Fundada em 1929, a Lord, Abbett & Co., LLC é uma empresa privada de gestão de investimentos da U. S. que oferece uma ampla gama de oportunidades de investimento de capital e renda fixa para investidores individuais e institucionais. Ao contrário de outras empresas de investimento, Lord Abbett é estreitamente preso com apenas nove parceiros e concentra-se principalmente em carteiras de investimentos longas e ativamente gerenciadas. Lord Abbett oferece inúmeros fundos mútuos a custos razoáveis.

Fundo de liderança do Crescimento Lord Abbett Classe C

Ativos sob gestão (AUM): $ 2. 1 bilhão

retorno médio do valor liquidativo (NAV) anual de 2012-2015: 19. 04%

Rácio da despesa líquida: 1. 6%

O Fundo de Líderes de Crescimento Lord Abbett Classe C procura a apreciação do capital investindo em títulos de capital de empresas americanas e estrangeiras que o gerente do fundo considera ter um potencial de crescimento acima da média no longo prazo. Embora o fundo não restrinja suas participações por capitalização de mercado, ele tende a se concentrar em estoques de grande capitalização. O fundo concentra-se predominantemente em ações de tecnologia da informação, que possuem uma alocação de aproximadamente 43% no portfólio do fundo. Os estoques discricionários do consumidor têm a segunda posição maior com alocação de aproximadamente 20%. Alfabeto é a maior participação do fundo, com uma alocação de aproximadamente 7%. Os 10 principais valores patrimoniais representam cerca de 33% do portfólio do fundo.

O Lord Abbett Growth Leaderers Fund Classe C obteve uma classificação geral de cinco estrelas da Morningstar por seus altos retornos ajustados ao risco. O fundo tem uma taxa de carga de 1% e um requisito de investimento mínimo de US $ 1, 500.

Fundo de rendimento elevado Lord Abbett Classe A

AUM: $ 4. 2 bilhões

2010-2015 retorno anual médio de VN: 5. 91%

Rácio da despesa líquida: 0. 94%

O Fundo de Rendimento Alto Lord Abbett A Classe A procura a receita corrente e a apreciação do capital, investindo em taxas de menor valor, títulos de dívida classificados, como títulos convertíveis e corporativos. O fundo também pode investir em títulos estrangeiros e obrigações municipais de tempos em tempos. Mais de 90% das participações em títulos do fundo têm status de lixo com classificações médias concentradas no nível superior de espectro de alto rendimento. Cerca de 80% dos ativos do fundo são mantidos em títulos de alto rendimento, enquanto o restante é distribuído entre participações patrimoniais, empréstimos bancários e títulos de grau de investimento. A partir de 30 de novembro de 2015, o fundo teve uma duração média de 4. 62 anos e um rendimento da SEC de 30 dias de 6. 02%.

O Lord Abbett High Yield Fund Classe A foi capaz de vencer a maioria de seus pares dentro da categoria de títulos de alto rendimento e obteve uma classificação de analista de bronze e classificação geral de cinco estrelas da Morningstar. O fundo vem com uma taxa de carga de 2. 25% e exige que seus investidores contribuam com pelo menos US $ 1, 500.

Fundo de renda multi-ativos Lord Abbett Classe A

AUM: $ 2.3 bilhões

2010-2015 retorno anual médio do VNI: 4. 79%

Rácio da despesa líquida: 1%

O Fundo de renda Multi-Asset Lord Abbett Classe A é considerado um fundo de fundos, segurando outro Lord Abbett Fundos que investem em uma ampla variedade de títulos e ações nacionais e estrangeiras. O fundo mistura suas participações para obter exposição ao crescimento e valores de ações principalmente capitalização de mercado médio. As ações ocupam cerca de 22% dos ativos do fundo, enquanto os títulos de renda fixa possuem alocação de 75%. As participações patrimoniais do fundo são divididas uniformemente entre ações estrangeiras e domésticas. Em sua carteira de títulos, o fundo tende a se concentrar em títulos de grau de investimento (alocação de 20%) e títulos corporativos de alto rendimento (alocação de 37%). O fundo tem uma duração média de 3. 68 anos e um rendimento da SEC de 30 dias de 3. 69%.

A Morningstar concedeu a Classe A do Lord Abbett Multi-Asset Income Fund com classificação geral de quatro estrelas na categoria de alocação conservadora. O fundo cobra uma taxa de carga de 2. 25% e tem um requisito de investimento mínimo de US $ 1, 500.

Fundo de imposto sem intermediário Lord Abbett Classe A

AUM: $ 3. 9 bilhões

2010-2015 retorno anual médio de VNI: 4. 83%

Rácio da despesa líquida: 0,71%

O Fundo sem Imposto Intermediário Lord Abbett A Classe A investe em títulos municipais de grau de investimento isentos de impostos federais imposto de renda com perfis intermediários de maturidade. O fundo geralmente mantém títulos com vencimentos variando entre três e dez anos. As obrigações emitidas pelos municípios da Califórnia, Nova York e Texas têm a maior alocação combinada de cerca de 42%. A partir de 30 de novembro de 2015, a duração média da carteira do fundo era de 5,48 anos e um rendimento da SEC de 30 dias de 2,44%.

O fundo recebeu uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar na categoria intermediária nacional municipal. O fundo cobra taxas de carga de 2. 25% e vem com um requisito de investimento mínimo de US $ 1 000.