A Fidelity Investments, uma das maiores empresas de gestão de investimentos do mundo, fez sua marca nas costas de lendários selecionadores de ações, como Peter Lynch, do Magellan Fund e William Danoff, do Contrafund. Sonu Kalra, que gerencia o Fidelity Blue Chip Growth Fund ("FBGRX"), fez uma marca silenciosa com um nível consistente de desempenho, apenas com alguns dos seus pares. O Fidelity Blue Chip Growth Fund é classificado como quatro estrelas pela Morningstar por sua superação perene dos índices e sua capacidade demonstrativa para mitigar o risco. Desde a sua criação em 1987, o fundo provou ser uma excelente participação no núcleo de carteiras de investimento de longo prazo.

Estratégia de investimento

Pode ter ocorrido um momento em que o Blue Chip Growth Fund realmente investiu em empresas de blue-chip, enquanto Kalra prefere grandes EUA. empresas com modelos de negócios sustentáveis ​​com potencial de crescimento a longo prazo. Embora o fundo possua algumas ações tradicionais de blue chip, Kalra procura especificamente as empresas com potencial para aumentar seus ganhos em 10% ou mais a cada ano.

Gerente de Investimento

Kalra é o mais recente de uma linha de principais gerentes de portfólio da Fidelity para pastorear o Blue Chip Growth Fund. Ele se juntou à Fidelity em 1998 como analista de pesquisa de capital, seguindo as indústrias de rádio, televisão e entretenimento. Ele assumiu o Blue Chip Growth Fund em 2009, após os períodos de gestão do Select Computers Portfolio, Select Technology Portfolio e OTC Portfolio. Depois de se formar com um mestrado em Artes da Wharton School of Business na Universidade da Pensilvânia, Kalra ocupou cargos em contabilidade e finanças na GE Capital. Como indicação da confiança que ele tem em sua gestão de investimentos, a Kalra possui US $ 1 milhão de seu próprio dinheiro investido no fundo.

Carteira de Investimento

Em 30 de junho de 2016, o fundo tem US $ 18. 5 bilhões em ativos sob gestão (AUM) investiram em quase 400 participações. Embora o fundo investe em ações de pequeno e médio prazos, a maioria são ações de grande capitalização encontradas no índice S & P 500. O fundo é ponderado para ações de tecnologia com um terço investido em empresas como a Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Facebook, Inc. (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) e o Salesforce. com, Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce.com Inc102. 42-0. 28% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). Pouco mais de 50% do portfólio está espalhado entre os estoques cíclicos, de saúde e de defesa do consumidor. Três das suas maiores explorações são Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Home Depot, Inc. (NYSE: HD HDThe Home Depot Inc164. 22-0. 10% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). O fundo também investe em empresas privadas ou startups com valor de US $ 1 bilhão ou mais. Um dos seus investimentos privados mais bem-sucedidos foi a Uber Technologies, Inc., que mais dobrou em valor. Desempenho de investimento

O Blue Chip Growth Fund tem uma ótima história a contar, tendo superado o benchmark da Morningstar em cinco dos últimos seis anos. Os investidores que possuíram o fundo nos últimos 10 anos viram seus investimentos mais de dobro. Ao longo dos últimos 10 anos, o fundo voltou 8. 33%, e nos últimos cinco anos, retornou 11. 21%. Por ser um fundo tão bem-sucedido gerenciado ativamente, ele tem um índice de despesa bastante baixo de 0. 89%.

O papel do Fundo de Crescimento Blue Chip em uma Carteira

O Blue Chip Growth Fund é considerado uma participação principal para investidores de longo prazo dispostos a assumir uma quantidade moderada de risco. O fundo investe em empresas com potencial de alto crescimento que, em bons mercados, podem superar outras ações, mas em mercados ruins pode causar um arrasto extra no portfólio. No entanto, o gerente do fundo desenvolveu um histórico notável de superar os índices nos mercados em baixa.