Os fundos de investimento australianos oferecem diversificação a um portfólio de investimentos tradicionais. A Austrália possui uma ampla gama de recursos naturais, e o país desempenha um papel importante no setor de mineração. Além disso, o dólar australiano é uma das principais moedas do mundo; portanto, se o dólar de U.S. cai, em relação ao dólar australiano, as ações australianas podem ver um aumento de valor. Os investidores que procuram diversificar suas carteiras com investimentos em fundos mútuos de ações australianos, ao mesmo tempo em que recebem altas taxas de dividendos, devem considerar esses três fundos de investimento australianos.

O Fundo de Renda de Capital Australiano da AMP

A AMP Capital emitiu o Fundo de Renda de Capital Australiano da AMP Capital (40660. AX) em 2013. O fundo pretende proporcionar renda de dividendos, incluindo créditos de franqueamento, isto é maior do que a receita de dividendos fornecida pelo índice de acumulação S & P / ASX 200, seu índice de referência. O fundo visa proporcionar um rendimento anual de 6 a 8% a longo prazo. Em 31 de março de 2016, o fundo cobrou um índice anual de despesas de 1. 10%. O fundo se concentra principalmente em setores de alto pagamento de dividendos, como financeiros, serviços de telecomunicações e consumidores discricionários.

Em 31 de março de 2016, as cinco principais dotações do setor foram 49. 1% em financeiras, 7. 4% em serviços de telecomunicações, 7. 4% em dinheiro, 7% em consumo discricionário e 6% em materiais. O fundo teve um rendimento de dividendos de 6. 81%, o que está em linha com seu objetivo de fornecer um rendimento de dividendos anual entre 6 e 8%. Em 31 de março de 2016, o fundo tinha ativos líquidos totais de apenas US $ 450.000.

T. Rowe Price Australian Equity Fund

T. A Rowe Price emitiu o Fundo de Ações australianas T. Rowe Price (19448. AX) em 2012. Em 30 de abril de 2016, o fundo alcançou um retorno anual médio de 9. 87% e superou o Índice S & P / ASX 200, o fundo do fundo índice de referência. O fundo visa proporcionar valorização do capital a longo prazo, mantendo uma carteira diversificada de títulos de capital australianos. Se os investidores optarem por investir diretamente com o T. Rowe Price, não há exigências mínimas de investimento para aqueles que investem usando um serviço de plataforma direta para investidores. No entanto, se os investidores não investem diretamente com T. Rowe Price, há um requisito mínimo de investimento inicial de US $ 500.000, que é extremamente elevado para o investidor médio. O fundo cobra uma taxa anual de gestão de 0,9%.

A partir de 30 de abril de 2016, com base em dados de três anos, o fundo teve uma volatilidade anual média, ou desvio padrão, de 12. 42%, enquanto seu índice de referência apresentou uma volatilidade anual média de 12. 68%. Durante esse período, o fundo tinha um R-quadrado de 95.31, quando medido em relação ao índice S & P / ASX 200. O valor R-quadrado do fundo indica que 95. 31% de seus movimentos históricos de preços poderiam ser explicados pelas flutuações no índice de referência.

A partir de 30 de abril de 2016, as principais dotações do fundo foram 44. 65% em financeiras, 13. 97% em materiais, 12. 16% no consumidor discricionário, 7,46 em cuidados de saúde e 4,28% em grampos de consumo. Em 31 de março de 2016, o fundo tinha ativos líquidos totais de US $ 16. 19 milhões e 34 participações. Além disso, o fundo teve um rendimento de dividendos atractivo de 7. 13% e retorno de 4. 96% em março de 2016.

Aberdeen Australian Equities Fund

Embora o Aberdeen Australian Equities Fund (5685. AX) não ofereça rendimentos tão altos quanto os do Fundo de Renda Australiana de títulos de T. Rowe e do Fundo de Renda de Capital de Ações da AMP Capital, o fundo teve um rendimento de 4. 12%, em 31 de março de 2016. Aberdeen Asset Management emitiu o Aberdeen Australian Equities Fund em 1999. O fundo busca superar a acumulação S & P / ASX 200, seu índice de referência, períodos de transição de três anos. Para alcançar seu objetivo de investimento, o fundo investe principalmente em ações de 20 a 40 empresas cotadas na Bolsa de Valores da Austrália (ASX) que aumentaram o potencial de ganho e o potencial de valorização do capital. Investir no fundo exige um investimento inicial mínimo de US $ 20.000 e uma taxa de administração anual de 0. 8%.

Entre 30 de abril de 2013 e 30 de abril de 2016, o fundo teve uma volatilidade anual média de 11,9% e retorno de 5 02%. O fundo aumentou 3. 96% em relação ao mês passado e 6. 93% nos últimos três meses. Quando medido em relação ao Índice S & P 200 / ASX, o fundo tinha um R-quadrado de 93. 52% e um alfa de 0. 23. Isso indica que o fundo está altamente correlacionado e superou seu índice de referência ao longo dos três período de duração. A partir de 30 de abril de 2016, as principais dotações do setor foram 28,9% nas finanças, 18,7% nos materiais, 15,9% nos cuidados de saúde, 8,7% na propriedade e 7,7% nas empresas de serviços públicos.