Fundada em 1924, a MFS Investment Management é uma das mais antigas empresas americanas de gestão de investimentos nos Estados Unidos. A abordagem de investimento da MFS é caracterizada por investimentos disciplinados de longo prazo com base em análises fundamentais completas. Em 2015, o nomeado MFC da Barron entre as melhores famílias de fundos mútuos pelo sétimo ano consecutivo, graças à abordagem de gerenciamento consistente da MFS e aos resultados de investimentos fortes. A MFS oferece aos investidores fundos de ações, renda fixa, aposentadoria e fundos de investimento baseados em quantia, a um custo razoável.

MFS Growth Fund Classe C (MFECX)

AUM: $ 12. 8 bilhões

2010-2015 retorno anual médio de VNI: 13. 07%

Rácio de despesa líquida: 1. 71%

O Fundo de Crescimento MFS Classe C investe principalmente em grandes estoques de mercado de empresas que estão posicionados para o crescimento. O fundo está particularmente interessado em empresas com forte poder de preços e alta qualidade de ganhos. Quase 90% das participações do fundo são grandes ações de mercado, enquanto os restantes 10% são ações de capital médio. O fundo tem quase 22% de seus ativos mantidos em ações de tecnologia, enquanto os estoques de cuidados de saúde e ações de varejo representam cerca de 16% cada. As 10 principais explorações possuem alocação de 30% e incluem empresas como a Visa (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. COM (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ).

O fundo ganhou uma avaliação de analista de prata e uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar. Ele cobra uma taxa de carga de 1% e requer um mínimo de US $ 1 000 para começar a investir em suas ações.

MFS Value Fund Classe A (MEIAX)

AUM: $ 39. 8 bilhões

2010-2015 retorno anual médio de VN: 12. 23%

Rácio de despesa líquida: 0,86%

O Fundo de Valor MFS Classe A procura investir em estoques de alto valor e alta qualidade de empresas com baixos índices de preço a lucro (P / E) ou dividendos elevados. O fundo tem um baixo índice de rotatividade de 12% devido à sua abordagem de compra e retenção, resultando em uma eficiência tributária relativamente alta. Os ativos do fundo estão concentrados em ações financeiras com alocação de aproximadamente 28%, enquanto os estoques de cuidados de saúde representam 14% dos ativos do fundo.

A Morningstar concedeu ao fundo uma nota de analista de prata e uma classificação geral de quatro estrelas. O fundo incentiva uma visão de longo prazo sobre o seu desempenho e cobra uma taxa de carga de 5.75%, o que pode ser dispensado sob determinadas circunstâncias. O requisito de investimento mínimo do fundo é de US $ 1 000.

Fundo de renda diversificada MFS Classe A (DIFAX)

AUM: $ 3. 6 bilhões

2010-2015 retorno anual médio de VNI: 12. 23%

Rácio de despesa líquida: 1. 01%

O Fundo de Rendimento Diversificado MFS Classe A segue uma abordagem de alocação conservadora investindo em dívida corporativa e governamental títulos e valores mobiliários e títulos imobiliários. O fundo oferece ampla diversificação em várias classes de ativos com características de renda forte. Vinte e seis por cento dos ativos do fundo são investidos em títulos corporativos de alto rendimento, enquanto 25% são alocados para ações de U. S. A dívida do mercado emergente e as ações estrangeiras possuem alocações de 13% e 12%, respectivamente. Uma vez que mais de 50% da carteira de títulos do fundo não é investment grade, o fundo tem um risco de inadimplência mais alto. Suas participações em ações estão fortemente concentradas em ações financeiras.

O fundo recebeu uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar. Ele vem com uma taxa de carga de 4. 25% e requer um investimento mínimo de US $ 1 000.

MFS Global Alternative Strategy Fund Classe R5 (DVRLX)

Ativos sob gerenciamento (AUM): US $ 643. 5 milhões

2010-2015 valor médio anual do activo líquido (NAV): 4. 81%

Rácio da despesa líquida: 1. 07%

A Fundação MFS Global Alternative Strategy Fund R5 é um fundo multinacional que procura para gerar retornos maiores que os do Índice de T-Bill de 1 mês do Citigroup mais 2 a 4%, líquidos das despesas do fundo ao longo de um ciclo de mercado completo. O fundo combina a experiência macroeconômica da UBS Global Asset Management, juntamente com a habilidade da MFS na seleção de ações para o portfólio do fundo. O fundo possui derivados vinculados a ações que fornecem exposição a índices de ações amplos, como o S & P 500, o Índice FTSE 100 e o Russell 2000. O fundo pode ter posições simultaneamente curtas e longas de seus ativos líquidos totais. Com base em suas participações, o portfólio do fundo possui 45% de exposição a ações domésticas, 21% de exposição a ações estrangeiras e 19% de exposição a títulos corporativos e governamentais.

O fundo tem uma qualidade média de crédito de sua carteira de títulos que está abaixo de um B, que não é de investimento. A duração efetiva do fundo de sua carteira de títulos é de 5. 34 anos. A Morningstar deu ao fundo uma classificação geral de quatro estrelas e uma classificação de analista de bronze pela sua forte gestão e retornos ajustados ao risco. O fundo vem sem taxas de carga e nenhum requisito de investimento mínimo.