Lord, Abbett & Co. é uma empresa privada de gestão de investimentos que oferece uma ampla gama de contas e fundos de investimento gerenciados separadamente. A empresa foi fundada apenas algumas semanas após o acidente do mercado de ações na terça-feira negra em 1929 com a crença de que os fundos de investimento eram melhores investimentos para a maioria dos investidores do que ações individuais. A partir de 30 de setembro de 2015, Lord Abbett administrou 61 fundos de investimento e mais de US $ 127 bilhões em ativos totais. A partir de 4 de maio de 2015, a empresa classificou-se como a 54ª maior empresa de fundos de investimento.

Lord Abbett manteve-se longe da ampla tendência da indústria de se concentrar em fundos de investimento em índices e em fundos negociados em bolsa (ETFs), adotando sua abordagem disciplinada de agregar valor através de uma gestão ativa do fundo. Com sua história rica, Lord Abbett gerencia uma série de fundos mútuos que serviram os investidores há várias décadas e servem de pedra angular para a linha de produtos da empresa.

Fundo de renda Lord Abbett

Um dos fundos de investimento originais da empresa, o Fundo de renda Lord Abbett, começou em 19 de setembro de 1932. O fundo mudou oficialmente seu objetivo de investimento em 1982 para refletir sua novo objetivo de buscar alta renda através do investimento em títulos de alta qualidade. O desempenho geral do fundo geralmente é medido a partir deste ponto.

Desde 1982, o fundo retornou quase 8% ao ano para os acionistas. No entanto, esse retorno trilha o índice de referência do fundo, o índice de títulos de crédito da U. S. da Barclay, em mais de 1% ao ano. Como resultado, o fundo ganha um modesto rating Morningstar de três estrelas.

Um dos fundos de amizade Lord Abbett mais antigos e talvez mais conhecidos, o Lord Abbett Affiliated Fund foi lançado em 14 de maio de 1934, mas mudou oficialmente seu objetivo de investimento em janeiro .1, 1950. Atualmente, o fundo se concentra em investir em ações de alto padrão e alta remuneração de dividendos.

Apesar de sua longa história e quase US $ 6. 5 bilhões em ativos sob gestão (AUM), o fundo foi um desempenho abaixo da média a longo prazo. Ele retornou quase 11% ao ano desde 1950, mas cai no quartil inferior do seu grupo de pares nos últimos cinco, 10 e 15 anos.

Fundo de Debêntures de Lord Abbett Bond

O Fundo de Debentação de Obrigação Lord Abbett tem um mandato único, na medida em que se concentra principalmente em títulos abaixo do investment-grade, mas pode se aventurar em muitos outros tipos de títulos, se é por isso que os gestores de fundos sentem que potencial de crescimento do capital mentiroso. A partir de 30 de outubro de 2015, o fundo foi investido 50% em títulos de alto rendimento, 25% investidos em títulos de grau de investimento e 13% em ações.

Este fundo começou em 1 de abril de 1971 e retornou 8,5% ao ano desde o início.A flexibilidade de alocação de ativos do fundo ajudou a conquistar os 25% superiores de seus pares de títulos de alto rendimento e mantém uma classificação geral da Morningstar de quatro estrelas.

Lord Abbett Developing Growth Fund

O Lord Abbett Developing Growth Fund é uma das primeiras incursões da empresa na gestão de estoque de pequena capitalização. O fundo foi lançado em 10 de outubro de 1973. Concentrando-se em empresas pequenas, mas de rápido crescimento, este fundo tem lutado em 2015. Ele caiu mais de 6% em valor a partir de 7 de dezembro de 2015, mas retornou acionistas com mais de 10. 5% ao ano desde o início do fundo.

Devido ao crescimento no AUM, este fundo está atualmente fechado para novos investidores.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Em 1983, Lord Abbett desenvolveu o Lord Abbett Mid Cap Stock Fund, que concentra seus investimentos em empresas de médio e alto crescimento. Embora o retorno anual médio deste fundo de quase 11% certamente seja sólido desde que ele foi lançado há 32 anos, teve problemas para manter seu índice de referência Russell MidCap Value Index.

O fundo rastreia o retorno do benchmark nos últimos períodos de espera de três, cinco e 10 anos, resultando em uma classificação de duas estrelas da Morningstar.