Os fundos negociados em câmbio são uma ótima maneira de começar a investir por um custo menor. As vantagens de investir em ETFs são numerosas, assim como o número de ETFs. Com mais de 1, 500 ETFs disponíveis, como você deve descobrir qual é o melhor ajuste para o seu portfólio?

Seguem-se algumas ferramentas que irão ajudá-lo a determinar quais ETFs são melhores para você e como eles podem trabalhar juntos dentro de um portfólio bem equilibrado. A maioria é gratuita, mas alguns oferecem atualizações para obter ainda mais informações.

Reuters ETF Screener

A Reuters possui um criador ETF fácil de usar e permite exibir muitos critérios diferentes, como atributos do fundo, retorno, taxa de despesas, classificações Lipper e ativos líquidos . Depois de ter uma lista com base nos critérios que deseja, o site permite que você classifique os ETFs com base em critérios ainda mais, incluindo medidas de risco, desempenho de preços e desempenho de retorno total. Além da tela, a Reuters também oferece uma lista de fundos de alto desempenho e uma página de notícias do fundo. (Para mais, consulte: ETFs ou Fundos Mútuos: Como saber qual deles usar .)

Este site possui uma interface fácil de usar, onde você simplesmente clique no que deseja. Porque é tão fácil de usar e direto, é um ótimo lugar para começar para investidores iniciantes.

Correlação de ativos

Assetcorrelation. com oferece as correlações entre muitos dos populares fundos do ETF. Você pode observar essas informações de um período de um período de um mês a cinco anos. Ele também fornece o retorno e o desvio padrão de cada ETF para que você possa avaliar o risco de cada ativo e tentar construir um portfólio que seja mais baixo em risco, mas ainda fornece os retornos desejados. (Para mais, veja: É maior ainda com ETFs, Fundos mútuos? )

ETFdb. Com Country Exposure Tool

Procurando adicionar exposição a um país específico, mas não pode encontrar um ETF específico do país? Em seguida, a ferramenta de exposição do país na ETFdb. com é perfeito para você. Ele permite que você selecione o país em que deseja investir e fornece uma lista de ETFs que possuem algum nível de exposição a esse país. Isso mostra o índice de despesas do fundo e a porcentagem do fundo investido nesse país. (Para mais, veja: Como os ETFs se encaixam no seu portfólio .)

Por exemplo, se você quisesse uma maior exposição à Nova Zelândia, clique no país no mapa ou na lista de países. Em seguida, informaria que 16 fundos tinham exposição à Nova Zelândia. Você pode escolher entre os fundos que são 97. 24% expostos até 0,37%, o que lhe permite obter exatamente a exposição que você precisa. Você pode clicar no link para o fundo para obter mais informações básicas.

ETF Screener. com

O ETFscreener. com é um dos criadores mais abrangentes e detalhados. Como outros criadores, você pode escolher categoria, despesa, alavancagem ou sem alavancagem.No entanto, ao contrário de outros, você pode fazer telas em coisas como fator de força relativa, você pode adicionar seus próprios critérios, você pode até adicionar regras de timing de mercado e fazer o teste de sua tela. Isso não é para o investidor ETF iniciante, isso é mais adequado para investidores avançados, investidores técnicos ou mesmo conselheiros. (Para mais, veja: O que todos os investidores devem saber sobre os ETFs .)

ETF Replay

ETF Replay foi projetado para consultores financeiros, mas possui algumas ótimas ferramentas para o investidor individual comparar os ETFs uma vez Eles reduziram suas escolhas. Eles têm uma ferramenta de comparação de gráficos, onde você pode inserir até cinco ETFs e cria um gráfico para comparar como eles fizeram uns contra os outros e qual a sua volatilidade comparável. O site também oferece novos dados de alta e baixa, correlação, rendimento de dividendos e retorno total vs. retorno de preço.

Enquanto tudo discutido aqui é gratuito, eles oferecem uma atualização para obter informações ainda mais detalhadas e mais ferramentas de triagem. A menos que você invoque para sua carreira, você pode encontrar outros sites para cobrir algumas de suas funções pagas. (Para mais, veja: O que se deve observar ao usar ETFs em um portfólio .)

Morningstar

O Morningstar é um site que abrange tudo, desde ações, títulos, fundos de investimento e ETFs. Eles fazem sua própria análise, além de fornecer sobre a quantidade de dados em cada investimento que você pode encontrar. Eles oferecem ferramentas gratuitas e premium para obter informações, e são voltadas para o investidor do ele mesmo e para o profissional. Seu ETF screener é grátis para você usar, mas você precisa se inscrever para a conta gratuita para executá-lo. Depois de ter feito isso, você pode pesquisar e classificar por quase todas as métricas ou critérios que você gostaria.

Depois de encontrar os ETFs interessados, você pode então rever todos os dados no mesmo site. A versão gratuita também lhe dá acesso à opinião de seus analistas sobre o valor do preço. Se você tiver a versão paga do Morningstar, você também pode adicionar o ETF ao seu portfólio para ver como isso ajustaria os fundamentos do seu portfólio. (Para mais, veja: ETFs vs. Fundos Mútuos: The Lowdown on Fees .)

The Bottom Line

Existem muitas ferramentas gratuitas excelentes para ajudar você a encontrar o portfólio ETF certo para você. Experimente alguns e encontre o que funciona para você e suas necessidades. Além disso, lembre-se de que sempre há novos participantes neste campo, então mantenha seus olhos abertos para novas ferramentas chegando ao mercado. (Para mais, consulte: Por que o Fundo de Top-Performing não é muitas vezes a melhor escolha .)