A diversificação entre categorias de capitalização de mercado fornece os investidores a oportunidade de obter um retorno equilibrado ajustado ao risco ao longo do tempo. As explorações de grandes capitais oferecem estabilidade devido à reputação e demanda estabelecidas no mercado, enquanto as participações de pequenas capitais têm ampla oportunidade de apreciar ao longo do tempo. Os investidores se beneficiam de incluir ações de capital médio em uma carteira porque os estoques de médio prazo oferecem potencial de crescimento que podem ser maiores que as ações de grande capital com menor volatilidade do que as participações de pequena capitalização.

Os fundos mútuos com um objetivo de investimento focado na valorização do capital dentro do mercado de médio prazo permitem que os investidores ganhem exposição a uma ampla gama de ações da empresa em várias regiões e operam em diferentes setores. Antes de investir em um fundo mútuo de crescimento médio, revise o prospecto de fundo mais recente para entender o risco geral do investimento.

Nicholas Fund

O Nicholas Fund foi criado em julho de 1969. Desde então, acumulou US $ 3. 69 bilhões em ativos. O fundo mútuo procura aumentar o valor geral do investimento ao longo do tempo através da valorização do capital investindo em ações ordinárias de empresas nacionais. Os gerentes de fundos analisam o potencial de crescimento das participações, revisando o volume anual de vendas, a capitalização de mercado e a posição da indústria. O fundo investe principalmente em empresas de médio e grande porte com base nesses fatores de crescimento. Em dezembro de 2015, o fundo mútuo gerou um retorno anual de 10 anos de 9. 15%.

A maioria dos ativos detidos no Nicholas Fund são ações domésticas, embora os gestores de fundos atualmente alocam 4,22% a valores mobiliários de emissores estrangeiros localizados na região européia maior. As empresas que se enquadram na faixa de médio prazo representam 38. 75% do mix de investimentos do fundo, seguido de títulos de capital gigante em 35. 79% e ações de grande capital em 22 53%. A diversificação é alcançada através de alocações do setor, com ações cíclicas do consumidor constituindo 28. 99% do portfólio, ações de saúde constituindo 22. 58%, ações industriais constituindo 14. 02% e estoques de serviços financeiros representando 11,5%. As principais participações incluem a Valeant Pharmaceuticals em 5. 74%, Gilead Sciences em 4. 58%, Walgreens Boots Alliance em 4. 05% e O'Reilly Automotive em 3. 31%.

O fundo tem uma razão de despesa líquida de 0. 72%. Os investidores não cobram uma carga de vendas quando compram ou resgatam ações, mas é necessário um investimento inicial mínimo de $ 500.

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

O PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund tem uma data de início de setembro de 2004 e, desde então, acumulou US $ 6. 66 bilhões em ativos. Os gestores de fundos oferecem aos investidores a oportunidade de obter uma valorização do capital a longo prazo.Este objetivo de investimento é atingido investindo um montante substancial dos ativos do fundo em ações ordinárias de empresas com potencial de crescimento de ganhos rápido com base na análise do gestor de fundos. O investimento não se restringe a setores de mercado específicos ou a categorias de capitalização de mercado, mas o fundo enfocou historicamente sua alocação em ações de médio e pequeno capital. Em dezembro de 2015, o fundo mútuo gerou um retorno anual de 10 anos de 12,0%.

As ações domésticas representam 91. 89% do mix de investimentos, com 3. 05% dos ativos alocados para mercados desenvolvidos europeus maiores e 5. 07% alocados para mercados desenvolvidos e emergentes maiores da Ásia. O PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund investe em todas as gamas de capitalização de mercado, com 28. 01% em empresas de médio prazo, 26. 40% em pequenas capitais, 22. 68% em grandes capitais, 13. 64% em micro capitalização e 9. 27% em gigante-cap. A maior exposição do setor é nos estoques de cuidados de saúde em 32. 38%, seguido por empresas de tecnologia em 29,9%, industriais em 17. 62% e consumidor cíclico em 11. 98%. As principais participações incluem Abiomed em 4%, Ellie Mae em 3. 03%, Sony em 2, 97% e United Continental Holdings em 2,8%.

O fundo possui um rácio de despesa líquida de 0,62%, inferior à média da categoria de fundos de investimento de crescimento de médio prazo. Os investidores não são avaliados como uma carga de vendas quando compram ou trocam ações, embora seja necessário um investimento inicial mínimo de $ 2,000.

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

O Vanguard Mid-Cap Growth Fund foi criado em dezembro de 1997 e atualmente administra US $ 4. 38 bilhões em ativos. O fundo mútuo procura proporcionar uma valorização do capital a longo prazo, investindo pelo menos 80% dos ativos do fundo em ações ordinárias de empresas que se enquadram no intervalo de médio prazo. Os gestores de fundos utilizam análise fundamental para determinar quais títulos possuem perspectivas de crescimento acima da média. Em dezembro de 2015, o fundo gerou um retorno anual de 10 anos de 8. 76%.

A exposição estrangeira mínima é fornecida através do investimento no Fundo Vanguard Mid-Cap Growth, como 97. 34% da carteira é focada em empresas nacionais. No entanto, os investidores obtêm acesso a uma gama de setores de mercado, incluindo estoques cíclicos do consumidor em 29,43%, estoques industriais em 20,8%, ações de serviços financeiros em 14,2% e estoques de saúde em 12,35%. Atualmente, os gestores de fundos não investem em ações de gigantes ou micro capitais, mas enfatizam as empresas de médio porte, que compõem 71%. 53% do portfólio. As principais explorações incluem Old Dominion Freight Lines em 2. 83%, Brunswick em 2. 51%, Vantiv em 2. 5% e Hanesbrands em 2,21%.

Este fundo de investimento tem uma taxa de despesa líquida relativamente baixa de 0,46%, e os investidores não são cobrados uma carga de vendas quando compram ou trocam ações. É necessário um investimento inicial mínimo de US $ 3 000.

Janus Enterprise Fund

O Janus Enterprise Fund tem uma data de início de julho de 2009 e atualmente gerencia US $ 6. 44 bilhões em ativos de investidores. O objetivo do investimento é o crescimento do capital a longo prazo, alcançado através do investimento de um montante substancial dos ativos do fundo em ações ordinárias de empresas selecionadas.Os gestores de fundos avaliam as participações prospectivas para determinar quais organizações possuem um elevado potencial de crescimento com base nos ganhos projetados. Normalmente, o fundo investe pelo menos metade do portfólio em empresas de médio prazo, semelhante àquelas que se enquadram na gama de empresas do Índice de Crescimento Russell Midcap. Os gestores de fundos não são restritos em termos de participações nacionais ou estrangeiras e podem incluir mercados emergentes para alcançar um crescimento ótimo ao longo do tempo. Em dezembro de 2015, o fundo gerou um retorno anualizado de cinco anos de 13. 24%.

A maioria das participações do fundo mútuo são classificadas como títulos nacionais, embora haja uma pequena exposição a mercados europeus maiores e maiores. As empresas de tecnologia compõem a maior ponderação do setor dentro do fundo em 29. 19%, seguido por empresas industriais em 28,9%, empresas de saúde em 15,6% e empresas cíclicas de consumo em 10,0%. Atualmente, 63. 47% do mix de investimentos do Janus Enterprise Fund são alocados para títulos de médio prazo, com 24 27% constituídos por ações de grande capitalização e 10. 24% de ações de pequena capitalização. As principais participações incluem Crown Castle International em 3. 69%, Verisk Analytics em 3. 02%, Sensata Technologies em 2. 87% e Lamar Advertising Company em 2. 36%.

O rácio da despesa líquida é de 1. 16%, que é ligeiramente superior à média da categoria para fundos de crescimento de médio prazo. Os investidores são cobrados uma carga de vendas antecipada de 5. 75% quando compram ações, mas nenhuma cobrança é avaliada no resgate. É necessário um investimento inicial mínimo de $ 2, 500.

MFS Mid Cap Growth Fund

O MFS Mid Cap Growth Fund tem uma data de início de dezembro de 1993 e atualmente gerencia US $ 1. 82 bilhões em ativos. Os gestores de fundos procuram proporcionar aos investidores uma valorização do capital a longo prazo investindo um montante substancial dos ativos em empresas de médio prazo. A análise de cada exploração potencial determina perspectivas de crescimento a longo prazo, e as capitalizações de mercado das participações são muitas vezes similares às dos emissores encontrados no Índice de Crescimento Russell Midcap. Em dezembro de 2015, o fundo gerou um retorno anual de 10 anos de 5. 13%.

A exposição mínima a emitentes estrangeiros existe no Fundo de Crescimento do Meio MFS da MFS, como 97. 24% da carteira é alocada para títulos nacionais. A diversificação do setor está presente, com 25,5% nos estoques cíclicos do consumidor, 18,7% nas ações industriais, 15% nas ações tecnológicas e 13,5% nas empresas de cuidados de saúde. As empresas de médio porte compõem 68. 57% do mix de investimento, seguido por empresas de grande capitalização em 19, 83% e empresas de pequena capitalização em 7,7%. As principais participações incluem o Gartner em 2. 26%, Bright Horizons Family Solutions em 2. 25%, Roper Technologies em 2. 23% e Ross Stores em 2. 16%.

Este fundo tem uma razão de despesa líquida de 1. 2%, e os investidores são cobrados uma carga de vendas antecipada de 5. 75%. Nenhuma taxa de vendas diferida é imposta quando os investidores resgatam ações, mas é necessário um investimento inicial mínimo de US $ 1 000.