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Algumas das métricas que são melhor utilizadas em conjunto com a margem líquida incluem a margem de lucro operacional, o preço para reservar (P / B), o preço para o lucro (P / E) razão, retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e o índice atual.

A margem líquida é o índice de rentabilidade final de uma empresa, mostrando o lucro líquido após a dedução de todas as despesas. As margens líquidas variam amplamente entre as empresas, mas os investidores e os analistas podem identificar gamas gerais comuns pela indústria e entre empresas similares.

Margem de lucro operacional

A margem de lucro operacional é uma métrica que mede o montante da receita remanescente uma vez que a empresa pagou a produção e os custos indiretos, mas antes de impostos e despesas de juros são pagas. Esta medida é um indicador primário da eficiência financeira de uma empresa, levando em consideração os custos fixos e variáveis ​​da empresa necessários para operar seus negócios.

Uma vez que o lucro operacional mede a eficiência financeira, também é usado como uma avaliação indireta do pessoal da empresa no nível de gerenciamento. Investidores e analistas preferem ver taxas de lucro operacional - ou pelo menos estáveis ​​- de crescimento constante.

Proporção de preço para livro

A relação P / B é uma medida de valor clássica usada para comparar o valor contábil com o valor de mercado. O índice é calculado dividindo o preço atual das ações pelo valor contábil da empresa por ação. Um índice de preço a livro comparativamente baixo é considerado uma indicação de que um estoque está subvalorizado. Os índices P / B de menos de 1 são tipicamente considerados favoráveis ​​pelos investidores de valor, enquanto os valores de razão acima de 3 geralmente são interpretados como indicando que um estoque é devidamente avaliado ou sobrevalorizado. Tal como acontece com a maioria das métricas de avaliação de patrimônio, P / B é melhor usado para comparar empresas similares na mesma indústria.

Relação de preço com ganhos

A relação P / E é outra métrica de avaliação amplamente utilizada. O preço atual de uma ação é dividido pelo lucro por ação (EPS) para calcular esta métrica. Durante os mercados de touro, os valores de BPA são mais elevados, enquanto que os valores de EPS do mercado de ursos tendem a ser mais baixos.

O EPS geralmente é retirado dos últimos quatro trimestres do balanço da empresa, mas algumas variações na estimativa do EPS utilizam projeções para os próximos quatro trimestres. Uma terceira variação usa dados de dois dos últimos quatro trimestres e projeções de dois dos próximos quatro trimestres.

Retorno sobre o capital

ROE é a porcentagem do lucro líquido que é devolvido como patrimônio líquido. Esta ferramenta mede a rentabilidade de uma empresa, mostrando aos investidores e analistas o valor do lucro que gerou com o dinheiro investido pelos acionistas. O ROE é calculado dividindo o lucro líquido da empresa pelo patrimônio líquido.

Razão atual

A relação atual é uma relação de liquidez que atua como uma métrica para o quão bem uma empresa lida com dívidas de curto prazo. O índice mede a capacidade de uma empresa pagar todos os seus passivos de curto prazo com seus ativos de curto prazo.

Uma relação atual que resulta em um valor maior indica que o negócio é mais capaz de pagar suas obrigações. Um valor inferior a 1 é uma indicação de que, se todas as obrigações de curto prazo da empresa fossem devidas nesse momento, a empresa não conseguiria cobri-los. Não é necessariamente uma indicação de que a empresa vai à falência, mas é um sinal de alerta financeiro definitivo.