Os fundos negociados em bolsa de capital privado (ETFs) detêm empresas que podem ser financeiramente complicadas porque usam alavancagem e são fortemente orientadas para transações. No entanto, eles oferecem aos investidores a exposição a investimentos em private equity e podem oferecer retornos significativos e atraentes no investimento.

As empresas de private equity têm vindo a atuar cada vez mais a partir de 2000. Este segmento da economia experimentou uma reviravolta surpreendente desde a queda econômica de 2008, em grande parte devido a um excedente de entrada de moeda, e encerraram 2014 com o maior investimento global desde 2007.

O capital privado atende ao capital das entidades de alto patrimônio líquido. Obtém direitos patrimoniais em empresas com potencial significativo que buscam capital para melhorar suas posições de fluxo de caixa ou expandir. As empresas de private equity fornecem finanças e conhecimentos financeiros para gerir as empresas que adquirem. A maioria dos ativos de private equity do mundo - 57% - estão na América do Norte. A Europa tem a próxima alocação maior em 24%, seguida pela Ásia com 13%.

Os ETF de Private Equity oferecem diversificação de portfólio de um ponto de vista geográfico e em termos de investimentos. Essas empresas utilizam uma variedade de estratégias para adquirir participações de capital ou posições de dívida que geralmente não são acessíveis a investidores individuais. O capital privado é normalmente considerado uma classe de ativos menos volátil que pode oferecer retornos estáveis ​​e dividendos relativamente maiores.

PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio

A carteira de capital privado de emissão da PowerShares Global (NYSE Arca: PSP) é o maior ETF de private equity, com ativos totalizando mais de US $ 460 milhões. É a opção perfeita para os investidores que procuram exposição global, pois oferece acesso a 62 empresas de capital privado de capital aberto em todo o mundo, incluindo empresas de desenvolvimento de negócios e instituições financeiras. Este fundo rastreia o Índice Global de Patrimônio Líquido da Red Rocks. O índice incorpora entre 40 e 60 companhias de capital cotadas publicamente.

O índice de despesas para este fundo é de 2. 04% e oferece um alto rendimento de dividendos de 8. 36%. As participações para este fundo incluem o Gráfico de ações ordinário do Grupo 3I (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) e Holdings Group (OTC Markets: PGPHF).

ProShares Global Private Equity Listado ETF

A Carteira de Private Equity Cobertura Global ProShares (BATS Trading: PEX) é um fundo que visa proporcionar aos investidores resultados, excluindo honorários, semelhante ao desempenho do Patrimônio Líquido Direto da LPX Índice. Este índice, semelhante ao índice subjacente da PSP, inclui até aproximadamente 60 empresas de capital privado de capital aberto que compartilham um propósito primário e funcionam para investir em empresas de capital fechado e emprestar capital.

Emitido pela ProShares, este fundo tem uma base de ativos que totaliza quase US $ 17 milhões. Este fundo é ideal para investidores que procuram diversidade global. O fundo tem uma razão de despesa de 0,6% e oferece um rendimento de dividendos de 5,66%. As participações para este fundo incluem a Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC ARCCAres Capital16. 11 + 0. 75% Criado com a Highstock 4. 2. 6 ), a Onex Corporation ea American Capital Ltd. ( Nasdaq: ACAS).

ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN

O ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) combina aspectos de ETFs e títulos. Essa nota negociada em bolsa visa proporcionar aos investidores resultados que imitam o Índice de Ex-Energia da Associação Limitada Wells Fargo Master. O índice é projetado para atuar como uma métrica para o desempenho de todas as parcerias de mestrado não-energia listadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) ou na Bolsa de Valores da Nasdaq que atendem a vários requisitos de elegibilidade, como a capitalização de mercado mínima. O índice é ponderado por capitalização e composto por empresas que não são centradas na energia e possuem uma capitalização de mercado mínima de US $ 100 milhões.

Emitido pela UBS, este fundo oferece aos investidores uma exposição substancial a empresas de private equity com foco não energético. A FMLP tem uma razão de despesa de 0. 85% e oferece um rendimento de dividendo atrativo de 5. 96%. Para os investidores que preferem ETN de segurança de dívida, esta é uma ferramenta de acesso de investimento útil para obter exposição a investimentos em private equity.