A capitalização de mercado de uma empresa é fortemente fator ponderado na criação de uma combinação adequada de diversas posições de capital no portfólio de um investidor. Os investidores que buscam a diversificação na categoria de grandes capitais têm uma série de opções disponíveis para eles através do crescimento de grandes capitais e posições de grande capitalização. Os fundos mútuos focados no espaço do valor de grande capitalização oferecem exposição a posições de capital que estão subvalorizadas em termos de preço de ações devido a contrações temporárias em receitas ou deficiências operacionais. Os investidores podem tirar proveito do estoque de ações de grande capitalização subavaliado, investindo em fundos de investimento altamente cotados com fortes registros e despesas internas ou internas aceitáveis. Antes de adicionar um ou mais fundos mútuos de grande capitalização a um portfólio, os investidores devem realizar suas próprias pesquisas sobre a exposição ao risco e o objetivo de investimento para cada fundo.

Boston Fund All Cap Value Fund (BPAVX)

O Boston Fund All Cap Value Fund foi estabelecido em 2002 e tem ativos líquidos de US $ 1. 4 bilhões em agosto de 2016. Ele procura proporcionar aos investidores um crescimento de capital a longo prazo investindo uma parcela substancial dos ativos do fundo em uma carteira bem diversificada de títulos de capital com características de valor, incluindo o preço ideal para o valor do livro índice de preço / lucro (P / E) e retorno sobre o patrimônio líquido (ROE). Um mínimo de 80% dos ativos do fundo são investidos em ações domésticas, mas os gestores de fundos têm a capacidade de investir até 20% dos dólares dos investidores em não-U. Valores em dólares norte-americanos. Os gestores de fundos têm a flexibilidade de investir em todas as categorias de capitalização de mercado; No entanto, os ativos atuais do fundo são compostos principalmente de estoques de grande capitalização.

As participações de fundos são mais ponderadas no setor de serviços financeiros em 29. 11%, seguidas pelas empresas de tecnologia em 22,6% e tecnologia em 22,97%. As principais participações no fundo mútuo consistem em JP Morgan Chase (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Merck (NYSE: MRK) MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), e Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23 % Criado com o Highstock 4. 2. 6 ).

Fundo principal de grande valor de base III (PLVIX)

O Fundo III principal de valores de grande capacidade tem uma data de início de dezembro de 2000 e, desde então, procurou fornecer aos investidores capital a longo prazo crescimento investindo em títulos de capital de empresas de grande capitalização. Os gerentes investem no mínimo 80% do valor do fundo de US $ 1. 91 bilhões em ativos em empresas com preços de ações subvalorizados com base em P / E e índices de preço a valor de livro.Substancialmente, todos os ativos do fundo são investidos em títulos de capital doméstico, embora os gestores de fundos tenham a capacidade de investir em emissores estrangeiros, conforme entenderem.

O Principal Fundo de Valor Grande Cap III diversifica os recursos do fundo entre uma variedade de setores de negócios, incluindo serviços financeiros, indústrias de defesa do consumidor e cuidados de saúde. As principais participações com o fundo mútuo incluem Wells Fargo (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Criado com Highstock 4. 2. 6 ), JP Morgan Chase, Johnson & Johnson e Bank of America (NYSE: BAC BACBank of America Corp27. 75-0. 25% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). Os investidores não pagam taxas de venda antecipadas ou diferidas pelo acesso ao fundo.

Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund (FLVEX)

O Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund foi estabelecido em 2007 e procura proporcionar valorização do capital. Os gestores de fundos investem um mínimo de 80% dos recursos do fundo em ações ordinárias encontradas no Russell 1000 Value Index, embora com ponderações diferentes. O fundo utiliza análise quantitativa para determinar o ajuste das posições de capital consideradas para inclusão dentro do fundo com base na avaliação histórica, potencial de crescimento e história e rentabilidade da empresa. As posições nacionais e estrangeiras de grande capitalização estão incluídas neste fundo.

As principais participações no fundo mútuo abrangem uma gama de indústrias e são compostas por Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Criado com o Highstock 4. 2. 6 >), Johnson & Johnson e JP Morgan Chase. Vanguard U. S. Value Fund (VUVLX)

O Vanguard U. S. Value Fund foi criado em 2000 com o objetivo de proporcionar aos investidores acesso à valorização do capital a longo prazo com um objetivo secundário de renda atual. Ele investe substancialmente todos os seus $ 1. 4 bilhões em ativos em posições de ações ordinárias domésticas que estão determinados a ser desfavoráveis ​​com os investidores. As ações de valor mantidas dentro do fundo passam por uma análise quantitativa com base no índice de preço / lucro (P / E), perspectivas de crescimento e avaliação geral em comparação com empresas similares. Os gestores de fundos têm a capacidade de investir em ações de grande e médio capital, mas a maioria dos ativos está focada na categoria de grandes capitais. O Vanguard U. S. Value Fund diversifica suas participações em diversas indústrias com maior ponderação no setor de serviços financeiros. As principais posições de capital dentro do fundo mútuo incluem Exxon Mobil, Johnson & Johnson e General Electric (NYSE: GE

GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) . Carteira U. S. Marketwide Value II do DFA Gerenciada por impostos (DFMVX)

A data de início da carteira do Valor II da U. S. Marketwide DFA remonta a 1998 e busca uma valorização do capital a longo prazo. Os gestores de fundos concentram suas seleções de investimento em títulos de capital interno de empresas consideradas como subvaloradas com base no índice P / E. Este fundo é um portfólio de alimentação para um fundo mestre, o Tax-Managed U.S. Marketwide Value Series, administrado pela DFA Investment Trust Company.

A Carteira de Marketwide Value II, administrada por impostos do DFA, diversifica suas participações em uma variedade de setores de negócios, com as principais posições constituídas pela Comcast (NASDAQ: CMCSA

CMCSAComcast Corp35. 54-0. 39% Criado com Highstock 4. 2. 6 ), AT & T (NYSE: T TAT & T Inc32. 86-1. 32% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil.