Franklin Templeton Investments é uma das empresas de serviços financeiros mais respeitáveis, especializada no fornecimento de serviços de gestão de riqueza. A empresa oferece aos investidores um amplo espectro de fundos de investimento que investem em ações domésticas e estrangeiras com ampla diversificação ou foco em um nicho específico do mercado de ações. Muitos fundos de investimento oferecidos por Franklin Templeton são especializados em empresas de investimento com certas capitalizações de mercado ou empresas incluídas em um grupo amplamente definido, como crescimento ou valor. A maioria dos fundos de capital social tem um custo razoável e recebe altas classificações de agências de rating de fundos.

Franklin Utilities Class R Fund (FRURX)

Ativos sob gerenciamento (AUM): $ 6. 7 bilhões

2010-2015 Rendimento médio anual do valor liquidativo (NAV): 10. 82%

Rácio da despesa líquida: 1. 08%

O Fundo Franklin Utilities Class R busca a valorização do capital e a receita atual investindo em ações de empresas de serviços públicos, com uma concentração no setor de serviços públicos dos EUA. O fundo utiliza pesquisas fundamentais e de baixo para cima que envolvem a realização de entrevistas com a administração de uma empresa e até mesmo observar suas operações no site. Dá tratamento preferencial às empresas de serviços públicos regulamentados, uma vez que essas empresas tendem a desfrutar de fluxos de caixa previsíveis e estáveis. As 10 principais explorações do fundo possuem 43% de alocação, e nenhuma participação única representa mais de 6% dos ativos do fundo. A partir de 30 de novembro de 2015, o fundo tem um rendimento da SEC de 30 dias de 2. 84%.

O Franklin Utilities Class R Fund demonstrou altos retornos ajustados ao risco sob a administração de John Kohli, que o liderou desde 1998. O fundo ganhou uma classificação de analista de ouro e um total de quatro estrelas avaliação da Morningstar. Ele não cobra taxas de carga e exige pelo menos um investimento inicial de US $ 1 000.

Franklin Mutual European Fund Classe Z (MEURX)

AUM: $ 2. 6 bilhões

2010-2015 Valor médio anual do VNU: 6. 13%

Rácio da despesa líquida: 1. 05%

O Franklin Mutual European Fund Class Z investe predominantemente em ações de grandes capitais de empresas européias consideradas como investimentos de valor. Em termos de concentração geográfica, o fundo se concentra nos mercados da economia desenvolvida, com o Reino Unido com a maior alocação em 27%. As ações das empresas alemãs e francesas possuem alocação de 14% e 10%, respectivamente. Como a maioria das participações em ações do fundo são negociadas em moedas estrangeiras, seus retornos estão sujeitos a riscos cambiais. O fundo tem uma carteira bem diversificada, sem uma única participação contando mais de 3% de seus ativos. O fundo ganhou uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar. Não tem taxas de carga e pede aos investidores que contribuam com pelo menos US $ 100.000.

Franklin Growth Opportunities Fund Advisor Class (FRAAX)

AUM: $ 1. 2 bilhões

2010-2015 Retorno anual médio do vencimento: 13. 02%

Rácio da despesa líquida: 0. 84%

O Franklin Growth Opportunities Fund Advisor Class investe em empresas que demonstram altas taxas de crescimento, aumentando a rentabilidade ou potencial de crescimento acima da média em comparação com o crescimento econômico geral. O fundo tem uma grande posição em ações de tecnologia da informação com aproximadamente 33% de alocação, enquanto as ações de saúde representam 21% do portfólio do fundo. As principais 10 participações do fundo possuem cerca de 34% de alocação e incluem ações de empresas como Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ), Visa (NYSE: V VVisa Inc111. 92 + 0. 50% Criado com Highstock 4. 2. 6 ), Allergan plc (NASDAQ: AGN AGNAllergan PLC174. 34-0. 33 % Criado com o Highstock 4. 2. 6 ). O fundo ganhou uma classificação geral de três estrelas da Morningstar. Vem sem taxas de carga e não requer um investimento mínimo.

Franklin Mutual Financial Services Fund Classe Z (TEFAX)

AUM: $ 637. 3 milhões

2010-2015 Valor médio anual do VNU: 11. 07%

Rácio da despesa líquida: 1. 14%

O Fundo Franklin Mutual Financial Services Class Z investe em empresas de serviços financeiros, como bancos, corretoras e empresas de seguros que negociam com desconto para seu valor intrínseco. Quase 50% dos ativos do fundo são investidos em ações da U. S., enquanto o restante está espalhado por uma ampla gama de países, com o Reino Unido representando cerca de 10% do total de ativos do fundo. O fundo possui 63 ações diferentes, com cerca de 47% de sua carteira concentrada em ações de grande capitalização. Suas 10 principais participações representam cerca de 28%, sem estoque único com alocação de mais de 4%. O fundo recebeu uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar. Ele vem com taxas sem carga e requer um valor de contribuição mínima de US $ 1 000.