Avaliação estimada: Desconhecido

Produto: software de gerenciamento de relacionamento com cliente baseado na Web

IPO Timeline: TBD

Data de fundação: 2003

Redtail Technology, com o nome de um golden retriever chamado Tucker e sediada em Gold River, Califórnia, tornou-se líder no fornecimento de consultores financeiros com software baseado na web que lhes permite gerenciar sua base de clientes. A empresa possui agora entre 50 e 100 funcionários e tem parcerias com vários outros atores importantes no setor financeiro, incluindo o Riskalyze, Morningstar, Investigo e Allbridge. Seus produtos incluem o Redtail CRM, que é um sistema de software de contato de cliente barato e fácil de usar que possui fluxos de trabalho automatizados, uma interface de usuário intuitiva e um escritório de papel. A Redtail Imaging é o seu programa de conformidade e backup para profissionais financeiros. Ele também oferece um serviço de e-mail que atende aos requisitos regulamentares para os consultores financeiros com arquivamento. Os produtos da empresa estão disponíveis a um custo baixo para os consultores e são fáceis de serem implementados. Seus produtos também podem ser facilmente integrados com muitos outros sistemas comuns no setor financeiro, como Morningstar e Riskalyze. O objetivo final da empresa é fornecer aos consultores financeiros as principais tecnologias e serviços que eles precisam para realizar negócios diariamente. Seu software foi projetado para permitir que os conselheiros efetivamente atendam sua base de clientes e aprimore seus relacionamentos atuais, além de adicionar novos clientes e gerenciá-los. Redtail se esforça para fazer tudo isso, melhorando sua eficiência operacional.

Redtail's Growth Through Partnership

A empresa oferece um ambiente de trabalho muito casual, onde os funcionários podem levar seus cães para o trabalho e ter algum tempo de jogo além de trabalhar.

Em abril de 2016, a empresa expandiu sua parceria com a fornecedora de pesquisa de investimentos Morningstar, que anunciou que incorporaria o software de gerenciamento de relacionamento com clientes da Redtail no Morningstar Office, seu portfólio e sistema de gerenciamento de práticas para consultores financeiros. As duas empresas já trabalharam juntos em 2014 para criar o acesso do CRM da Redtail na pesquisa e análise da Morningstar. O emparelhamento expandido ajudará os conselheiros a reduzir a quantidade de entradas redundantes que eles fazem em ambos os sistemas e fornecer dados atualizados do cliente e da conta dentro da interface do Redtail CRM. O sistema de CRM da Redtail, portanto, efetivamente se tornará um componente integral do Morningstar Office.

Jeff2 Schwantz, diretor de consultoria e gerenciamento de patrimônio da Morningstar para a América do Norte, disse: "Incorporar o Redtail CRM como uma funcionalidade básica no Morningstar Office é outro exemplo de nosso foco em ajudar os conselheiros a demonstrarem valor para seus clientes, abraçando um ecossistema de tecnologia aberta para melhorar o gerenciamento diário de suas práticas.Queremos oferecer uma experiência para os conselheiros que melhor atendam às necessidades dos investidores que servem. <

Brian McLaughlin, CEO da Redtail, ecoou o sentimento de Schwantz. "Redtail e Morningstar compartilham um compromisso de investir em inovações que mantenham os conselheiros financeiros à frente das exigências flutuantes dos investidores. A evolução mais recente do Morningstar Office ilustra o compromisso contínuo da Morningstar com a entrega de valiosas ferramentas construídas especificamente para consultores independentes.

Em agosto de 2016, a Redtail e a Vanare, uma empresa de gerenciamento de patrimônio varejista, anunciaram uma nova joint venture que permitirá aos usuários da riqueza de Vanare programa de gerenciamento, NestEgg e sua plataforma de abertura de conta, Spark, para sincronizar as informações de contato do cliente diretamente do seu Redtail CRM. Todas as fases desta integração foram concluídas no outono de 2016 e os consultores agora têm acesso bidirecional entre todos esses programas .

A empresa também anunciou outra expansão de sua parceria com a Financial Media Exchange (FMeX) em agosto de 2016. Essa empresa também integrará o CRM da Redtail na plataforma Content-As-A-Service da FMeX para consultores financeiros da mesma forma que Vanare, então os conselheiros terão acesso bidirecional entre os dois programas.

McLaughlin fez a seguinte declaração pública sobre a integração: "R A edtail e a FMeX compartilham um compromisso de investir em inovações que mantêm os assessores financeiros à frente das demandas flutuantes dos investidores. A evolução da oferta de Content-As-A-Service da Financial Media Exchange ilustra o compromisso contínuo de entregar ferramentas valiosas construídas especificamente para assessores independentes. "(Para leitura relacionada, veja:

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