Ao estruturar uma estratégia de alocação de ativos, a inclusão de posições de capital em várias categorias de capitalização de mercado é um fator chave para alcançar uma diversificação ótima. As participações principais em ações de grandes empresas oferecem um grau de estabilidade e ganhos aprimorados através de pagamentos de dividendos, enquanto os estoques de pequena capitalização oferecem uma oportunidade de alcançar altas taxas de crescimento ao longo do tempo. Os benefícios de adicionar posições de capital médio a uma estratégia de alocação de ativos podem ser realizados selecionando fundos de investimento altamente cotados. Antes de selecionar qualquer fundo mútuo de capital médio, os investidores devem tomar o tempo para entender o objetivo de investimento declarado do fundo e a exposição global ao risco, revisando o prospecto mais recente.

Vanguard Mid-Cap Index Fund (VIMSX)

O Vanguard Mid-Cap Index Fund obtém uma abordagem passiva para investir pelo rastreamento do desempenho do CRSP US Mid Cap Index. Os gestores de fundos procuram proporcionar aos investidores uma valorização do capital a longo prazo, mantendo posições em empresas domésticas de médio porte, com as principais participações, incluindo O'Reilly Automotive em 0, 73%; Chipotle Mexican Grill em 0. 7%; e AvalonBay Comunidades em 0. 7%. Substancialmente todos os $ 66 do fundo. 33 bilhões de ativos replicam as participações encontradas no índice de referência na mesma proporção e ponderação. Os investidores não cobram cargas de vendas em compras ou resgates de ações.

T. O Fundo de Crescimento Mid-Cap de Mide de Rowe Price (RPMGX)

O Fundo de Crescimento Mid-Cap Mid-Cap da série T. Rowe busca a valorização do capital a longo prazo investindo grande parte de seus ativos em uma carteira bem diversificada de ações de capital médio. A equipe de gerenciamento utiliza uma série de fatores para determinar o potencial de crescimento das empresas de médio porte, incluindo registro de uma organização de serviços comprovados ou linhas de produtos, crescimento de lucros acima da média, propensão para sustentar o crescimento dos lucros, participação em uma indústria em que a demanda está aumentando e as perspectivas de crescimento subvalorizadas. O fundo oferece exposição a uma ampla gama de setores de negócios com as ponderações mais prevalentes nas posições cíclicas, industriais e de equidade de saúde do consumidor. As principais participações com o fundo incluem Fiserv em 2. 52%; Norwegian Cruise Line Holdings em 1. 81%; CarMax em 1. 79%; e IHS em 1. 69%. Nenhuma carga de vendas é imposta aos investidores no momento da compra ou resgate de ações.

John Hancock Funda o Fundo Disciplinado Mid Cap Fund (JVMAX)

O Fundo Disciplinado dos Fundos John Hancock O Fundo Mid Cap procura proporcionar aos investidores acesso ao crescimento do capital a longo prazo com um objetivo secundário de atuação renda. Desde o início do fundo em 1997, os gestores de fundos investiram um mínimo de 80% dos ativos do fundo em uma carteira bem diversificada de títulos de capital de empresas de médio porte com características de valor.Os gestores de fundos avaliam os aspectos específicos das empresas para determinar se elas se encaixam no molde, incluindo a relação preço / lucro (P / E) e valor preço / livro. Além disso, os gestores de fundos continuamente estudam as tendências de uma ampla gama de indústrias e empresas selecionadas para determinar o poder de ganhos e o potencial de crescimento.

O Fundo Disciplinado dos Fundos Dispensados ​​do John Hancock inclui principalmente participações em ações das empresas localizadas na U. S., embora os gestores de fundos tenham a flexibilidade de investir em emissores estrangeiros, conforme julgarem oportuno. Indústrias incluídas na tecnologia de cobertura de fundos, industriais, serviços financeiros e consumidores cíclicos, com as principais participações constituídas pela Activision Blizzard em 2. 03%; Robert Half International em 1. 85%; Western Digital Corporation em 1. 84%; e Amdocs Limited em 1. 78%. Os investidores são cobrados uma carga de vendas antecipada de 5%.