Franklin Templeton é uma empresa conjunta relativamente nova com uma longa história. O original Franklin Custodian Funds foi fundado em 1947 e já era uma força de investimento global no momento em que adquiriu Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd. em 1992. Cada lado da parceria trouxe um histórico de sucesso e seus fundos mais fortes continuam a operar em 2015.

"Long track record" é arbitrariamente definido como uma existência contínua que abrange 40 ou mais anos. Isso significa que nenhum fundo foi divulgado depois de dezembro de 1975. O seguinte não é uma lista exaustiva, mas cada fundo incluído é exclusivo de alguma maneira interessante. Há alguns fundos excelentes de Franklin Templeton com histórias quase não tão longas; O Franklin Focused Core Equity A-shares, fundado em 2010, é um excelente exemplo. No entanto, a lista a seguir inclui apenas os fundos que sobreviveram por mais de 40 anos e continuam a operar.

Franklin Growth Fund

Data de criação: 31 de março de 1948

Ativos sob administração (AUM): $ 11. 90 bilhões

Taxa de despesa: 0. 89%

Retornos anualizados ao longo da vida: 10. 01%

O agora lendário Fundo de Crescimento Franklin remonta pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial e, na verdade, é anterior à S & P 500 por quase 22 anos. O longo e impressionante histórico do fundo inclui vários mergulhos notáveis, particularmente no início da década de 1970 e início dos anos 2000, mas, de outra forma, publicou um forte crescimento a cada década. Conforme destacado pela ficha técnica oficial de Franklin Templeton, um investimento inicial de US $ 10.000 para as ações do Fundo de Crescimento Franklin em 31 de março de 1948 valeria aproximadamente US $ 6. 65 milhões a 30 de setembro de 2015, para um crescimento anualizado ano-a-ano de mais de 10%.

Franklin Income Fund

Data de criação: 31 de agosto de 1948

AUM: $ 82. 99 bilhões

Taxa de despesa: 0. 61%

Retornos anualizados ao longo da vida: 10. 09%

O Fundo de renda Franklin super-maciço atua como uma alternativa ligeiramente mais barata e mais volátil para o Franklin Growth Fund. É apenas cinco meses mais novo e possui quase idênticos números de retorno de longo prazo como seu fundo primo, já que é possivelmente a oferta emblemática da frota Franklin de fundos mútuos. O gerente Edward Perks administrou o Franklin Income Fund desde maio de 2002 e seu portfólio está bem posicionado para lidar com as flutuações das taxas de juros em 2016 e além.

Templeton Growth Fund, Inc.

Data de criação: 29 de novembro de 1954

AUM: $ 14. 98 bilhões

Razão de despesas: 1. 03%

Retornos anualizados ao longo da vida: 11. 92%

Um dos fundos de capital global mais antigos do mundo, o Templeton Growth Fund, Inc. produziu um crescimento excepcional durante a década de 1950 , 1960, 1970, 1980 e 1990.Os retornos são muito mais modestos desde a virada do século, o que agrava os problemas causados ​​por uma grande proporção de despesas. Grande parte da sua produção morna nos últimos 15 anos deve-se à extrema volatilidade dos seus três principais setores: serviços financeiros, saúde e energia.

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Data de criação: 19 de maio de 1969

AUM: $ 651. 1 milhão

Rácio de despesa: 1. 07%

Retornos anualizados ao longo da vida: 3. 72%

O fundo de ouro e preciosos preciosos Franklin oferece um bom encapsulamento das questões com o investimento de longo prazo em metais preciosos. Mesmo que muitas vezes seja considerado corretamente que os metais preciosos, como ouro e prata, historicamente ganham valor e nunca são inúteis, a rentabilidade das empresas de mineração pode ser bastante volátil. O fundo tem uma longa história de postagem de retornos de 12 meses superiores a 40 ou 50%, mas seu retorno anualizado ao longo da vida é muito menor do que outros fundos de investimento mais diversificados. Considere que um investimento inicial de US $ 10.000 no Templeton Growth Fund valeria mais de US $ 11 milhões em dezembro de 2015, mas um investimento inicial de US $ 10.000 no Franklin Gold and Precious Metals Fund só arrecadaria $ 60, 770.

Franklin Fundo DynaTech

Data de criação: 1 de janeiro de 1968

AUM: $ 2. 99 bilhões

Taxa de despesa: 0. 89%

Rendimentos anualizados ao longo da vida: 8. 68%

O Franklin DynaTech Fund, uma instituição de quase cinco décadas, concentra seu portfólio tanto nos gerentes como no desempenho da empresa ou composição. De acordo com o prospecto resumido, procura empresas que sejam "líderes em inovação, aproveitem as novas tecnologias, tenham uma gestão superior e se beneficiem de novas condições da indústria". Os retornos foram inconsistentes; Nos finais da década de 1990 eram especialmente difíceis, mas a coisa boa sobre o fundo é que a tecnologia continua melhorando e revigorando.