A Oaktree Capital Management L. P. é uma empresa mundial de gestão de ativos especializada em estratégias alternativas de investimento. Foi co-fundado em 1995 por indivíduos que anteriormente trabalharam juntos no Grupo TCW durante a década de 1980. O Oaktree desenvolveu um nome forte para si mesmo nos mercados de dívida empobrecida e de alto rendimento. A partir de 2016, tem mais de 900 profissionais de investimento e associados trabalhando em sua sede em Los Angeles e 16 outras cidades ao redor do mundo, incluindo Nova York, Londres, Paris, Tóquio, Seul e Amsterdã.

Mais sobre a Oaktree Capital Management

Oaktree Capital Management é uma subsidiária da Oaktree Capital Group LLC (NYSE: OAK OAKOaktree Capital Group LLC43. 75-2. 02% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). O último começou a negociar publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em abril de 2012. No final de 2015, tinha quase US $ 1 trilhão no total de ativos sob gestão (AUM). Os clientes da empresa incluem um grande número de investidores institucionais, tais como fundações, fundos de doação e fundos de fundos soberanos e planos de previdência.

Classes de investimento, veículos e estratégias

Oaktree usa abordagens orientadas para o valor, controladas por risco e oportunistas para uma gama de investimentos em dívida corporativa e em dificuldades, ações imobiliárias e cotadas e títulos conversíveis . Os investimentos em títulos e valores mobiliários da empresa incluem obrigações de alto rendimento, títulos europeus de alto rendimento, títulos conversíveis internacionais e domésticos e conversíveis de alto rendimento.

Oaktree investe em segunda garantia e dívida garantida sénior, empréstimos bancários seniores e transações sindicadas entre mezzaninas, com foco em empréstimos sindicados abaixo do grau de investimento. Em termos de títulos convertíveis, a empresa coloca enfatizando os descapotáveis ​​de prazo de vencimento de curto prazo. Com investimentos em private equity, emprega estratégias que incluem ações de mercados emergentes, financiamento de mezzanine e infra-estrutura de energia. Os investimentos no mercado médio incluem recapitalização, compras, reviravoltas e consolidações de negócios.

A Oaktree pretende investir em vários setores específicos nas economias de mercado emergentes, bem como nos Estados Unidos e na Europa. Os setores de foco incluem financiamento especializado, varejo, transporte marítimo e carvão. A empresa investe frequentemente em produtos de marca e de consumo, empresas de serviços financeiros e empresas que operam no setor de mídia.

Filosofia de investimento

Os executivos seniores e profissionais de investimentos da Oaktree mantiveram uma refinada filosofia de investimento desde a fundação da empresa em 1995. Esses profissionais equilibram vários fatores para manter a filosofia de investimento da empresa.Esses fatores incluem os desejos centrais da empresa para manter os níveis de risco sob controle, manter consistentemente o bom desempenho do mercado, criar carteiras especializadas e seguir principalmente uma abordagem ascendente para investimentos em ações, com base em pesquisa específica específica da empresa.

Pessoal de liderança e investimento

Jay Wintrob é o diretor executivo da Oaktree (CEO) e é membro do conselho de administração desde 2011. Ele começou sua carreira em serviços financeiros em 1987, servindo como assistente do presidente do SunAmerica Inc., e eventualmente passando para uma série de outros papéis executivos, incluindo o presidente da SunAmerica. Pouco antes de se juntar à SunAmerica, trabalhou no escritório de advocacia da O'Melveny & Myers. Ele ganhou dois graus de BA e JD da Universidade da Califórnia em Berkeley.

Bruce Karsh é o diretor de investimento da empresa (CIO) e um co-fundador. Ele também é um gerente de portfólio para oportunidades de oportunidades e oportunidades de valor da empresa. Antes de fundar o Oaktree em 1995, ele era diretor administrativo da TCW Asset Management Company e gerente de carteira dos fundos de créditos especiais da empresa de 1988 a 1995. Bacharel em economia pela Duke University, onde se formou summa cum laude. Ele passou a obter um diploma JD da Faculdade de Direito da Universidade da Virgínia.

Raj Makam ingressou na Oaktree em 2001 e é diretor administrativo e co-gerente de portfólio do grupo de finanças do mezzanine da empresa, tendo estado com esse grupo desde a sua criação. Antes de ingressar na empresa, a Makam trabalhou no Banc of America Securities LLC em seu grupo de finanças de alto rendimento. Ele se formou no Bangalore Institute of Technology, na Índia, com uma licenciatura em engenharia. Mais tarde, ele recebeu seu MS em engenharia da Universidade de Akron e um MBA em finanças da Universidade de Yale.

Julio Herrera é diretor-gerente e gerente de portfólio das oportunidades de mercados emergentes de Oaktree e estratégias de retorno total dos mercados emergentes. Antes de ingressar na empresa em 2012, foi presidente da Fintech Advisory Inc., uma empresa de consultoria de estilo familiar especializada em ativos em dificuldades de mercados emergentes. Ele também possui experiência de serviços financeiros anteriores no Lehman Brothers e na RRH Capital Management. Graduou-se na Universidade da Califórnia em Los Angeles com um diploma de bacharel.