GW Pharmaceuticals PLC (NASDAQ: GWPH GWPHGW Pharmaceuticals113. 54 + 0. 37% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) foi fundado em 1998 e é um das principais empresas mundiais de biotecnologia e farmacêutica focadas principalmente em medicamentos prescritos com cannabinoides. A GWPH vem promovendo um programa de medicamentos órfãos no campo da epilepsia com foco em sua droga Epidiolex, que é um cannabidiol e está em desenvolvimento clínico de Fase 3 para tratar a síndrome de Dravet.

A GW Pharmaceuticals procurou aumentar o capital adicional e anunciou em julho de 2016 que estava tentando emitir uma oferta pública de ações de depositário americano (ADSs). O capital levantado de sua oferta pública pode ser usado para pesquisa e desenvolvimento (P & D) e o crescimento de seus medicamentos derivados da cannabis. Em 13 de julho de 2016, a GW Pharmaceuticals anunciou o preço da oferta pública de ADSs da U. S., que foi avaliada em mais de US $ 200 milhões.

A oferta pública de ADSs da GW Pharmaceuticals foi oferecida pela empresa na sequência da declaração de registro de prateleira que foi arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC), que entrou em vigor em 7 de maio de 2014. A prateleira o regulamento permitiu que a GW Pharmaceuticals registre sua oferta de ADSs sem ter que emitir as ações ao público imediatamente.

Assinantes da U. S. Oferta pública

Os seguradores são empresas, tipicamente bancos de investimento, que administram e distribuem os títulos de participação de uma empresa de capital aberto para o público. O Cowen Group Inc. (NASDAQ: COWN COWNCowen Inc14. 75 + 2. 43% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) serve como o gerente principal, também conhecido como um corredor de livros, de a oferta, enquanto Piper Jaffray Companies (NYSE: PJC PJCPiper Jaffray Cos71. 65-0. 14% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) atua como gerente. Morgan Stanley (NYSE: MS MSMorgan Stanley50. 14 + 0. 24% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), o Bank of America Merrill Lynch e o Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS GSGoldman Sachs Group Inc243. 49-0. 37% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) servem como gerentes conjuntos de gerenciamento de livros, também conhecidos como principais subscritores, para a oferta pública dos EUA da GWPH . Os gerentes conjuntos que funcionam com livros sindicados entre si para reduzir o risco associado à oferta e gerenciar a emissão das ADSs.

Quanto GW Pharmaceuticals aumentou

Em 18 de julho de 2016, a GW Pharmaceuticals fechou sua oferta pública de ADSs. Os subscritores exerceram sua opção de comprar 420.000 ações adicionais da GW Pharmaceuticals a um preço de US $ 90 por ação. Consequentemente, a GW Pharmaceuticals arrecadou receitas brutas de US $ 289.8 milhões, excluindo comissões, subscrição de descontos e comissões.

Quem poderia comprar as ações depositárias americanas?

As ADSs da GW Pharmaceuticals estão disponíveis para aqueles que desejam investir na empresa em uma bolsa de valores americana. Para os investidores da U. S., a oferta pública de ADSs da GW Pharmaceuticals fornece liquidez e a oportunidade de investir na empresa sem lidar com conversões em moeda, uma vez que a GW Pharmaceuticals está domiciliada no Reino Unido.

Além disso, os subscritores da oferta pública receberam uma opção de 30 dias para comprar até 420 000 ADS adicionais a US $ 90 por ADS, menos o desconto de subscrição. Se os subscritores exercem sua opção de comprar ADSs adicionais, a GWPH deverá aumentar US $ 37 adicionais. 8 milhões, ou US $ 90 * 420 000, menos o desconto de subscrição.