Os fundos mútuos de grande capitalização são geralmente menos voláteis do que outras categorias de capital, incluindo pequenas capitais, empresas de capital médio e de crescimento, o que pode reduzir as quedas de preços nos mercados abrandais. No entanto, o propósito de investir em ações é participar na apreciação do capital durante os mercados de touro. O seguinte é um resumo de três fundos de investimento de grande capitalização que capturaram ganhos quando as ações estavam se reunindo e preservaram o capital nas tendências de baixa do mercado.

O Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX)

Para encontrar ações de alto padrão de grande capitalização, o Fidelity Blue Chip Value Fund ("FBCVX") exibe suas seleções de portfólio para o potencial de crescimento de vendas, ganhos e dividendos. Como resultado, o fundo captura 98% dos retornos do S & P 500 com menor índice de volatilidade do que o mercado amplo.

As finanças representam a maior participação do setor em 25. 9%, seguida de tecnologia com 21. 51% e atendimento a 16.11%. As maiores posições na carteira são Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR (NYSE: TEVA TEVATeva Pharma Ind12. 18 + 6. 84% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) com 4. 42%, EMC Corporation (NYSE: EMC) em 4. 1% e JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 73-0. 67% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 3. 57%.

O Fidelity Blue Chip Value Fund é sem carga e tem um investimento inicial mínimo de $ 2, 500. O fundo possui os índices P / E e P / B mais baixos do grupo em 12. 76 e 1. 49, respectivamente. O beta é 0. 96. De 2013 a 2015, o fundo teve um retorno médio de 15. 62%.

O Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX)

Com o objetivo de encontrar empresas que potencializem o seu rendimento de dividendos ao longo do tempo, o Vanguard Dividend Growth Fund ("VDIGX") assume uma postura ligeiramente defensiva, mas capturou 96% do retorno da S & P no mesmo período. Durante esse período, o fundo pagou um dividendo médio de 1. 87%.

As alocações setoriais mais elevadas do fundo são para os industriais com 20,4%, os cuidados de saúde a 19,2% e os consumidores não cíclicos em 14,43%. United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS UPSUnited Parcel Service Inc114. 81-0. 56% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) é a maior posição do fundo em 3. 26%, seguido Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 16 + 0. 02% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 3. 06% e Chubb Ltd. (NYSE: CB CBChubb Limited149. 13 + 0. 58% Criado com Highstock 4. 2. 6 ) em 2. 79%.

O Fundo de Crescimento de Dividendo da Vanguard é sem carga e requer um investimento inicial mínimo de US $ 3 000. O fundo tem um P / E de 18. 72, um P / B de 3. 25 e um beta de 0.88. De 2013 a 2015, o fundo teve ganhos médios médios de 33,3%.

O BMO Low Beta-Volatility Equity Fund (MLVEX)

Com o menor beta do grupo de 0. 67, o BMO Low Volatility Equity Fund ("MLVEX") tem um nível de volatilidade inferior em 33% ao amplo mercado, mas com média de dupla Retornos de dígitos de 2013 a 2015. Com uma capitalização de mercado média de US $ 20. 9 bilhões, as participações do fundo são diversificadas por não correlação e se inclinam para setores defensivos.

As maiores dotações do setor são consumidor não cíclico com 20,92%, serviços financeiros em 20,41% e utilitários com 14,43%. A maior posição é a Amdocs Limited (NASDAQ: DOX DOXAmdocs Ltd63. 30-0. 39% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) com 2. 12%, seguido da AutoZone Inc. (NYSE : AZO AZOAutozone Inc610. 50 + 0. 67% Criado com o Highstock 4. 2. 6 ) em 2. 08% e Johnson & Johnson (NYSE; JNJ) com 2. 06%.

O BMO Low Volatility Equity Fund é sem carga e tem um investimento mínimo de US $ 1 milhão. O portfólio tem uma relação preço-lucro (P / E) de 16. 58, uma relação preço-livro (P / B) de 2. 18 e um rendimento de distribuição de 1. 37%. De 2013 a 2015, o fundo teve um ganho médio de três anos de 15%, que capturou 96% do retorno do Índice Standard & Poor's 500 (S & P 500) no mesmo período.

A linha inferior

Os fundos mútuos baseados em análises fundamentais são, por vezes, vistos como executores lentos quando comparados aos fundos de impulso e de crescimento em um mercado no alto. No entanto, esses três fundos captaram um mínimo de 96% dos retornos da S & P nos últimos três anos, todos com menores classificações de volatilidade do que o mercado amplo. Em um mercado urso, os fundos compostos por empresas subvalorizadas que pagam dividendos e com baixas betas provavelmente diminuirão menos do que os estoques de crescimento, tornando-os dignos de considerar como adições de longo prazo às carteiras dos investidores.