Geralmente, as empresas de pequena capitalização são aquelas com menos de US $ 5 bilhões em boné de mercado. Os seguintes fundos oferecem uma exposição a empresas de capitais pequenos.

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSSX)

A Brown Capital Management é uma pequena empresa com sede em Baltimore que tem vigência desde 1983. A empresa possui apenas quatro fundos de investimento em sua formação, com o Small Company Fund (" BCSSX ") como seu melhor desempenho. O fundo é administrado por uma equipe de cinco pessoas com Keith A. Lee, presidente da empresa e diretor de operações (COO), liderando o caminho. Atualmente, o fundo possuía US $ 3 bilhões em ativos sob gestão (AUM), e oferece aos investidores exposição a empresas de menor capitalização com o objetivo de valorização do capital de longo prazo. Atualmente, os investidores podem ganhar exposição a um fundo bem classificado para um índice de despesas de 1. 06%.

O Small Company Fund possui uma classificação Morningstar de cinco estrelas. O fundo produz excelentes retornos ajustados ao risco. Mesmo que o beta do fundo seja 1. 05, o alfa é 4. 25, dando aos investidores muito mais retorno em troca de um perfil de risco ligeiramente maior.

Janus Triton Fund (JGMAX)

O Janus Triton Fund ("JGMAX") é um dos melhores fundos do Grupo Janus Capital, que oferece uma plataforma multi-estratégia com nomes como Janus, INTECH e Perkins. O Triton Fund é administrado por Jonathan Coleman, CFA, que tem estado na empresa desde 1994. O fundo fornece três razões pelas quais os investidores devem escolhê-lo: seleciona empresas que possuem modelos de negócios únicos, possui uma equipe profunda e especializada e a gestão tem uma abordagem moderada ao crescimento. O fundo tinha ativos totais de US $ 7. 1 bilhão, e cobra uma taxa de despesa anual de 1. 1%.

O fundo tem um beta de 1. 07 e um alfa de 2. 54. Mesmo que tenha uma exposição semelhante ao S & P 500, está obtendo retornos muito melhores a longo prazo. Provavelmente, é por isso que o Morningstar avalia o Fundo Janus Triton um fundo de cinco estrelas ao longo da média de 10 anos e de quatro estrelas no total.

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX)

O Fundo New Horizons do Preço T. Rowe ("PRNHX") é um dos fundos de investimento mais bem sucedidos da empresa. O fundo tem como objetivo uma maior valorização do capital investindo em pequenas empresas de rápido crescimento. O fundo é administrado por Henry Ellenbogen. Ele tinha US $ 16. 6 bilhões em AUM, e um índice de despesas de 0,79%.

O fundo se destaca de seu grupo de pares de acordo com a Morningstar, com classificação global de cinco estrelas e nas médias de três, cinco e 10 anos. O fundo tem o beta mais alto de 1. 12 e um alfa menor de 1. 94 em comparação com o Fundo Brown Capital Management Small Company e o Janus Triton Fund, mas ainda continua sendo o principal candidato em seu grupo global de pares de crescimento de pequena capitalização.