O Fidelity Blue Chip Growth Fund ("FBGRX ") investe principalmente em empresas de primeira linha, definidas pelo fundo como aquelas incluídas no Índice Standard & Poor's (S & P) 500 ou Dow Jones Industrial Average (DJIA), ou que tenham capitalizações de mercado superiores a US $ 1 bilhão se não estiverem incluídas em qualquer um dos índices. O fundo, cujo objetivo é a valorização do capital, concentra-se em empresas de grande crescimento. Como tal, não oferece uma grande quantidade de renda atual sob a forma de dividendos, já que a maioria das empresas representadas entubam seus lucros de volta às operações para estimular o crescimento.

O fundo superou o S & P 500 ligeiramente ao longo da última década. Um montante de US $ 10 000 investido no Fidelity Blue Chip Growth Fund em março de 2006 teria sido de quase US $ 20 000 em março de 2016, em comparação com aproximadamente US $ 18,6 mil, se investido em um índice de rastreamento do S & P 500. O fundo exige um mínimo investimento de US $ 2, 500 e possui um índice de despesas de 0,89%.

tendência da carteira do setor

O Fidelity Blue Chip Growth Fund concentra-se nos setores mais representados, mostrando qualidades cíclicas, o que significa que eles tendem a ganhar mais do que o mercado mais amplo durante os bons tempos econômicos e perder mais durante os tempos difíceis. Os serviços de tecnologia são um desses setores e, em março de 2016, recebeu a maior dotação do fundo a 18,8%, ante 15% em março de 2015. Em seguida, foi outro setor cíclico, comércio a retalho, com 14,9% 13. 7% em março de 2015. A tecnologia da saúde, que inclui produtos farmacêuticos e biotecnologia de alto crescimento, ficou em terceiro lugar em 14. 7%, ligeiramente abaixo de 15% em março de 2015. Completando os setores que receberam alocações de 10% ou mais tecnologia eletrônica em 10. 9%, abaixo de 14. 1% em março de 2015.

Tendência do portfólio do país

O fundo tende a manter cerca de 85% dos seus ativos investidos em títulos baseados na U. S. Os 15% restantes estão espalhados entre um punhado de ações internacionais em mercados desenvolvidos, como Holanda, Canadá e Alemanha, bem como economias de mercados emergentes, como a China e a Índia. A alocação dos EUA do fundo é de 85. 1%, ligeiramente para baixo de 86. 6% em março de 2015. A Irlanda é a próxima em 2. 5%, ligeiramente abaixo de 2. 6% em março de 2015, seguido pelos Países Baixos em 1. 4 %, abaixo de 1. 7% em março de 2015. A alocação de mais rápido crescimento no fundo é Cingapura, cuja representação aumentou em seis vezes, de 0. 2% em março de 2015 para 1. 3% em março de 2016.

Topo 15 Holdings Portfolio Trend

Não surpreendentemente, dado o foco do fundo do fundo, a maioria das suas principais participações são nomes de famílias. Isso inclui sua maior participação, Alphabet, Inc. Classe A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 047.31-0. 26% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em 5. 4%, em março de 2016, subindo acentuadamente de 3% em março de 2015. O alfabeto é a empresa-mãe do motor de pesquisa titan Google. A segunda maior participação do fundo é Amazon. COM, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 30 + 0. 78% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) a 4. 6%, também um aumento brusco de a alocação de 2.9% do varejista online em março de 2015. Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 39 + 1. 10% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), a terceira maior participação do fundo, realmente diminuiu sua representação de 6. 7% em março de 2015 para 4,5% em março de 2016. Outras empresas bem conhecidas representadas no fundo em 2% ou mais incluem o Facebook, Inc. Classe A (NASDAQ: FB FBFacebook Inc179. 08 + 0. 09 % Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em 3. 8%, Alphabet, Inc. Classe C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. 24% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) em 3%, Home Depot, Inc. (NYSE: HD HDThe Home Depot Inc163. 43-0. 58% Criado com o Highstock 4. 2. 6 < ) a 2,1%. Tendência da Carteira de Distribuição

Com uma alocação de 54. 7%, ante 47. 4% em março de 2015, as mega-caps reivindicaram a maior parte dos ativos do fundo. As grandes capitulações cobraram mais 27,8%, contra 31,5% em março de 2015. As médias capitais situaram-se em 10. 7%, abaixo de 12,3% em março de 2015. Como o fundo permite que empresas com capitalizações de mercado sejam baixas Como US $ 1 bilhão, isso realmente proporciona espaço limitado para pequenas capitais para serem representados. A partir de março de 2016, eles representaram 3,8% do fundo, abaixo de 5,9% em março de 2015.