A Japan ETF é um fundo negociado em bolsa que investe a totalidade ou a maior parte de seus ativos nos títulos de empresas japonesas. Muitos desses ETFs acompanham diretamente um índice japonês mais amplo, como o Morgan Stanley Capital Investment Japan Index (MSCI Japan). Algumas das principais empresas do mundo são japonesas, especialmente nos setores de tecnologia e automotivo. O Japão é considerado uma economia desenvolvida e é a segunda maior economia da Ásia, atrás da China.

Os investidores podem usar um ETF do Japão para diversificar e espalhar seus dólares em torno de empresas japonesas, como um fundo mútuo, mas recebem operações intradiárias e flutuações de preços como ações. Como um fundo mútuo, um ETF vem com taxas e outras despesas de gerenciamento que podem reduzir o desempenho geral.

Devido à natureza das taxas de câmbio, o desempenho de qualquer ETF do Japão é altamente dependente da relação entre o iene e os dólares da U. S. (para investidores americanos). O desempenho do fundo pode ou não rastrear bem com o desempenho do índice subjacente do Japão.

iShares Depoecido com Moedas MSCI Japan ETF

O iShares Currency Hedged MSCI Japan (HEWJ) ETF é composto por ações japonesas de grande e médio capital, mas o valor real do fundo vem de suas coberturas cambiais . Essas coberturas ajudam a mitigar o risco cambial relacionado à troca entre ienes e dólares.

O HEWJ possui uma versão não coberta (EWJ) que os investidores podem trocar sem perder a mesma exposição de capital. Se a taxa de câmbio é favorável ao investidor, ele pode rolar com a EWJ. Quando a taxa de câmbio funciona contra o investidor, ele pode fazer uma mudança para o HEWJ.

WisdomTree Japan Edged Equity Fund

Um favorito da Zacks Equity Research, o WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) destina-se a evitar o risco cambial e a investir grandes empresas japonesas. Seu índice de referência, o índice de patrimônio hedgeado do WisdomTree Japan, é um índice ponderado padrão que se concentra em ações estáveis ​​e que pagam dividendos. As principais explorações incluem Toyota Motor (TM), Mitsubishi (MSBHY) e Canon (CAJ).

Todas as ações do índice subjacente para DXJ estão listadas na Bolsa de Valores de Tóquio, e todas as empresas são incorporadas no Japão. O rendimento médio do fundo é de 1. 27%, o que é consideravelmente superior ao índice de despesas de 0,48.

Deutsche X-Trackers MSCI Japan Hedged EQ

Um ETF japonês menos conhecido, o X-Trackers do Deutche Bank O MSCI Japan Hedged EQ (DBJP) é outra excelente opção coberta para os investidores. DBJP vende Yen para a frente na taxa de um mês para saltar para frente de taxas de taxa de câmbio potencialmente disruptivas.

O índice subjacente para DBJP é o índice MSCI Japan Dollar Hedged Index. Sua estratégia de fundos é relativamente passiva, o que é expresso em uma baixa despesa (0.45%). Em apenas US $ 437 milhões em ativos, o DBJP é pequeno em relação a alguns dos outros instrumentos negociáveis ​​negociados no Japão.

iShares MSCI Japan

Este é o rei do Japão ETFs, pois traz US $ 19 bilhões no total de ativos. O iShares MSCI Japan (EWJ) ETF é enorme, incrivelmente diversificado e tem custos relativamente baixos mesmo quando se considera a categoria. O volume médio de 65 dias para EWJ é de quase 30 milhões, tornando-o muito líquido. Ele produz 1. 2%.

EWJ rastreia o índice MSCI Japan e fornece exposição a aproximadamente 85% do mercado de ações japonês.

Direxion Daily MSCI Japan Currency Hedged Bull 2X

Este é um ETF menor, e provavelmente por uma boa razão. Não é altamente negociado e tem um índice de despesas relativamente alto por causa de sua estratégia alavancada. No entanto - para o investidor certo - o Direxion Daily MSCI Japan Currency Hedged Bull 2X (HEGJ) é um ETF japonês de alto risco e de alta recompensa.

A HEGJ procura capturar 200% do desempenho diário do ETF MSCI Hedged Equity (DBJP) X-Trackers. Os investidores podem emparelhar uma participação maior do DBJP com uma alocação menor para o HEGJ para carregar seus retornos (ou perdas).