Estoques que se enquadram O intervalo médio da cobertura oferece oportunidades únicas aos investidores que procuram o crescimento do capital no longo prazo. Ao contrário dos estoques de grandes capitais que proporcionam estabilidade devido a ganhos históricos fortes e uma reputação estabelecida entre os consumidores, as empresas de médio porte geralmente são menos conhecidas, mas com maior potencial de crescimento e, portanto, volatilidade adicional. No entanto, as ações da empresa de médio prazo oferecem mais estabilidade do que as ações de pequena capitalização, em relação à volatilidade dos preços. Os estoques de capital médio podem ser um complemento forte tanto para estoques de grande e pequena capitalização dentro de um portfólio para investidores que estão dispostos a assumir mais riscos pelo potencial de maiores retornos.

Enquanto os estoques de médio prazo têm seus méritos, nem todas as ações de médio-fundo são as mesmas. Algumas empresas estão sob o controle das ações de crescimento, enquanto outras cumprem os critérios necessários para serem considerados ações de valor. Para as ações de médio prazo que são consideradas infravaloradas no mercado, os investidores têm uma oportunidade adicional de obter retorno maior do que a média de um investimento. Os fundos mútuos que investem principalmente em ações de valores de médio prazo oferecem diversidade em uma variedade de setores e regiões geográficas, e oferecem aos investidores um método para espalhar o risco de forma eficiente.

Fidelity Mid Cap Value Fund

O Fidelity Mid Cap Value Fund foi estabelecido em fevereiro de 2007 e procura proporcionar aos investidores a valorização do capital a longo prazo. Os gerentes do fundo investem no mínimo 80% dos $ 3 do fundo. 91 bilhões de ativos em títulos de empresas com capitalizações de mercado de médio porte, semelhantes aos encontrados no Índice Russell Midcap ou no Índice S & P MidCap 400. Os gestores de fundos têm a capacidade de investir em ações de empresas em categorias de pequenas e grandes capitais e podem se diversificar entre emissores nacionais e estrangeiros. Em dezembro de 2015, o fundo gerou um retorno anualizado de 15% de 65% em cinco anos.

Os gestores do fundo diversificam as participações em uma ampla gama de indústrias, incluindo serviços financeiros em 23. 84%, tecnologia em 12. 50%, consumidor cíclico em 10. 96% e utilitários em 9. 68 %. A maioria dos ativos do fundo é realizada em emissores nacionais, mas o fundo oferece exposição à Grande Europa em 6. 35%, com foco nos mercados desenvolvidos. As empresas que se enquadram na categoria de médio prazo representam 49. 35% da carteira, seguindo as participações de grande capitalização em 34. 91% e as empresas de pequena capitalização em 10. 99%. As principais participações no portfólio incluem Discover Financial Services em 2. 32%, Teva Pharmaceutical Industries em 2. 12% e Allstate em 2. 01%.

O índice de despesas para o Fidelity Mid Cap Value Fund é de 1. 15%, e os investidores são cobrados uma carga de vendas antecipada de 5.75%. Nenhuma taxa de vendas diferida é avaliada quando os investidores resgatam ações. É necessário um investimento inicial mínimo de $ 2, 500.

American Century Mid Cap Value Fund

O American Century Mid Cap Value Fund foi estabelecido em 2005 e procura proporcionar crescimento de capital a longo prazo aos investidores com renda como objetivo secundário. Os gerentes do fundo investem no mínimo 80% dos $ 6 do fundo. 63 bilhões de ativos em empresas de médio prazo, semelhantes aos encontrados no Índice Russell 3000. A seleção de investimentos para participações baseia-se em uma série de características de valor, incluindo uma ação temporariamente fora de favor com os investidores e seu potencial para aumentar o preço ao longo do tempo. Em dezembro de 2015, o fundo gerou um retorno anualizado de 10 anos de 8. 75%.

A maioria das participações do fundo são títulos nacionais, mas os gestores de fundos se diversificam em termos de exposição no setor. As empresas de serviços financeiros compõem 21. 86% da carteira, seguidas por empresas industriais em 12,9%, empresas de energia em 11,8%, empresas de serviços públicos em 10,6% e empresas defensivas de consumo em 9,6%. As principais participações incluem Serviços da República em 2. 97%, Northern Trust em 2. 74%, Sysco em 2. 73% e Imperial Oil em 2. 05%.

O índice de despesas para o American Century Mid Cap Value Fund é de 1. 26%, e os investidores avaliam uma carga de vendas antecipada de 5. 75% quando compram ações. Nenhuma carga de vendas diferida é cobrada após o resgate e um investimento inicial mínimo de $ 2, 500 é exigido.

T. Fundo Mid-Cap Value de Rowe Price

O Fundo de Valores médios do valor de T. Rowe foi estabelecido em 1996 e procura proporcionar aos investidores uma valorização do capital a longo prazo. Os gestores do fundo investem pelo menos 80% dos $ 11 do fundo. 37 bilhões de ativos em empresas que se enquadram no intervalo de médio prazo definido pelo S & P MidCap 400 Index ou o Russell Midcap Value Index. Os gerentes do fundo se concentram em ações de médio prazo com características de valor. A partir de dezembro de 2015, gerou um retorno anualizado de 10 anos de 8. 1%.

O portfólio do fundo mútuo consiste substancialmente em posições de capital interno, embora os gestores de fundos se diversificem com base na categorização do setor. Os serviços financeiros têm a ponderação mais pesada dentro do fundo, representando 26. 72% do mix de investimentos. As ações cíclicas do consumidor representam 11. 26% da carteira, seguidas das ações defensivas do consumidor em 11,2%, ações básicas de materiais em 10,94% e ações industriais em 9,81%. Embora o fundo esteja focado em ações de médio prazo, 21. 72% da carteira é constituída por empresas de grande capitalização e 17. 48% é de empresas de capitais pequenos. As principais participações incluem FirstEnergy em 2. 75%, Sysco em 2. 64%, Hologic em 2. 49% e Northern Trust em 2. 43%.

O Fundo de valores Mid-Cap da série T. Rowe tem uma razão de despesa de 0,8% e é considerado um fundo sem custo para compra e resgate de ações. Os investidores são obrigados a fornecer um investimento inicial mínimo de $ 2, 500.

Fundo Sterling Capital Mid Value

O Fundo Sterling Capital Mid Value foi estabelecido em 1996 e procura proporcionar crescimento de capital a longo prazo investindo em ações subvalorizadas .Os gestores do fundo investem no mínimo 80% dos $ 668 do fundo. 33 milhões de ativos em valores mobiliários de empresas que se enquadram na faixa de médio prazo no momento da compra. Os gerentes do fundo podem investir em emissores nacionais ou estrangeiros, mas o fundo se concentra em ações ordinárias das empresas da U. S. Em dezembro de 2015, o fundo mútuo gerou um retorno anual de 10 anos de 7. 48%.

Embora o fundo não ofereça exposição aos mercados estrangeiros, seus gerentes diversificam ativos em termos de setor de mercado. Os serviços financeiros compreendem 33. 03% da carteira, seguindo-se os estoques cíclicos do consumidor em 23. 33%, industriais em 14. 66%, tecnologia em 11,68% e cuidados de saúde em 9,43%. As empresas de médio porte compõem 53. 78% do mix de investimento total, seguido de 19. 97% em ações de grande capitalização e 18. 95% em pequena capitalização. As principais participações no fundo mútuo incluem Omnicom Group em 4. 53%, Leucadia National em 4. 38%, Markel em 4. 07% e E * Trade em 3. 98%.

O Fundo Sterling Capital Mid Value tem uma razão de despesa líquida de 1. 18%, e os investidores são cobrados uma carga de vendas antecipada de 5. 75%. Não é imposta nenhuma taxa de venda diferida, mas é necessário um investimento inicial mínimo de US $ 1 000.

Fundo de ações Lord Abbett Mid Cap

O fundo de ações do Lord Abbett Mid Cap foi estabelecido em 1983 e procura proporcionar aos investidores a valorização do capital investindo em títulos de capital. Os gestores do fundo investem pelo menos 80% dos $ 2 do fundo. 26 bilhões de ativos em títulos da empresa de médio prazo em mercados nacionais e estrangeiros. Os gerentes de fundos aprimoram as ações com características de valor, independentemente do setor ou região. Em dezembro de 2015, o fundo mútuo gerou um retorno anualizado de 10 anos de 5. 18%.

Enquanto os gerentes do fundo podem investir em mercados desenvolvidos e emergentes fora dos Estados Unidos, nenhuma exposição externa existe no atual mix de investimentos. No entanto, a diversificação está presente em categorias do setor, incluindo ações de serviços financeiros em 22. 62%, ações imobiliárias em 12,93%, empresas de tecnologia em 11,43% e empresas de serviços públicos em 10,79%. As empresas de capital médio compõem a maioria do portfólio do fundo em 63. 59%, seguido de grandes empresas de capital em 22. 78% e pequenas empresas em 13,6%. As principais participações incluem Hartford Financial Services Group em 2. 58%, XL Group em 2. 41%, M & T Bank em 2. 24% e Edison International em 2. 17%.

O fundo de ações Lord Abbett Mid Cap tem um índice de despesas de 1. 11%, e uma taxa de vendas antecipada de 5. 75% é avaliada quando as ações são compradas. Não há taxa de vendas diferida, mas é necessário um investimento inicial mínimo de US $ 1 000.