Seu primeiro ano como comerciante marca um período crítico que define as chances de sucesso ou falha a longo prazo nos mercados financeiros. É uma época de exploração e experimentação, na qual você prova idéias novas com dinheiro real, muitas vezes com resultados desagradáveis. É também o momento de construir uma base sólida para habilidades e técnicas poderosas que durarem toda a vida.

Reduza a curva de aprendizado e melhore suas chances de sobrevivência ao abordar os principais aspectos do jogo comercial antes de entrar em sua primeira posição. Então, uma vez que você assumiu o risco real, aplique um segundo conjunto de imperativos que protejam o núcleo de capital enquanto você trabalha com os desafios psicológicos e logísticos criados por sua nova exposição.

Antes de trocar

Crie capitalização adequada antes de fazer seu primeiro comércio. Para as bolsas de ações dos EUA, você precisará de pelo menos US $ 35.000 para evitar a regra de negociação do dia do padrão SEC, que bloqueará sua conta se a) o capital for inferior a US $ 25.000 e b) você abrir e fechar mais de quatro posições no mesmo dia durante um período de cinco dias. Os $ 10 000 acima do mínimo são necessários, pois é provável que as retiradas são prováveis ​​quando você aprende a jogar o jogo. (Veja também Regras de negociação diária para Rookies: Não jogue por ouvido.)

Você pode não ter interesse na negociação diária, mas as novas posições podem ficar com muita pressa, bater em perdas ou exceder sua tolerância ao risco e forçá-lo a sair do mercado. Isso pode acontecer facilmente várias vezes em uma semana de negociação típica, expondo sua conta de corretagem à regra de negociação do dia do padrão draconiano colocada no lugar em 2001, em reação a histórias de terror sobre o dia comercial durante a bolha da Net. Embora antiquado em comparação com múltiplos locais competitivos, a SEC optou por mantê-lo no lugar do ambiente eletrônico moderno.

Crie um plano de negociação que descreva sua abordagem de mercado, estratégias, objetivos e técnicas de gerenciamento de risco. Adicione a este documento de trabalho depois de ficar com os pés molhados, cruzando o que não funciona ao adicionar detalhes que refletem sua crescente experiência. Comece um jornal que registre suas observações de mercado e como elas afetem o seu plano em evolução. Economize ajustes críticos para o fim de semana, quando lucros inesperados e perdas inesperadas não o ceguirão para mudanças necessárias na estratégia, período de espera ou para a colocação. Veja 4 elementos chave para criar um plano de negociação bem sucedido para obter ajuda na construção do plano de negociação.

Sua vantagem comercial denota uma técnica, observação ou abordagem que cria uma vantagem em dinheiro em relação aos outros players do mercado. É difícil criar uma vantagem duradoura antes de construir um histórico de vencedores e perdedores, mas você pode dar seus primeiros passos na jornada antes de entrar no seu primeiro comércio. Comece por ler Market Wizards e The New Market Wizards por Jack D.Schwager. Isso irá expor você a uma coleção de indivíduos brilhantes que conseguiram os mercados financeiros.

Não tente copiar suas técnicas porque é improvável que funcionem bem em nosso ambiente orientado por algo. Em vez disso, concentre-se na abordagem do mercado e no estado de espírito psicológico. Observe como a confiança permeia suas atividades porque eles derramaram sua bagagem emocional e estão totalmente envolvidos com seus planos comerciais, sempre olhando para os números de orientação em vez de serem obtidos do que o mais recente impulso de touro ou urso. Veja a Importância vital de definir sua vantagem comercial para obter ajuda na definição da vantagem comercial.

Depois de trocar

Limite sua exposição a 100 lotes de ações para ações, mini-contratos simples para futuros e menos de US $ 25 000 para moedas. Coloque perdas de parada física se você não conseguir gerenciar suas posições durante o dia do mercado e, se estiver assistindo em tempo real, anote números mágicos que o forçarão a sair se for atingido. Comece com uma única posição em um único mercado e veja quanto energia mental e psíquica é necessária para gerenciar esses negócios. Adicione à exposição lentamente, sempre verificando se suas emoções podem lidar com o risco aumentado.

Veja quão amplas influências, como grandes índices e relatórios econômicos, influenciam o preço para suas posições. Revise a atividade e os resultados por noite, tomando notas sobre as interações enquanto o ajuste pára para explicar as mudanças nas condições. Salve grandes ajustes estratégicos para o fim de semana, mesmo que suas posições estejam em mau desempenho. Em vez disso, administre o risco com a exposição ao dólar puro, mantendo esse número em um terço do tamanho total da conta. Esqueça de aplicar margem durante o seu primeiro ano, entendendo que é uma ferramenta avançada que requer habilidades significativas de gerenciamento de risco.

Mantenha registros detalhados de todos os negócios e resultados, construindo estatísticas de desempenho à medida que você prossegue. Você mudará estratégias e trocará instrumentos com freqüência no primeiro ano, mantendo o que funciona e despejando o que não. Não confie em sentimentos para curar esta informação importante. Em vez disso, concentre-se em ganhar e perder porcentagens para cada abordagem, observando se as saídas foram ou não tomadas quando necessário e se as paradas foram colocadas nos locais certos.

O controle custa agressivamente no seu primeiro ano. Você realmente precisa desse programa de gráficos caro ou uma aplicação web barata faz o truque? Certifique-se de que seu corretor corresponda à sua abordagem de mercado emergente. Muitos novos comerciantes investiram há anos através de corretores de desconto que podem não ser adequados para seu novo hobby. Felizmente, a maioria agora serve bem a comunidade comercial, com aplicativos competitivos que incluem citações e gráficos gratuitos em tempo real. Consulte Redução de custos em seu primeiro ano de negociação para obter ajuda sobre o controle de custos.

A linha inferior

Sobreviva seu primeiro ano como comerciante com uma abordagem sistemática que cria capital adequado, descreve um sólido plano de negociação e executa os primeiros elementos de uma estratégia de mercado baseada em risco.