Encontrar o ganho ou a perda de porcentagem total em um portfólio requer alguns cálculos simples. Primeiro, você deve entender como a porcentagem de ganhos ou perdas são encontradas em uma segurança individual. Para encontrar o ganho ou perda líquida, subtrair o preço de compra do preço atual e dividir a diferença pelos preços de compra do ativo. Por exemplo, se você comprar um estoque hoje por US $ 50 e amanhã vale US $ 52, seu ganho percentual é de 4% ((US $ 52 - $ 50) / $ 50).
Encontrar o retorno diário em seu portfólio requer uma abordagem diferente. Como as ações geralmente terão preços de compra diferentes, um ganho de porcentagem em um título pode não ser equivalente a um ganho de porcentagem igual em outro. Simplesmente adicionar os retornos percentuais individuais não dará uma medida precisa do retorno do portfólio. Ao ajustar o método acima para encontrar o retorno de uma ação, você pode encontrar o retorno percentual de um portfólio. Em vez de usar o preço de compra e o valor atual do estoque, você fará seus cálculos com base no valor total de sua carteira. Por exemplo, em 1 de junho, sua carteira é avaliada em US $ 14 500. Após uma semana de atividade de mercado, o valor da carteira aumenta para US $ 15,225. Seu retorno percentual em sua carteira para a semana é de 5% ((US $ 15, 225 - $ 14, 500) / $ 14, 500).
Para obter mais informações sobre como avaliar seu portfólio, leia Equity Portfolio Management Mechanics .
Como você calcula o percentual de ganho ou perda em um investimento?
Para calcular o ganho, pegue o preço pelo qual você vendeu o investimento e subtrai-lo do preço que você pagou inicialmente por ele. Agora que você tem seu ganho, divida o ganho pelo valor original do investimento.
Como faço para determinar onde definir minha parada de perda?
Lê sobre algumas teorias sobre a colocação de stop-loss e como os comerciantes usam ordens stop-loss para proteger contra perdas e capturar lucros.
Por que algumas ações são cotadas em centenas ou milhares de dólares, enquanto outras, assim como as empresas de sucesso, têm preços mais comuns? Por exemplo, como a Berkshire Hathaway pode ter mais de $ 80,000 / share, quando as ações de empresas ainda maiores são
, A resposta pode ser encontrada em divisões de ações - ou melhor, a falta delas. A grande maioria das empresas públicas optam por usar as divisões de ações, aumentando o número de ações em circulação por um determinado fator (por exemplo, por um fator de dois em uma divisão 2-1) e diminuindo o preço da mesma ação pelo mesmo fator. Ao fazê-lo, uma empresa pode manter o preço de negociação de suas ações em uma faixa de preço razoável.