O setor de materiais, às vezes referido como o setor de materiais básicos, é formado por empresas envolvidas no processamento, colheita ou fabricação de minerais, metais, florestas, produtos químicos, plásticos e outros recursos naturais. Há algum cruzamento entre materiais básicos e utilidades ou energia, mas a principal diferença é que os materiais básicos estão principalmente preocupados com os processos iniciais; Pequenos ou nenhum produto econômico direto ou final é produzido para consumidores no setor de materiais. Saiba mais sobre cinco fundos mútuos que parecem ser bem gerenciados.

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Vanguard Materials Index Fund (VMIAX)

AUM: $ 1. 4 bilhões

Rácio de despesas: 0. 1%

Facilmente o melhor fundo de índice verdadeiro na categoria de materiais básicos, o Fundo do Índice de Materiais da Vanguard é mais barato do que a maioria de seus concorrentes em um fator de 10 e desempaques acima dos retornos médios em períodos de três anos, cinco anos e 10 anos.

Este fundo mútuo rastreia o desempenho do Índice de Mercado Investavel MSCI U. S. (Materiais IMV) / Materiais 25/50, composto por empresas de U. S. de médio e médio porte no setor de materiais; O fundo freqüentemente inclui empresas que também podem ser consideradas pequenas capitais. Para ser incluído, um estoque só precisa ser classificado como material pelo GICS.

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Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (FSCHX)

AUM: $ 1. 3 bilhões

Taxa de despesa: 0. 8%

Como o AllianzGI Global Water Fund, ele se concentra em um subconjunto do setor, embora o setor químico seja um pouco mais diversificado e muito menos estável do que a água. As taxas são baixas e a base de ativos é grande, portanto, há pouco risco de fechamento ou fuga de capitais para fundos de investimento mais eficientes. De acordo com a Morningstar, o Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund classifica-se nos 1% superiores da categoria para períodos de três, cinco anos e 10 anos. Os retornos de vida excedem 11% ao ano, e a gerência da série Fidelity Select é bem respeitada no setor; O fundo ganha uma classificação de cinco estrelas da Morningstar e é bem representado por Lipper com três designações Lipper Leader.

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Fidelity Select Materials Portfolio Fund (FSDPX)

AUM: $ 1. 4 bilhões

Taxa de despesa: 0. 81%

Uma excelente opção internacional no espaço de fundos de materiais é o Fidelity Select Materials Portfolio Fund, um fundo de risco abaixo da média e um fundo mútuo de custo inferior a médio com retornos de vida acima da média para a categoria. Ele lutou em 2015, mas seu desempenho é realmente duas vezes mais forte do que o melhor índice MSCI ACWI Natural Resources desde 2005.

Dos 129 fundos na categoria de recursos naturais / materiais básicos, o Fidelity Select Materials Portfolio é talvez um dos mais diversos sem perder o foco.Apenas 80% dos ativos do fundo estão em ações básicas de material, enquanto uma parcela significativa também está em cíclicas do consumidor. Há mais meias-tampas do que grandes capitais, embora haja muito menos capitais menores do que a média da categoria. A inclinação total é superior-média ou inferior - grande tampa, e definitivamente há um elemento de valor nas explorações. Isso resulta em uma relação preço / livro (P / B) de 3. 05, mais do que o dobro da categoria média de 1. 29.