Fundada em 1924, a MFS Investment Management é uma das empresas de gerenciamento de investimentos globais mais antigas da América. A MFS oferece aos investidores uma ampla gama de fundos de investimento com diferentes objetivos de investimento e se concentra em instrumentos de dívida ou de dívida. Alguns fundos mútuos da MFS têm registros muito longos e equipes de gerenciamento altamente experientes com mais de 10 anos de mandato e mais de 20 anos de experiência na indústria.

MFS Municipal High Income Fund Classe A (MMHYX)

Ativos sob gestão (AUM): US $ 4. 0 bilhões

2005-2015 Retorno médio anual do valor liquidativo (NAV): 4. 97%

Rácio da despesa líquida: 0. 65%

O Fundo Municipal de rendimentos elevados da MFS, classe A, procura gerar retorno total através de investindo em títulos municipais isentos do imposto de renda federal. Como o fundo enfatiza as características de alto rendimento de seus títulos, cerca de 40% das suas participações não são classificadas ou possuem notas de não investimento. O fundo busca identificar os emissores com melhores fundamentos de crédito. A classificação média de crédito da carteira do fundo normalmente é BB. O fundo tem mais de 1, 100 títulos diferentes emitidos por várias autoridades de financiamento público localizadas em todo os Estados Unidos. Nenhuma contabilidade de depósito representa mais de 2% dos ativos do fundo. Tem uma duração média de 7. 64 anos e um rendimento SEC de 30 dias de 3. 01%.

O Fundo Municipal de Renda Elevada da MFS Classe A possui uma equipe de gerenciamento muito experiente com mais de 25 anos de experiência na indústria. Geoffrey Schechter, gerente do fundo, esteve com o fundo há mais de 13 anos, estabelecendo um longo historial de retornos fortes. O fundo ganhou uma classificação geral de quatro estrelas e uma avaliação de analista de prata da Morningstar. Ele vem com uma taxa de carga de 4. 25% e requer um investimento mínimo de US $ 1 000.

MFS Growth Fund Classe B (MEGBX)

AUM: $ 12. 8 bilhões

2005-2015 Rendimento anual médio do VNU: 7. 85%

Rácio da despesa líquida: 1. 71%

O Fundo de Crescimento MFS Classe B busca a valorização do capital investindo em ações com crescimento de ganhos acima da média potencial. O fundo investe principalmente em ações de grande capitalização das empresas da U. S. e geralmente tem cerca de 90 participações em seu portfólio. As ações de tecnologia possuem uma alocação de cerca de 22%, enquanto as ações de saúde e as ações de varejo contam cada uma com 17% dos ativos do fundo. As 10 principais ações em sua carteira possuem alocação de 30%.

O MFS Growth Fund Classe B superou seus pares médios na categoria Morningstar de grande crescimento quase consistentemente de 2004 a 2015 sob o domínio do gerente Eric Fischman. O fundo ganhou uma classificação de analista de prata e uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar por seu forte desempenho.

MFS Global Equity Fund Classe A (MWEIX)

AUM: $ 2. 4 bilhões

2005-2015 Retorno anual médio do vencimento: 7. 14%

Rácio da despesa líquida: 0,97%

O Fundo MFS Global Equity Classe A procura a valorização do capital investindo em ações de grandes capitais com operações globais. O fundo centra-se principalmente em ações de alta qualidade, de alta qualidade, com gerenciamento forte e características de crescimento. Cerca de 55% das participações do fundo são representadas pelas empresas da U. S., enquanto o restante está espalhado por todo o mundo, com o Reino Unido com a segunda maior alocação de cerca de 10%. Os estoques de bens de consumo básicos possuem uma alocação de aproximadamente 18%, enquanto os estoques de cuidados de saúde e financeiros possuem alocação de 16% e 15%, respectivamente. O fundo é bem diversificado, com as 10 maiores participações representando cerca de 24% de seus ativos.

O Fundo de Ações MFS MFS Classe A foi iniciado em 1993 e foi administrado por David Mannheim desde então. Por sua gestão de longo prazo e forte histórico de resultados de investimento, o fundo recebeu uma avaliação de analista de ouro e uma classificação geral de cinco estrelas da Morningstar. O fundo tem um requisito de investimento mínimo de US $ 1 000 e uma taxa de carga de 5. 75% para desencorajar investimentos de curto prazo.

MFS Value Fund Classe A (MEIAX)

AUM: $ 39. 7 bilhões

2005-2015 Rendimento anual médio do vencimento: 6. 83%

Rácio da despesa líquida: 0,86%

O fundo MFS Value Classe A investe em empresas americanas de grande capitalização e de alta qualidade com valor características. O fundo coloca ênfase nos fluxos de caixa das empresas e no potencial de ganhos. O setor financeiro possui a maior alocação de cerca de 28% na carteira do fundo, enquanto o setor de saúde representa 14% de seus ativos. As 10 principais participações no portfólio do fundo têm 28% de peso.

O MFS Value Fund Classe A possui uma equipe de gerenciamento altamente experiente com mais de 20 anos de experiência na indústria. Steven Gorham, o gerente do fundo, esteve com o MFS Value Fund por mais de 13 anos. A Morningstar concedeu o fundo com uma classificação de analista de prata e uma classificação geral de quatro estrelas. O fundo vem com uma taxa de carga de 5. 75% e requer um investimento mínimo de US $ 1 000.