A melhor definição de um portfólio de referência é:
a) Uma lista predefinida de títulos a serem utilizados para comparar o desempenho de um portfólio atual
b) Um portfólio modelo com as mesmas porcentagens de alocação de ativos do portfólio atual
c) O portfólio que o IA deve tentar superar com um portfólio atual
d) Um índice como o Standard & Poor's 500
A resposta correta é "a". Embora todas as opções possam ser consideradas definições de um portfólio de referência, a melhor definição é a lista específica de títulos que serão comparados com o desempenho do portfólio atual.
Mercado Definição de capitalização
Descobrir as diferenças entre ações mega, grande, média e pequena e como cada uma delas diferentes estilos de investimento.
Como os consultores podem melhorar sua taxa de referência para clientes | O negócio de referência
Constitui a linha de vida das receitas de que muitas empresas de consultoria financeira dependem. Aqui está o que você pode fazer para melhorar sua taxa de referência.
O que devo usar como referência para o meu portfólio de ações de pequena capitalização?
Ao criar um portfólio de ações, é importante ter um benchmark contra o qual você possa comparar seus retornos. A comparação com um benchmark permite que um investidor avalie com precisão o desempenho real de seu portfólio. Por exemplo, um retorno anual da carteira de 15% pode parecer substancial, mas se o índice de referência da carteira atingir um retorno anual de 20% ao longo do mesmo período, o retorno de 15% pode ser inferior ao ótimo. A melhor maneira de encontrar um benchmark adequado para