estrutura e em objetivos, embora os investidores possam comparar dois fundos específicos. Consulte Mais informação »

É Possível que o Google esteja buscando entrar no negócio do robo-conselheiro, seja como um novo empreendimento ou como forma de oferecer mais benefícios aos funcionários. Consulte Mais informação »

Siga estas etapas e você será o primeiro a ficar na linha quando os jovens investidores começarem a procurar ajuda de serviços financeiros profissionais. Consulte Mais informação »

As mulheres muitas vezes preferem consultoras financeiras femininas porque o cliente e o conselheiro podem se relacionar entre si em diversos níveis. Consulte Mais informação »

A transferência de riqueza maciça de Baby Boomers para seus herdeiros apresenta oportunidade e desafios para conselheiros. Veja como eles podem enfrentar os desafios. Consulte Mais informação »

Milênios estão cometer erros financeiros que têm o potencial de custar-lhes grandes ao longo de suas vidas. Consulte Mais informação »

Programas de recompra de ações nem sempre são feitos com os interesses dos acionistas em mente. É importante tentar entender a motivação de tais movimentos. Consulte Mais informação »

Não é segredo que as mulheres estão sub-representadas no negócio de consultoria financeira. Aqui estão alguns motivos e o que está sendo feito sobre isso. Consulte Mais informação »

É Por isso que atrair clientes milenarizados pode ser uma perda de tempo (por enquanto). Consulte Mais informação »

A construção de uma prática de alto patrimônio líquido requer um plano e consistência. Aqui estão algumas dicas. Consulte Mais informação »

Entende o que cria insatisfação entre os consultores financeiros e suas empresas, e aprende os principais motivos pelos quais os conselheiros finalmente tomam a decisão de sair. Consulte Mais informação »

O pagamento em excesso para aquisições pode resultar em encargos de impairment e perda de valor de estoque. Como as empresas testam se pagaram demais? Consulte Mais informação »

Procurando uma carreira na indústria da aviação? Essas linhas aéreas saem no topo quando se trata de pagar e vantagens. Consulte Mais informação »

É Assim que os conselheiros podem preencher um vazio quando se trata de atender às necessidades de planejamento imobiliário de indivíduos de alto patrimônio líquido. Consulte Mais informação »

Descobre o que implica uma carreira como conselheiro financeiro e aprende quais são as vantagens e desvantagens de um indivíduo quando se embarca em uma carreira nesse campo. Consulte Mais informação »

Lê sobre as cinco maiores empresas de serviços de consultoria financeira nos Estados Unidos, incluindo nomes importantes como Vanguard e J. P. Morgan Chase. Consulte Mais informação »

Descubra o que os melhores consultores financeiros compartilham em termos dos traços que possuem e saiba o que os clientes valorizam mais em seus conselheiros. Consulte Mais informação »

Neste artigo, veremos o que quatro estudantes de finanças da vida estão estudando neste outono, quais empregos e estágios eles realizaram, quais os desafios que eles encontraram e o que eles consideram para ser seus trabalhos dos sonhos. Consulte Mais informação »

As seguradoras de vida estão cortejando Millennials. Isso é um jeito estranho? E como eles atenderão a esta geração? Consulte Mais informação »

Aprenda sobre alguns dos melhores aplicativos disponíveis para ajudar os consultores financeiros a facilitar seu trabalho e permitir que eles proporcionem um melhor atendimento aos clientes. Consulte Mais informação »

A 401 (k) pode ser a opção popular para poupança de aposentadoria, mas há outra opção menos conhecida que pode ter sentido para muitos. Consulte Mais informação »

O dinheiro é uma das principais razões pelas quais os casais argumentam. Aqui estão os principais problemas que os assessores precisam estar cientes para ajudar os casais a evitar erros financeiros comuns. Consulte Mais informação »

Obtém informações sobre os cinco principais programas de planejamento financeiro que são mais utilizados pelos consultores financeiros profissionais. Consulte Mais informação »

Essas etapas corretivas irão percorrer um longo caminho para permitir que os assessores financeiros se destaquem como sendo merecedores de uma referência. Consulte Mais informação »

Ajudando os clientes a gerenciar seus 401 (k) s anteriores é uma grande questão de planejamento de aposentadoria. Também apresenta oportunidade para assessores. Consulte Mais informação »

Seguindo o status quo matará sua prática financeira. Descubra as dicas que você precisa seguir para manter você um passo ou dois antes da competição. Consulte Mais informação »

Enquanto o seguro de saúde é a principal necessidade de seguro para aposentados, há outros tipos que os assessores devem considerar para seus clientes aposentados. Consulte Mais informação »

O Certificado de Investimento Claritas provavelmente encontrará crescente aceitação como o novo padrão de educação e ética de nível básico para o setor de serviços financeiros internacionalmente. Consulte Mais informação »

Em um esforço para permanecer relevante para uma geração jovem de investidores, a Northwestern Mutual comprou on-line Moneymanager LearnVest. Aqui está o que o acordo significa. Consulte Mais informação »

Se você estiver procurando por liquidez no mercado de títulos, então gire para ETFs obrigacionistas. Aqui está uma análise de 11 a considerar. Consulte Mais informação »

A própria holacracy tem sido um sistema de gerenciamento ativamente utilizado desde 2007 com seu quadro enraizado na metodologia ágil. Consulte Mais informação »

Os cinco melhores restaurateurs mais valentes provaram que é possível não apenas lucrar com o negócio do restaurante, mas se tornar multi-milionários! Consulte Mais informação »

Conselhos gratuitos sobre como obter dinheiro grátis: um orientador oferece dicas sobre como os milênios podem aproveitar ao máximo seus 401 (k). Consulte Mais informação »

Aproveitando ao máximo a Segurança Social pode ser uma coisa complicada para casais, mas encontrar o retorno máximo vale o processo laborioso. Consulte Mais informação »

Através de investimentos excelentes, gerenciamento de marca e altos ganhos, essas seis supermodelos cultivaram valores líquidos de vários milhões de dólares. Consulte Mais informação »

Você não precisa de um diploma de bacharel para lançar sua própria empresa. Mas qual caminho - escola ou empreendedorismo - oferece um melhor começo para sua vida profissional? Consulte Mais informação »

Como as mulheres assessoras são representadas em corretoras independentes? Aqui estão as principais empresas com a maioria das mulheres conselheiras e por que isso importa. Consulte Mais informação »

Por que os salários dos CEOs são tão surpreendentemente altos? Pode haver mais na história do que você pensa. Consulte Mais informação »

Aprenda a testar seu modelo VaR para obter precisão. Consulte Mais informação »

Aprende como as mídias sociais são uma mina de ouro para conselheiros financeiros. A manutenção de uma presença na mídia social permite que você atinja os clientes e oferece provas sociais. Consulte Mais informação »

Seja ativamente gerenciado ou índice há necessidade de monitorar participações de fundos mútuos. Veja como os conselheiros podem ajudar os clientes a decidir vender ou manter. Consulte Mais informação »

Explore os serviços oferecidos pelos robo-assessores e saiba como suas taxas substancialmente mais baixas podem representar economias significativas para os ultra ricos. Consulte Mais informação »

Antes de se aposentar, é importante fazer estas perguntas para garantir que você esteja pronto. Consulte Mais informação »

Entende quais são as responsabilidades reais do trabalho de um consultor financeiro e por que eles não incluem investimentos escolhidos que superam o mercado. Consulte Mais informação »

Saiba como os piores conselheiros financeiros tendem a compartilhar traços comuns, incluindo ganância, arrogância, ignorância e ser difícil de alcançar quando os tempos são difíceis. Consulte Mais informação »

Os clientes que tiveram filhos mais tarde na vida apresentam uma oportunidade para os conselheiros. Aqui estão os principais problemas de planejamento financeiro que precisam ser abordados. Consulte Mais informação »

Descobre como os robo-conselheiros estão crescendo em popularidade, suas vantagens e desvantagens e como eles simplificam o investimento para muitas pessoas. Consulte Mais informação »