Os consultores financeiros geralmente gastam muito tempo longe de seus escritórios em viagens, o que pode dificultar a superação de coisas básicas, como notícias de mercado e carteiras de investimento de clientes. Mais e mais conselheiros estão aprendendo a conduzir negócios eficientemente usando apenas um tablet ou smartphone. Existem recursos praticamente ilimitados na forma de aplicativos que os assessores financeiros podem aproveitar para ajudá-los a gerir de forma mais eficiente seu trabalho e oferecer um melhor atendimento aos seus clientes.

Evernote

O Evernote permite aos indivíduos salvar páginas da Web, clipar artigos, fazer anotações e sincronizar arquivos em diferentes dispositivos. Embora existam outros aplicativos disponíveis para tomar notas, como texto simples e penúltimo, a Evernote geralmente é reconhecida como fornecendo a melhor solução tudo-em-um. A Evernote é a ferramenta perfeita para tirar proveito do armazenamento de dados importantes, notas, artigos ou páginas da Web no que é essencialmente um gabinete de arquivo virtual online baseado em nuvem. Os consultores financeiros podem usar a Evernote para fazer anotações sobre artigos que estão lendo em viagem ou para armazenar documentos fiscais ou legais.

Bloomberg Mobile

O Bloomberg Mobile oferece fácil acesso a um dos melhores sites de informações gerais do mercado financeiro. O aplicativo gratuito permite aos conselheiros obter notícias do mercado atualizadas, cotações de ações, gráficos, descrições de empresas e análises, e muito mais. O recurso personalizado My Stocks facilita que os consultores financeiros criem portfólios personalizados de ações e índices que eles desejam monitorar com freqüência, seja para seu próprio rastreamento de mercado ou em nome de seus clientes.

Hootsuite

A crescente importância das mídias sociais, como ferramenta de marketing e como forma de manter contato com os clientes, é bem reconhecida no setor de serviços financeiros. O Hootsuite é um dos sistemas de gerenciamento de mídia social mais populares e fáceis de usar. Os consultores financeiros podem usar o Hootsuite para coordenar o marketing em todas as suas redes sociais a partir de um único painel de painel. O Hootsuite pode integrar todas as redes sociais usuais, incluindo o Twitter (NYSE: TWTR TWTRTwitter Inc19. 66 + 1. 39% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180. 25 + 0. 04% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Google+ (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 033. 33 + 0. 72% Criado com Highstock 4. 2. 6 ). Ele também oferece um meio de carregar conteúdo para sites como YouTube, Instagram e Tumblr. O aplicativo Hootsuite oferece relatórios analíticos sobre o alcance e eficácia das mensagens espalhadas por várias redes sociais. Kony Mobile Financial Advisor

O aplicativo Kony's Financial Advisor pode ser muito útil para os conselheiros em gerenciamento de portfólio e para se encontrar com os clientes na estrada.O aplicativo permite que os consultores acessem dados em tempo real em portfólios de clientes e tragam gráficos, gráficos e tabelas de informações coloridas em um smartphone ou tablet para mostrar aos clientes exatamente como seus investimentos estão sendo realizados.

Outros aplicativos que os consultores financeiros podem achar úteis incluem Dropbox, Skype, Quotestream, TimeTrade e o Guia de Investimentos da Forbes.