J. P. Morgan oferece fundos de investimento que se especializam em um amplo espectro de estratégias de investimento, incluindo ações com nichos de capitalização, ações estrangeiras, títulos de renda fixa e commodities. Alguns fundos de J. P. Morgan foram fundados há mais de 20 anos e estabeleceram fortes registros de retorno.

JPMorgan U. S. Equity Fund Classe A (JUEAX)

Ativos sob gestão (AUM): US $ 12. 5 bilhões

Retorno anual médio do valor liquidativo (NAV) 2010-2015: 14. 08%

Rácio das despesas líquidas: 0. 94%

Iniciado em 2001, a JPMorgan US Equity Fund Class A procura maximizar os ganhos de capital investindo em ações de empresas americanas de grande e média capitalização. O fundo utiliza um processo de seleção em três etapas que combina pesquisa, avaliação e seleção de estoque. O fundo tende a se concentrar nas perspectivas de crescimento de longo prazo de uma empresa com até cinco anos de foco. As ações de tecnologia da informação possuem o maior peso de 23% na carteira do fundo, enquanto as ações financeiras possuem alocação de 18%. As 10 principais explorações do fundo representam 22% dos seus ativos e incluem Apple, Microsoft, Wells Fargo, Lowe's e Alphabet.

Thomas Luddy e Susan Bao, gerentes do fundo, têm mais de 20 anos de experiência na indústria, e ambos estão com o fundo desde há mais de 10 anos. O JPMorgan U. S. Equity Fund Classe A recebeu uma classificação geral de quatro estrelas e uma avaliação de analistas de prata por seus altos retornos ajustados ao risco na categoria de grandes dimensões. Para incentivar o investimento de longo prazo nas ações do fundo, o fundo cobra aos investidores uma taxa de carga de 5. 25%, o que pode ser dispensado sob certas condições. O fundo exige um investimento mínimo de US $ 1 000.

JPMorgan Equity Income Fund Classe A (OIEIX)

AUM: $ 12. 8 bilhões

2010-2015 retorno anual médio da VNI: 13. 92%

Rácio da despesa líquida: 1. 04%

Fundada em 1992, o JPMorgan Equity Income Fund Class A investe em valores mobiliários de empresas que pagam regularmente dividendos, incluindo ações ordinárias e títulos de dívida, e ações preferenciais conversíveis em ações ordinárias. Embora o fundo se concentre em ações de grande capital, pode investir em ações de várias capitalizações de mercado. As participações do fundo estão um pouco concentradas no setor financeiro com alocação de 29%. Nenhum outro setor responde por mais de 11% dos ativos do fundo. O fundo não é comercializado com frequência, e tem um índice de rotatividade razoável de cerca de 22%. As 10 principais explorações possuem 24% de dotação e incluem Wells Fargo, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Apple e PNC Financial Services Group. O fundo possui um rendimento de SEC de 30 dias de 1. 73%.

A gestão de longa duração sob o comando de Clare Hart, que geriu o fundo desde 2003, ganhou uma classificação geral de quatro estrelas e uma classificação de analista de prata da Morningstar na categoria de grande valor por seus retornos superiores.O fundo cobra uma taxa de carga de 5. 25% e pede aos seus investidores que contribuam com pelo menos US $ 1 000.

JPMorgan Small Cap Equity Fund Classe C (JSECX)

AUM: $ 4. 1 bilhão

2010-2015 retorno anual médio do NAV: 13. 32%

Rácio das despesas líquidas: 1. 79%

O JPMorgan Small Cap Equity Fund Classe C foi fundado em 1994 e procura um crescimento do capital ao longo do tempo prazo, investindo em empresas tipicamente incluídas no índice Russell 2000, com limites de mercado inferiores a US $ 4 bilhões. O fundo se concentra em empresas subvalorizadas com fortes posições competitivas e modelos de negócios duráveis. O fundo também presta especial atenção à qualidade da gestão das empresas. O setor financeiro representa 22%, enquanto as ações industriais possuem alocação de 20% no patrimônio do fundo. O portfólio do fundo é bem diversificado, sem contabilidade de ações simples por mais de 3% do patrimônio do fundo.

Em sua pequena categoria, o JPMorgan Small Cap Equity Fund Classe C recebeu uma classificação geral de cinco estrelas da Morningstar por seu longo historial de retornos ajustados ao risco sob a liderança de Dan San Jose desde 2006. O fundo requer um investimento mínimo de US $ 1 000 e cobra uma taxa de carga de 1%.

JPMorgan Investor Growth Fund Classe C (OGGCX)

AUM: $ 2. 5 bilhões

2010-2015 retorno anual médio do NAV: 9. 94%

Rácio das despesas líquidas: 1. 76%

Fundado em 1997, o JPMorgan Investor Growth Fund Classe C é um fundo de fundos e detém uma grupo diversificado de outros fundos mútuos JPMorgan que se especializam principalmente no investimento em capital próprio. O fundo oferece ampla diversificação em classes de ativos, fundos mútuos, indústrias e títulos. Com base nas participações dos fundos subjacentes, o fundo oferece exposição a ações da U. S. com alocação de 66%, ações estrangeiras com alocação de 21% e títulos de renda fixa com alocação de aproximadamente 7%. O portfólio do fundo é bem diversificado em vários setores, sem um único setor que representa mais de 18% dos ativos do fundo.

O JPMorgan Investor Growth Fund Classe C recebeu uma classificação geral de quatro estrelas na categoria de alocação agressiva. O fundo tem uma taxa de carga de 1% e requer uma contribuição mínima de US $ 500.