O setor de materiais, às vezes referido como o setor de materiais básicos, é formado por empresas envolvidas no processamento, colheita ou fabricação de minerais, metais, florestas, produtos químicos, plásticos e outros recursos naturais. Há algum cruzamento entre materiais básicos e utilidades ou energia, mas a principal diferença é que os materiais básicos estão principalmente preocupados com os processos iniciais; Pequenos ou nenhum produto econômico direto ou final é produzido para consumidores no setor de materiais. Saiba mais sobre cinco fundos mútuos que parecem ser bem gerenciados.

Vanguard Materials Index Fund (VMIAX)

AUM: $ 1. 4 bilhões

Rácio de despesas: 0. 1%

Facilmente o melhor fundo de índice verdadeiro na categoria de materiais básicos, o Fundo do Índice de Materiais da Vanguard é mais barato do que a maioria de seus concorrentes em um fator de 10 e desempaques acima dos retornos médios em períodos de três anos, cinco anos e 10 anos.

Este fundo mútuo rastreia o desempenho do Índice de Mercado Investavel MSCI U. S. (Materiais IMV) / Materiais 25/50, composto por empresas de U. S. de médio e médio porte no setor de materiais; O fundo freqüentemente inclui empresas que também podem ser consideradas pequenas capitais. Para ser incluído, um estoque só precisa ser classificado como material pelo GICS.

Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (FSCHX)

AUM: $ 1. 3 bilhões

Taxa de despesa: 0. 8%

Como o AllianzGI Global Water Fund, ele se concentra em um subconjunto do setor, embora o setor químico seja um pouco mais diversificado e muito menos estável do que a água. As taxas são baixas e a base de ativos é grande, portanto, há pouco risco de fechamento ou fuga de capitais para fundos de investimento mais eficientes. De acordo com a Morningstar, o Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund classifica-se nos 1% superiores da categoria para períodos de três, cinco anos e 10 anos. Os retornos de vida excedem 11% ao ano, e a gerência da série Fidelity Select é bem respeitada no setor; O fundo ganha uma classificação de cinco estrelas da Morningstar e é bem representado por Lipper com três designações Lipper Leader.

Fidelity Select Materials Portfolio Fund (FSDPX)

AUM: $ 1. 4 bilhões

Taxa de despesa: 0. 81%

Uma excelente opção internacional no espaço de fundos de materiais é o Fidelity Select Materials Portfolio Fund, um fundo de risco abaixo da média e um fundo mútuo de custo inferior a médio com retornos de vida acima da média para a categoria. Ele lutou em 2015, mas seu desempenho é realmente duas vezes mais forte do que o melhor índice MSCI ACWI Natural Resources desde 2005.

Dos 129 fundos na categoria de recursos naturais / materiais básicos, o Fidelity Select Materials Portfolio é talvez um dos mais diversos sem perder o foco.Apenas 80% dos ativos do fundo estão em ações básicas de material, enquanto uma parcela significativa também está em cíclicas do consumidor. Há mais meias-tampas do que grandes capitais, embora haja muito menos capitais menores do que a média da categoria. A inclinação total é superior-média ou inferior - grande tampa, e definitivamente há um elemento de valor nas explorações. Isso resulta em uma relação preço / livro (P / B) de 3. 05, mais do que o dobro da categoria média de 1. 29.